Microsoft 365Salesforce CRM 客户销售用 Copilot 部署指南

项目
01/06/2025

按照本指南中的说明为 Salesforce CRM 客户部署销售用 Copilot。下面是涉及的步骤的快速视频概览：

先决条件

您必须是租户管理员才能够从 Microsoft 365 管理中心安装集成应用。如何查找我的租户管理员？
您必须是 Teams 管理员才能在 Teams 管理中心创建设置策略。
您必须将销售用 Copilot 许可证分配给将使用产品的每个用户。了解有关从 Microsoft 365 管理中心分配许可证的更多信息

步骤 1：在 Outlook 中安装销售用 Copilot

在 Outlook 中安装销售用 Copilot

显示销售用 Copilot 作为 Outlook 加载项安装的屏幕截图。

备注

加载项最长可能需要 24 小时显示给您的用户。

步骤 2：创建一个设置策略，在 Teams 中自动安装和固定销售用 Copilot 应用

在销售人员的个人 Teams 环境和他们创建的会议中安装和固定销售用 Copilot

此屏幕截图显示 Teams 策略。

步骤 3：启用 Teams 会议记录

启用 Teams 通话记录，以在将销售用 Copilot 添加到记录的 Teams 会议时，它可以生成会议摘要。

登录到 Teams 管理中心。
在左窗格中，选择会议 > 会议策略。
在管理策略选项卡上，选择全局（组织范围默认值）。
在全局（组织范围默认值）页面上，向下滚动到录制和听录部分，打开听录切换。
选择保存。

步骤 4：确认用户具有合适的安全角色

销售用 Copilot 应用您组织现有的 CRM 访问控制和用户权限。管理员必须具有自定义 CRM 系统的正确权限，用户必须具有从销售用 Copilot 在 CRM 系统中查看、更新和创建记录的正确权限。

需要自定义销售用 Copilot 的 Salesforce 管理员必须具有适当的权限。

销售用 Copilot 用户需要在 Salesforce 中启用 API，以可以使用 API 访问 Salesforce。了解如何授予 API 启用权限。

步骤 5：确保 Salesforce 连接器在 Power Platform 中未被阻止

如果 Power Platform 中为 msdyn_viva 环境定义了数据丢失防护 (DLP) 策略，确保 Salesforce 连接器位于允许列表上。了解有关在 DLP 策略中允许 Salesforce 连接器的更多信息

步骤 6：确保 Microsoft Power Platform 连接的应用在 Salesforce 中未被阻止

销售用 Copilot 使用 Power Platform 连接器连接到 Salesforce CRM。确保已为销售用 Copilot 用户启用连接器。

以管理员身份登录到 Salesforce CRM。
转至设置>平台工具>应用>已连接应用>托管的已连接应用。
确保已连接应用下列出 Microsoft Power Platform。

备注

如果 Microsoft Power Platform 未在连接的应用下列出，请转到连接的应用 OAuth 使用情况页面，然后选择 Microsoft Power Platform 对应的安装。
选择 Microsoft Power Platform 查看有关已连接应用的详细信息。
在 OAuth 策略下，确保您已设置以下值：
1. 允许的用户值设置为管理员批准的用户被预先授权或所有用户均可以自行授权。
  
  备注
  
  如果选择为管理员批准的用户预授权，则必须通过策略和权限集向各个用户明确授予权限。
2. IP 宽松值设置为放宽 IP 限制。
3. 刷新令牌策略设置为刷新令牌在撤销之前一直有效。
在会话策略下，确保超时值的值设置为无。
在配置文件或权限集下，检查是否存在任何现有配置文件或权限集，或者它们是否为空。检查和添加适合您的用户的目标。

当第一个用户从 Outlook 或 Teams 中的销售用 Copilot 应用登录 Salesforce CRM 时，将触发 API 调用来预配 msdyn_viva Dataverse 环境，供租户存储使用销售用 Copilot 时生成的数据。

此环境使用服务器到服务器 (S2S) 身份验证预配，这意味着任何用户都可以启动预配过程。平台 API 预配试用环境，将管理员角色分配给预定义的管理员用户而非启动用户。有关体系结构和数据如何存储的更多详细信息，请转到销售用 Copilot 体系结构。

在已预配环境中管理角色

销售用 Copilot 在试用环境中会自动将所有 Power Platform 管理员和 Microsoft 365 全局管理员分配给系统管理员角色。创建环境后，建议查看管理员列表，确保具有适当的访问级别。

重要提示

在 Power Platform 管理中心，租户管理员可以将试用环境创建权限限于管理员。但是，在当前的预配流中，由于系统在预配过程中会分配预定义的管理员，所以将跳过此设置。这意味着租户管理员无法限制对这些环境的创建。

步骤 8（可选）：自定义销售用 Copilot

管理员设置控制销售人员在 Outlook 和 Teams 中的销售用 Copilot 体验。您可以自定义销售用 Copilot 来满足组织的需要。

设置助手 AI 功能

您可以在销售用 Copilot 中设置 AI 功能来使用预览阶段或正式发布的 AI 功能。

自定义窗体和字段

销售用 Copilot 配置为允许用户与生俱来地具有高效率。您可以根据需要自定义窗体和字段。

与其他应用程序集成

您可以将销售用 Copilot 与其他应用程序集成来扩展销售用 Copilot 的功能。

步骤 9：欢迎销售人员使用销售用 Copilot

现在您已经在 Outlook 和 Teams 中安装并配置了销售用 Copilot，让您的销售人员使用它吧。以下是您可以共享的电子邮件示例。


主题：欢迎使用销售用 Copilot！尊敬的销售人员，欢迎使用销售用 Copilot，这是一款新应用，将 CRM 数据和 AI 支持的智能引入了 Outlook 和 Teams 的工作流。通过观看此简短视频并参加销售用 Copilot 培训，了解销售用 Copilot 能为您做什么。步骤 1：首次登录销售用 Copilot 在 Outlook 中访问销售用 Copilot，登录到您的 CRM 系统，固定应用。其他资源以下文章指导您使用各项销售用 Copilot 功能：将联系人连接到您的 CRM 更改连接的 CRM 联系人通过销售用 Copilot 在您的 CRM 中创建联系人将 Outlook 活动保存到 CRM 查看近期和即将发生的活动查看记录详细信息添加私人注释共享 CRM 记录的链接编辑 CRM 记录创建电子邮件草稿生成会议摘要查看和了解会议摘要共享 CRM 记录的链接查看和更新 CRM 记录详细信息故障排除有关常见问题和解决方案，请参阅销售用 Copilot 故障排除指南一文。如需更多社区帮助，请访问销售用 Copilot - Microsoft 社区中心页面。有关想法和建议，请访问 Microsoft 365 销售用 Copilot ·社区页面。

主题：欢迎使用销售用 Copilot！

尊敬的销售人员，

欢迎使用销售用 Copilot，这是一款新应用，将 CRM 数据和 AI 支持的智能引入了 Outlook 和 Teams 的工作流。

通过观看此简短视频并参加销售用 Copilot 培训，了解销售用 Copilot 能为您做什么。

步骤 1：首次登录销售用 Copilot

在 Outlook 中访问销售用 Copilot，登录到您的 CRM 系统，固定应用。

其他资源

以下文章指导您使用各项销售用 Copilot 功能：