从 Teams 连接到 CRM

在 Teams 中打开 Microsoft 365 销售用 Copilot 应用后，必须连接 CRM 帐户才能获得强化的 CRM 数据体验。 您可以自动或手动连接到您的 CRM 环境。

自动连接到 CRM

如果您有带有销售用 Copilot 解决方案的 Dynamics 365 环境（生产或非生产），您在第一次打开销售用 Copilot 应用时会自动连接到您的环境。 您连接的环境根据以下规则确定：

场景	自动连接规则
单个环境（生产或非生产）	连接到可用环境
单个生产环境和多个非生产环境	连接到生产环境
多个生产和非生产环境	连接到第一个生产环境
多个非生产环境，但没有生产环境	连接到第一个非生产环境

备注

销售用 Copilot 无权访问您最频繁访问或最近访问的环境中的数据来自动连接。 销售用 Copilot 提取具有销售用 Copilot 解决方案的环境列表，然后连接到列表中的第一个环境。

连接到 CRM 后，环境名称将显示在销售用 Copilot 应用中主页选项卡的右上角。 当您选择环境名称时，它会显示环境的易记名称、类型（生产/沙盒）和 URL。 它还显示以下选项：

• 切换环境：选择此选项可切换到另一个 Dynamics 365 环境。
• 切换到 Salesforce CRM：选择此选项可连接到 Salesforce CRM。 请按照向导内显示的步骤操作。
• 断开连接：与当前环境断开连接。 您可以稍后连接到另一个环境。

备注

切换环境的选项仅在连接到 Dynamics 365 环境时可用，并且还有其他 Dynamics 365 环境可供连接。

手动连接到 CRM

在以下情况下，您必须手动连接到您的 CRM：

• 如果您使用的是 Dynamics 365 环境，已断开 CRM 与销售用 Copilot 应用的连接。
• 如果您使用的是 Salesforce CRM。

您必须连接到您的 CRM 才能在销售用 Copilot 应用中与 CRM 数据进行交互。 请按照以下步骤连接到您的 CRM：

1. 登录到 Teams。

2. 在左侧导航窗格中，选择查看更多应用 (...)，然后搜索并选择销售用 Copilot。

3. 在主页选项卡上，选择右上角的连接到 CRM，然后使用以下选项之一连接到您的 CRM：

   • Dynamics 365：您已使用 Office 凭据自动连接。 选择您的 Dynamics 365 环境，然后选择连接到环境。

     您的 Dynamics 365 环境与登录 Dynamics 365 时浏览器显示的 URL 匹配。 例如，如果 URL 为 salesorg.crm.dynamics.com，在列表中选择 salesorg.crm.dynamics.com。

   • Salesforce® CRM：选择您的 Salesforce 环境，然后选择连接到 Salesforce® CRM。 在确认消息中，选择允许。 输入您的 Salesforce 凭据，然后选择登录。 选择允许，然后选择允许访问。

   

   连接到 CRM 后，右上角的连接到 CRM 将替换为环境名称。 当您选择环境名称时，它会显示环境的易记名称、类型（生产/沙盒）和 URL。

应用刷新

您在 Outlook 中切换连接的环境时，会收到一条通知，要求刷新 Teams 中的销售用 Copilot 应用。 选择刷新查看新环境中的更新数据。

相关信息

• Microsoft 365 销售用 Copilot 个人应用