在会议过程中使用销售用 Copilot 应用

Microsoft Teams 中的销售用 Copilot 应用帮助您准备和召开与销售联系人之间的会议。您可以查看会议准备卡，查看和编辑连接的 CRM 记录，并在会议期间获取实时销售提示。这些功能可帮助您专注于会议并更快地关闭交易。

许可证要求

本文中提到的功能适用于使用旧版 Sales Copilot 许可证或较新销售用 Copilot 许可证的用户。

在会议工具栏上选择销售用 Copilot 图标。 销售用 Copilot 面板将在会议窗口的右侧打开。如果您没有看到销售用 Copilot 图标，请选择 Apps ，然后选择 销售用 Copilot。

备注

您必须邀请至少一个已连接的 Outlook 联系人才能将销售用 Copilot 应用添加到会议中。

如果会议连接到 CRM 中的商机，会显示商机摘要卡，其中显示当前商机的关键详细信息和状态。

连接的记录将显示在 Connected to（已连接至）卡片中。如果会议未连接并保存到 CRM，则会显示一条消息，将会议保存并保存到 CRM 记录连接。有关将会议保存到 CRM 的详细信息，请参阅将 Outlook 活动保存到 CRM。

作为销售人员，您可以在 Microsoft Teams 中的销售用 Copilot 面板中与销售联系人开会时获得实时销售提示。这些提示会提供会议中提到的竞争对手或品牌的信息，并帮助您回复查询。您需要的信息就在您面前，可以带来更好的沟通并帮助您更快地关闭交易。

备注

要查看会议期间的实时销售提示，打开销售用 Copilot 应用。

如果您不开始转录会议，则会看到一个横幅，鼓励您录制会议以获取实时销售提示。

销售用 Copilot 面板中会显示一个介绍卡片，说明实时销售技巧的工作原理及其提供的好处。

当您开始录制会议时，实时销售提示将显示在销售用 Copilot 面板中。当通话中有人提到品牌或竞争对手时，卡片会自动显示来自 Bing 或 CRM 的关键信息，以帮助您获取上下文并快速响应查询。您必须选择获取品牌信息来查看详细信息。

品牌信息基于 Bing 知识图谱。竞争对手信息显示在您的 CRM 系统中（如果可用），包括会议中提到的竞争对手的优势和劣势。

显示会议期间 Microsoft Teams 中的实时销售提示的屏幕截图。

若要查看用于获取品牌和竞争对手信息的数据源，请选择 卡片左下角的（n）引用 ，然后选择链接以查看 CRM 系统中的必应搜索结果或竞争对手信息。

显示实时提示参考的屏幕截图。

使用销售用 Copilot 应用，您可以在 Teams 中在会议期间查看和编辑连接的 CRM 记录。该应用程序可帮助您访问和更新工作流程中的 CRM 记录。

备注

您必须将会议保存并连接到 CRM 记录以查看已连接记录的详细信息。

您还可以在 CRM 中打开记录来查看其完整详细信息。记录详细信息将在新选项卡中打开。执行以下任一操作在 CRM 中打开记录：

您可以复制指向已连接记录的链接，然后在 Teams 聊天或电子邮件中进行共享。当您将记录的链接粘贴到 Teams 聊天中时，它将展开为丰富的自适应卡片。当将记录的链接粘贴到电子邮件中时，将粘贴指向该记录的链接。

或者，您可以选择已连接的记录以打开其详细信息，然后选择更多操作 (...) >复制链接。