查看商机摘要
在阅读电子邮件或准备与客户开会时，您需要从 CRM 获取相关信息（例如客户咨询、疑虑和注释），以帮助您在会议之前获取更全面的背景信息。
销售用 Copilot 使用 AI 生成每个商机的摘要，其中包含销售阶段、预算和结束日期等关键信息。 这可以帮助您更好地与客户互动，提高销售额和客户满意度。
如果您有 People.ai 许可证，并且管理员启用了显示 People.ai 见解的功能，People.ai 见解将显示在 People.ai 见解部分下的商机摘要中。
如果在商机中添加了注释，这些注释也会被汇总并显示在最新活动部分下方： 如果您已将电子邮件摘要保存到商机，它将包含在汇总的注释中。 注释摘要会突出显示注释中解决的任何问题或疑问。 它可以让您轻松了解最新动态并快速准备与潜在买家的会面。
备注
- 仅当将电子邮件保存到 CRM 并连接到商机时，才会显示电子邮件的商机摘要。
- 如果会议未连接到商机，则会议的商机摘要将基于 AI 选择的最相关商机进行显示。 您可以选择其他商机并重新生成建议的内容。
- 当您使用交易空间模板在 Microsoft Teams 中设置渠道，然后首次在 Teams 中打开该渠道时，商机摘要将作为欢迎发布的一部分显示在标准渠道中。
- 当在 Outlook 中的销售用 Copilot 窗格中查看商机的详细信息时，您可以查看商机摘要。
- 当在 Teams 中共享 CRM 记录时，您可以查看商机摘要。
- Salesforce 有两个类型的注释对象：“注释和附件”和“注释”（也称为“内容注释”）。 您可以使用其中任何一个对象进行注释并附加到 CRM 记录。 但是，销售用 Copilot 仅支持现成的“注释和附件”对象。 如果您希望销售用 Copilot 支持“注释”对象，让管理员与 Microsoft 支持部门联系。
| 注释 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 有关商机的摘要。 |
| 2 | 包含引称号并且已添加到商机的汇总注释，显示用于生成摘要的注释文本。 详细信息：查看商机摘要中的数据源 |
| 3 | 将商机摘要复制到剪贴板。 然后，您可以根据自己的喜好粘贴内容。 |
| 4 | 更改用于生成摘要的商机。 详细信息：更改用于生成摘要的商机 |
| 5 | 生成摘要的商机的名称。 |
| 6 | 使用好评或差评箭头分享反馈或错误内容。 详细信息：共享反馈 |
支持语言
要查看受支持语言的列表，请参阅支持的语言。
查看商机摘要
在 Outlook 中，打开电子邮件或计划的会议。
打开销售用 Copilot 窗格。
商机摘要显示在商机摘要卡中。
如果您有 People.ai 许可证，还会显示 People.ai 中的见解。 详细信息：查看 People.ai 见解
在商机摘要中查看数据源
商机摘要中的汇总注释显示有引称号。 选择引称号以查看以下详细信息：
原始注释的作者
捕获注释的日期和时间
注释的原始内容
更改用于生成摘要的商机
在摘要底部的消息中，选择更改。
在选择要总结的商机下面，选择要汇总的商机。
选择创建摘要。
将基于选定的商机生成新摘要。
共享反馈
如果您对商机摘要有任何反馈，可以通过选择摘要底部的相应图标来共享反馈。 您的反馈非常宝贵，我们将用来改进功能。
备注
确保不要在共享反馈时输入任何个人信息。
在商机摘要的底部，选择
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