查看商机摘要

在阅读电子邮件或准备与客户开会时，您需要从 CRM 获取相关信息（例如客户咨询、疑虑和注释），以帮助您在会议之前获取更全面的背景信息。

Copilot for Sales 使用 AI 生成每个商机的摘要，其中包含销售阶段、预算和结束日期等关键信息。这可以帮助您更好地与客户互动，提高销售额和客户满意度。

如果您有 People.ai 许可证，并且管理员启用了显示 People.ai 见解的功能，People.ai 见解将显示在 People.ai 见解部分下的商机摘要中。

如果在商机中添加了注释，这些注释也会被汇总并显示在最新活动部分下方：如果您已将电子邮件摘要保存到商机，它将包含在汇总的注释中。注释摘要会突出显示注释中解决的任何问题或疑问。它可以让您轻松了解最新动态并快速准备与潜在买家的会面。

备注

仅当将电子邮件保存到 CRM 并连接到商机时，才会显示电子邮件的商机摘要。
如果会议未连接到商机，则会议的商机摘要将基于 AI 选择的最相关商机进行显示。您可以选择其他商机并重新生成建议的内容。
当您使用交易空间模板在 Microsoft Teams 中设置渠道，然后首次在 Teams 中打开该渠道时，商机摘要将作为欢迎发布的一部分显示在标准渠道中。
当在 Outlook 中的 Copilot for Sales 窗格中查看商机的详细信息时，您可以查看商机摘要。
当在 Teams 中共享 CRM 记录时，您可以查看商机摘要。
Salesforce 有两个类型的注释对象：“注释和附件”和“注释”（也称为“内容注释”）。您可以使用其中任何一个对象进行注释并附加到 CRM 记录。但是，Copilot for Sales 仅支持现成的“注释和附件”对象。如果您希望 Copilot for Sales 支持“注释”对象，让管理员与 Microsoft 支持部门联系。

显示带编号批注的商机摘要的屏幕截图。

注释	说明
1	有关商机的摘要。
2	包含引称号并且已添加到商机的汇总注释，显示用于生成摘要的注释文本。详细信息：查看商机摘要中的数据源
3	将商机摘要复制到剪贴板。然后，您可以根据自己的喜好粘贴内容。
4	更改用于生成摘要的商机。详细信息：更改用于生成摘要的商机
5	生成摘要的商机的名称。
6	使用好评或差评箭头分享反馈或错误内容。详细信息：共享反馈

支持语言

要查看受支持语言的列表，请参阅支持的语言。

在 Outlook 中，打开电子邮件或计划的会议。
打开 Copilot for Sales 窗格。

商机摘要显示在商机摘要卡中。

如果您有 People.ai 许可证，还会显示 People.ai 中的见解。更多信息：查看 People.ai 见解

商机摘要中的汇总注释显示有引称号。选择引称号以查看以下详细信息：

显示商机摘要数据源的屏幕截图。

如果您对商机摘要有任何反馈，可以通过选择摘要底部的相应图标来共享反馈。您的反馈非常宝贵，我们将用来改进功能。

备注

确保不要在共享反馈时输入任何个人信息。