销售用 Microsoft 365 Copilot 文档

通过涵盖产品功能介绍和操作说明文章的培训课程、文档和视频，了解如何充分利用销售用 Microsoft 365 Copilot。 了解如何使用销售用 Copilot 与您的客户建立牢固的关系，根据见解采取行动，并更快地达成交易。

开始使用

欢迎使用销售用 Microsoft 365 Copilot

新变化

新增功能

培训

培训

概念

故障排除

实施销售用 Copilot

安装

• 在 Outlook 中安装销售用 Copilot
• 在 Teams 中安装销售用 Copilot

部署场景

• Dynamics 365 用户部署指南
• Salesforce 用户部署指南

管理销售用 Copilot

配置 Outlook 和 Teams

• 自定义窗体和字段
• 设置 Copilot AI 功能
• 为 Microsoft 365 应用配置销售用 Copilot

管理 Outlook 和 Teams

• 从 Microsoft 365 管理中心移除销售用 Copilot

利用销售用 Copilot 提高工作效率

在 Outlook 中

• 了解 Outlook 中的销售用 Copilot 的基础知识
• 将联系人连接到您的 CRM
• 在您的 CRM 中创建联系人
• 将 Outlook 活动保存到 CRM
• 编辑 CRM 记录

AI 功能

• 创建电子邮件草稿
• 查看电子邮件摘要
• 查看商机摘要
• 生成会前报告

在 Teams 中

• 在会议过程中使用销售用 Copilot 应用
• 生成会议摘要
• 查看和了解会议摘要
• 从会议摘要创建 CRM 任务
• 在 Teams 对话中共享 CRM 记录

Outlook 和 Teams 协作模板

• 使用客户团队模板设置团队
• 使用交易空间模板设置团队
• 使用新创建的团队或现有团队在 Teams 中协作
• 访问链接的团队和渠道

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