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使用合作伙伴应用程序扩展 Microsoft 365 销售用 Copilot（预览）

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重要提示

[本文是预发行文档，可能会有所更改。]

销售用 Copilot 是一款 AI 助手，帮助销售团队最大限度地提高工作效率并达成更多交易。 它将销售见解和下一代 AI 引入您日常使用的工具，如 Outlook、Microsoft Teams 和其他 Microsoft 365 应用。
销售用 Copilot 天然连接到客户关系管理 (CRM) 系统，如 Salesforce Sales Cloud 和 Dynamics 365 Sales。 但是，销售不只是 CRM。 销售团队经常使用专用的应用程序进行客户规划、客户未来分析、收集收入情报、报价、进行电子签名等。 客户和销售应用程序制作者现在可以将任何应用程序的数据和见解引入销售用 Copilot 体验。
如果您是合作伙伴应用程序开发人员，您可以将您的应用程序与销售用 Copilot 集成，来在 Teams 和 Outlook 中的销售人员日常工作流中提供上下文见解和建议。
本文提供有关如何使用应用程序 API 扩展销售用 Copilot 的指导。 提供以下信息：

  • 您可以在销售用 Copilot 中扩展的功能
  • 您必需构建的 API 的输入和输出参数
  • 销售用 Copilot 在您的操作中搜索的特定说明，来确定某项功能的预期 API

本文还提供如何管理 API 的输入和输出的指南。

观看以下视频，了解更多关于销售用 Copilot 可扩展性的信息。

销售用 Copilot 的可扩展性如何体现？

Microsoft 365 中的销售用 Copilot 包含多项根据上下文提供给用户的单独功能。 每项功能由销售用 Copilot 拥有的技能服务提供支持。 当系统用户与某项功能交互时，该功能的技能服务会生成作为该功能一部分提供的见解。 技能服务天然使用 Microsoft Graph 和 CRM 中的数据获取见解。 通过可扩展性，技能服务可以获取额外的见解，因而可以通过调用您的操作中实时可用的应用程序 API 来扩充此功能。 当技能服务调用您的应用程序 API 时，它将传递应用程序 API 接受的所有可用上下文。 反过来，它预期会以与功能中向销售用 Copilot 用户展示见解的方式一致的格式接收见解。

显示可扩展性体系结构的示意图

为确保一切正常，销售用 Copilot 必须执行以下操作：

  • 确定哪些应用程序 API 与获取见解以扩充特定销售用 Copilot 功能相关。
  • 将所需的上下文信息传递给应用程序 API。
  • 确定要在功能中呈现应用程序 API 的哪些部分。

作为制作者，您必须构建以下元素：

  1. 符合您尝试扩展的销售用 Copilot 功能的期望的 API。 用于扩展销售用 Copilot 中的功能的 API 必须接受来自销售用 Copilot 的要求输入，并返回销售用 Copilot 预期的要求输出。
  2. 使用 API 和 OAuth 身份验证的 Microsoft Power Platform 连接器。
  3. 将销售用 Copilot 提供的描述添加到连接器的操作。
    销售用 Copilot 不需要遵守特定的 API 规范。 API 或其输入/输出参数和结构的命名不是 Copilot 的约束。 您负责确保您的 API 能够处理 Copilot 提供的输入，并返回预期的输出。 此外，您必须提供适当的说明，确保 Copilot 能够在运行时进行正确匹配。

例如，您想要增强销售用 Copilot 中的关键销售信息功能。 要实现此扩展，您必须创建一个 API，它至少接受 CRM 记录引用（作为 recordType 和 recordId 参数值传递）作为输入，并提供见解标题、说明和日期作为输出。 应将此 API 添加到使用 OAuth 进行身份验证的新的或现有 Microsoft Power Platform 连接器中。 此外，连接器中的 API 应根据销售用 Copilot 的要求对说明进行补充。

可扩展的 Copilot 功能

通过可扩展性，您可以增强销售用 Copilot 中的现有功能或添加新功能。 您可以将应用程序中的数据和见解引入助手体验。 以下功能可以扩展：

此外，您还可以将新的问答 (Q&A) 功能引入销售用 Copilot 中的聊天功能。 但是，需要注意的是，您不能在销售用 Copilot 中的非聊天功能中添加新功能。

扩展销售用 Copilot

  1. 确定要扩展哪些功能。

    备注

    如果您想要扩展可以扩展的 Copilot 功能部分未列出的功能，请使用注册销售用 Copilot 可扩展性预览窗体与我们联系。

  2. 开始创建扩展。

    1. 使用您的 API 创建自定义连接器。
    2. 在 Microsoft Copilot Studio 中创建和发布操作。
    3. 为用户启用连接器操作。
    4. 获取连接器和操作认证（可选）。

  3. 了解可用于扩展在步骤 1 中选择的功能的扩展点。

使用应用程序中的见解扩充电子邮件摘要
使用应用程序中的文件链接扩充电子邮件草稿
使用应用程序中的见解扩充关键销售信息
使用应用程序中的见解扩充 CRM 记录详细信息
使用应用程序中的见解扩充 CRM 记录摘要
构建销售用 Copilot 扩展