使用交易空间模板设置团队
您只能在适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 加载项中从销售模板创建协作空间。 您可以使用 Dynamics 365 Sales 中的增强协作功能设置链接到您的客户关系管理 (CRM) 帐户的基本团队和渠道。 但是，他们不附带销售模板提供的预定义渠道和已固定应用。
无论您如何设置，您都可以从 Outlook 和 Sales 应用访问链接的团队和渠道。
当您使用交易空间团队模板创建协作空间时，可以创建交易空间团队或将现有团队设置为交易空间团队。
将现有团队设置为交易空间团队
在 Outlook 中，打开一封发送给客户或来自客户的电子邮件，然后打开 Copilot for Sales。
转到在 Teams 中协作卡，将鼠标悬停在商机名称上，然后选择设置交易空间。
在设置交易空间步骤中，选择使用现有团队。
在选择团队步骤，从您负责或作为成员的团队的列表中选择一个团队，然后选择下一步。
如果商机的上级单位已链接到团队，链接的团队将显示为在其中创建交易空间渠道的推荐团队。 不过，您可以在列出的任何其他团队中创建渠道。
在设置渠道步骤中，如果需要，更改渠道名称，然后选择隐私选项。 要添加与客户协作的共享渠道，保持选择包括共享渠道。
只有团队负责人可以创建共享渠道。 如果您选择不由您负责的团队，包含共享渠道的选项将被禁用。
客户和同事不会被自动添加到共享渠道。 团队的负责人以后可以直接在 Teams 中将成员添加到渠道。
选择设置团队。
团队设置后，将显示确认消息。 选择在 Teams 中打开查看新团队。
创建交易空间团队
在 Outlook 中，打开一封发送给客户或来自客户的电子邮件，然后打开 Copilot for Sales。
转到在 Teams 中协作卡，将鼠标悬停在商机名称上，然后选择设置交易空间。
在设置交易空间步骤中，选择创建新团队。
在设置团队步骤中，更改团队名称，如有必要，选择其敏感度和隐私，然后选择下一步。
默认情况下，团队名称设置为商机名称。 您的租户管理员可能已在租户设置中设置敏感度标签和隐私选项。
如果您的管理员设置了敏感度选项，团队的隐私（专用/公用）默认为租户管理员设置。
在添加团队成员步骤中，选择建议的要添加到团队常规渠道的同事（用于内部协作）。 您以后可以直接在 Teams 中添加更多成员。
备注
选定的团队成员不会被添加到共享渠道。 团队负责人必须从 Microsoft Teams 进行明确添加。
根据以下标准建议团队成员：
Dynamics 365：CRM 商机负责人、商机团队成员和与之共享商机的成员。 如果商机负责人是一个组，将列出该组的成员。
Salesforce CRM：CRM 商机负责人和商机团队的成员。 了解有关在 Salesforce 中使用商机团队的更多信息。
在设置渠道步骤中，如果需要，更改渠道名称，然后选择隐私选项。 要添加与客户协作的共享渠道，保持选择包括共享渠道。
客户和同事不会被自动添加到共享渠道。 团队的负责人以后可以直接在 Teams 中将成员添加到渠道。
选择设置团队。
设置基本的常规渠道后，将显示一条确认消息。 选择在 Teams 中打开查看新团队。
设置交易空间团队的其他方式
您也可以按照以下方式使用交易空间模板设置团队：
在 Copilot for Sales 窗格中的商机卡中，将鼠标悬停在商机名称上，然后选择更多操作 (...)>团队>设置交易空间。 设置新团队或将现有团队用作交易空间团队。
在 Copilot for Sales 窗格中查看商机详细信息时，转到在 Teams 中协作卡，然后选择设置交易空间。 如果交易空间团队已存在，显示的按钮名称是设置另一个交易空间。 设置新团队或将现有团队用作交易空间团队。
设置团队后，您可以使用新团队在 Teams 中协作。