在 Outlook 和 Sales 中访问链接的团队和渠道

Microsoft Teams 中的协作空间提供了专门设计的场所，供您与同事和客户就客户和商机活动开展合作—但如果 Teams 不是您的常规工作流的一部分会怎样？ 如果您更喜欢在 Outlook 或 Dynamics 365 Sales 中工作，您仍然可以使用销售模板或 Sales 应用中的增强协作来方便地访问链接到 CRM 的团队和渠道。

从 Outlook 访问链接的团队和渠道

1. 在 Outlook 中，打开销售用 Copilot，向下滚动到在 Teams 中协作卡。

   此卡将显示从 Sales 应用链接的团队和渠道（带 Dynamics 365 Sales 图标），或使用销售用 Copilot 加载项在 Outlook 中创建的团队和渠道。

   

2. 选择一个团队或渠道在 Microsoft Teams 中打开。

或者，您还可以从销售用 Copilot 中的客户或商机卡访问链接的团队和渠道。

1. 在客户或商机卡中，将鼠标指针悬停在记录上，选择更多操作 (...)>团队，然后选择客户团队名称，或者，对于商机，选择商机渠道名称。

   

2. 打开客户或商机详细信息。 向下滚动到在 Teams 中协作卡，然后选择客户团队名称，或者对于商机，选择商机渠道名称。

   

从 Dynamics 365 Sales 访问链接的团队和渠道

Sales 应用提供两种访问协作空间的方式。

在 Dynamics 365 Sales 中，首先打开客户或商机。

1. 选择协作，选择团队或渠道，然后选择在 Teams 中打开。

   在 Microsoft Teams 中协作窗口将显示在 Outlook 中使用销售用 Copilot 加载项创建的团队和渠道（带销售用 Copilot 图标），或从 Sales 应用链接的团队和渠道。

   

2. 选择右上角的 Teams 聊天和渠道集成 图标。 在 Teams 聊天窗格中，选择渠道选项卡，然后选择一个渠道在 Microsoft Teams 中将其打开。

   Teams 聊天窗格窗口将显示在 Outlook 中使用销售用 Copilot 加载项创建的团队和渠道（带销售用 Copilot 图标），或从 Sales 应用链接的团队和渠道。