使用客户团队模板设置团队

您只能在适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 加载项中从销售模板创建协作空间。您可以使用 Dynamics 365 Sales 中的增强协作功能设置链接到您的客户关系管理 (CRM) 帐户的基本团队和渠道。但是，他们不附带销售模板提供的预定义渠道和已固定应用。

无论您如何设置，您都可以从 Outlook 和 Sales 应用访问链接的团队和渠道。

当您使用客户团队模板创建协作空间时，可以创建客户团队或将现有团队设置为客户团队。

创建客户团队

在 Outlook 中，打开一封发送给客户或来自客户的电子邮件，然后打开 Copilot for Sales。
转到在 Teams 中协作卡，将鼠标悬停在客户名称上，然后选择设置客户团队。
在设置客户团队步骤中，选择创建新团队。
在设置团队步骤中，更改团队名称，如有必要，选择其敏感度标签和隐私选项，然后选择下一步。

默认情况下，团队名称设置为客户名称。您的租户管理员可能已在租户设置中设置敏感度标签和隐私选项。

如果您的管理员设置了敏感度选项，团队的隐私（专用/公用）默认为租户管理员设置。
在添加团队成员步骤中，选择建议的要添加到团队常规渠道的同事（用于内部协作）。您以后可以直接在 Teams 中添加更多成员。

根据以下标准建议团队成员：
- Dynamics 365：CRM 客户负责人、客户团队成员以及与之共享客户的成员。如果客户负责人是一个组，将列出该组的成员。
- Salesforce CRM：CRM 客户负责人和客户团队的成员。了解有关在 Salesforce 中使用客户团队的更多信息。
会为与客户协作创建共享渠道，但您选择的团队成员不会被自动添加到其中。以后直接在 Teams 中添加客户和同事。
选择创建团队。

设置基本的常规渠道后，将显示一条确认消息。选择在 Teams 中打开查看新团队。

当您为现有团队设置客户团队时，会在团队中创建一个新渠道并将其链接到 CRM 客户。

您也可以按照以下方式使用客户团队模板设置团队：

在 Copilot for Sales 窗格中的客户卡中，将鼠标悬停在客户名称上，然后选择更多操作 (...)>团队>设置客户团队。设置新团队或将现有团队用作客户团队。
在 Copilot for Sales 窗格中查看客户详细信息时，转到在 Teams 中协作卡，然后选择设置客户团队。如果客户团队已存在，显示的按钮名称是设置另一个客户团队。设置新团队或将现有团队用作客户团队。