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查看销售用 Copilot 中的关键销售信息

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在 Outlook 中阅读和撰写电子邮件时，您可以使用销售用 Copilot 查看与电子邮件相关的联系人、客户、商机和潜在顾客的关键销售信息。 关键销售信息基于连接到电子邮件的商机或潜在顾客。 如果电子邮件既没有连接到商机也没有连接到潜在顾客，销售用 Copilot 会根据电子邮件中的联系人和客户建议最相关的商机。 如果建议的商机不是最相关的商机，您可以选择其他商机。 如果电子邮件连接到潜在顾客，而该潜在顾客不合格，关键销售信息基于该潜在顾客。 如果商机连接到该潜在顾客，关键销售信息基于商机而非该潜在顾客。

备注

如果您有高级许可证，您可以在 Outlook 中使用集成体验。 此体验包括查看电子邮件摘要和生成电子邮件回复功能。 关键销售信息提供 CRM 上下文的全面概览。

许可证要求

关键销售信息剖析

阅读电子邮件时，Outlook 中销售用 Copilot 窗格中的电子邮件摘要卡截图，带有编号的标注。

图例：

  1. 卡片标题
  2. 引文编号
  3. 分享对电子邮件摘要的反馈意见
  4. 将摘要复制到剪贴板
  5. 查看摘要来源

查看关键销售信息

  1. 在 Outlook 中，打开或回复电子邮件。

  2. 打开销售用 Copilot 窗格。

    关键销售信息卡显示关键销售信息。

查看数据源

从 CRM 识别的信息会显示为关键销售信息中的数据源，以供快速参考。 此信息包括联系人和客户记录。

CRM 数据以蓝色显示。 选择内容可查看有关 CRM 数据的信息。

您还可以在 CRM 中打开记录来查看其完整详细信息。 只需选择 CRM 记录卡上的“打开记录”按钮 。

关键销售信息将显示引文编号。 选择引文编号可以查看更多信息。

查看参考

关键销售信息卡的参考部分显示与电子邮件相关的商机、联系人和客户。 展开相应的卡可以查看商机、联系人以及客户的详细信息。 要在 CRM 中查看记录，选择记录卡上的“打开记录”按钮 。 如果建议的商机不是最相关的商机，您可以选择其他商机。

更改商机

如果建议的商机不是最相关的商机，您可以选择其他商机。

  1. 在关键销售信息卡中，展开参考部分。

  2. 在商机卡上，选择更改按钮 。

  3. 选择您要连接到电子邮件的商机。

  4. 选择更改。

    信息会根据新商机以及与之关联的联系人和客户进行更新。

共享反馈

如果您对内容有任何反馈，可以通过选择关键销售信息底部的相应按钮来提出。 您的反馈非常宝贵，我们将用来改进功能。

备注

确保您在共享反馈时不要输入任何个人信息。

  1. 在关键销售信息的底部，选择好评按钮 或差评按钮 。

    选择按钮后，您将收到告诉我们更多链接。

  2. 选择此链接打开反馈窗体。

  3. 在反馈窗体中输入您的回复，然后选择发送。

使用应用程序中的见解扩充关键销售信息