访问 Microsoft 365 销售用 Copilot 应用
销售用 Copilot 是 Microsoft 365 中面向销售人员的 AI 助手，它连接到销售解决方案，为生产力工作流带来下一代 AI 和 CRM 平台更新和见解。
如果您没有销售用 Copilot 的访问权限，让您的管理员为您安装。
在 Outlook 中访问销售用 Copilot
作为销售人员，您通过电子邮件与很多潜在客户通信。 销售用 Copilot 可帮助您为互动作准备。 该应用程序将通过您的 CRM 系统和 Microsoft Office 收集信息，并使用可行见解扩充这些信息，这样您就能更有效地完成自己的主要工作。
您可以使用以下任意选项访问销售用 Copilot：
Outlook 桌面
在起草电子邮件或创建会议时
在功能区上选择销售用 Copilot，或选择所有应用>Copilot for Sales（在经典功能区中）
选择更多命令 (...)，然后选择销售用 Copilot（在简化功能区中）
在横幅消息中选择显示联系人或添加联系人（对于电子邮件）
在横幅消息中选择显示详细信息（对于会议）
在阅读电子邮件或打开会议时
在经典 功能区中 ，执行下列操作之一：
- 在功能区上选择销售用 Copilot。
- 选择所有应用>销售用 Copilot。 在弹出窗口中，选择销售用 Copilot。 要将 CRM 实体作为丰富的自适应卡添加到电子邮件中，选择搜索销售用 Copilot，然后查找并选择 CRM 实体。
在简化功能区中：选择更多命令 (...)，然后选择销售用 Copilot。
新 Outlook 桌面和 Web 上的 Outlook
起草电子邮件时
在功能区上，选择应用>销售用 Copilot。 在弹出窗口中，选择销售用 Copilot。 要将 CRM 实体作为丰富的自适应卡添加到电子邮件中，选择搜索销售用 Copilot，然后查找并选择 CRM 实体。
备注
如果销售用 Copilot 是管理员部署的，应用会自动固定在功能区上。
- 在横幅消息中选择显示联系人或添加联系人（对于电子邮件）
- 在横幅消息中选择显示摘要（对于会议）
在阅读电子邮件时
在电子邮件操作栏中，选择应用>销售用 Copilot。
备注
如果销售用 Copilot 是管理员部署的，应用会自动固定在电子邮件操作栏上。
创建或打开会议时，在功能区上选择 销售用 Copilot 。
Outlook 中的电子邮件横幅
起草电子邮件、创建会议或回复外部联系人的电子邮件或会议邀请时，电子邮件或会议邀请的顶部会显示一条横幅消息，其中包含以下任一操作：
- 查看销售见解：如果将电子邮件中的外部联系人保存到 CRM，会显示此操作。 选择此选项可打开销售用 Copilot 窗格。
- 添加联系人：如果电子邮件中至少有一个联系人未保存在您的 CRM 中，会显示此操作。 详细信息： 通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作添加新联系人
备注
此场景中的横幅消息将为包含外部联系人的每封电子邮件或会议显示。
阅读来自外部联系人的电子邮件时，电子邮件顶部会显示一条横幅消息，其中包含以下上下文操作中的两项操作：
- 添加联系人：如果电子邮件线程中至少有一个联系人未保存在您的 CRM 中，会显示此操作。 详细信息： 通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作添加新联系人
- 保存此电子邮件：如果您未将电子邮件保存到 CRM，会显示此操作。 详细信息：通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作将电子邮件保存到 CRM
- 查看销售见解：选择此选项可打开销售用 Copilot 窗格。
备注
此场景中的横幅消息每天为每个用户的最多两封外部电子邮件显示。 如果您不希望这些横幅显示，请管理员禁用。
在 Outlook 中固定销售用 Copilot 应用
要在浏览电子邮件和会议时让销售用 Copilot 保留在视图中，将它固定，让应用窗格保持打开状态。
要固定应用，选择图钉 
。 要取消固定，再次选择图钉 
。
在 Teams 中访问销售用 Copilot
在 AI 的支持下，Teams 中的销售用 Copilot 应用提供建议和信息，帮助您与客户保持联系，最大限度地减少数据输入，并个性化您的参与，以更快地结束交易，实现更高的赢单率。 通过对话智能可从转录通话摘要中获取对客户需求的更深入了解，并按照自动生成的跟进信息在合适的时间采取合适的行动。
备注
销售用 Copilot 可在 Microsoft Teams 移动应用中访问。 您可以打开此个人应用，然后使用消息扩展来搜索和共享 CRM 记录。
要了解如何利用通话记录，请参阅了解更多 - 通话或会议录制。
您可以使用以下任意选项访问销售用 Copilot：
消息扩展
在 Teams 聊天或渠道中，选择消息扩展 (...)，搜索销售用 Copilot 应用，然后选择它。 这可帮助您与团队成员共享 CRM 记录。