在 Outlook 和 Sales 中访问链接的团队和渠道

Microsoft Teams 中的协作空间提供了专门设计的场所，供您与同事和客户就客户和商机活动开展合作—但如果 Teams 不是您的常规工作流的一部分会怎样？ 如果您更喜欢在 Outlook 或 Dynamics 365 Sales 中工作，您仍然可以使用销售模板或 Sales 应用中的增强协作来方便地访问链接到 CRM 的团队和渠道。

从 Outlook 访问链接的团队和渠道

1. 在 Outlook 中，打开 Copilot for Sales，向下滚动到在 Teams 中协作卡。

   此卡显示从 Sales 应用链接的团队和渠道（由 Dynamics 365 Sales 图标指示）或使用 Copilot for Sales 加载项在 Outlook 中创建的团队和渠道。

   

2. 选择一个团队或渠道在 Microsoft Teams 中打开。

或者，您还可以从 Copilot for Sales 中的客户或商机卡访问链接的团队和渠道。

1. 在客户或商机卡中，将鼠标指针悬停在记录上，选择更多操作 (...)>团队，然后选择客户团队名称，或者，对于商机，选择商机渠道名称。

   

2. 打开客户或商机详细信息。 向下滚动到在 Teams 中协作卡，然后选择客户团队名称，或者对于商机，选择商机渠道名称。

   

从 Dynamics 365 Sales 访问链接的团队和渠道

Sales 应用提供两种访问协作空间的方式。

在 Dynamics 365 Sales 中，首先打开客户或商机。

1. 选择协作，选择团队或渠道，然后选择在 Teams 中打开。

   在 Microsoft Teams 中协作窗口将显示在 Outlook 中使用 Copilot for Sales 加载项创建（由 Copilot for Sales 图标指示）或从 Sales 应用链接的团队和渠道。

   

2. 选择右上角的 Teams 聊天和渠道集成 图标。 在 Teams 聊天窗格中，选择渠道选项卡，然后选择一个渠道在 Microsoft Teams 中将其打开。

   Teams 聊天窗格将显示在 Outlook 中使用 Copilot for Sales 加载项创建（由 Copilot for Sales 图标指示）或从 Sales 应用链接的团队和渠道。