查看会议准备卡
会议准备卡为您提供与 CRM 会议相关的最新信息。 此卡可帮助您随时了解最新信息。
先决条件：若要在 Teams 中查看会议准备卡，需要：
会议准备卡会在会议开始前 45 到 75 分钟显示在您与 销售用 Copilot 机器人的个人聊天中。 如果您在开始时间前不到一小时安排会议，则在发送会议邀请时会显示该卡片。 此卡可以帮助您为会议做准备，并获取有关与会者和连接记录的上下文。 卡的内容基于连接的商机。
备注
- 如果会议未连接到商机，则卡片将显示常规会议信息、会议参与者和最近的通信。
- 定期会议不会显示会议准备卡。
当会议连接到 CRM 中的商机时，会议准备卡包含以下信息：
- 一般会议信息：有关会议的信息，如会议名称、日期、时间、连接的客户和连接的商机。
- 会议参与者：有关外部参与者及其在商机中的角色的信息。
- 最近的通信：显示过去三个月内与外部参与者（必须是 CRM 联系人）的最多两封最近的电子邮件和会议通信。 您可以选择一封电子邮件以在浏览器中打开它。 还可以选择一个会议以在 Teams 中打开其会议回顾。
- 商机信息：有关相关商机的关键信息的摘要。
- CRM 中的注释：商机时间线中的两个最近的注释。
- 已开启任务：已开启任务总数和高优先级任务的计数。
- 相关记录：账户的相关商机数和相关案例数。
备注
您必须仔细检查 AI 生成的内容，因为它可能会有错误。 您负责查看 AI 生成的内容，以确保准确、适当。