在 Teams 中安装和固定 Microsoft 365 销售用 Copilot 应用
要在 Teams 中安装销售用 Copilot 应用,请转到 Teams 管理中心,创建安装策略来安装应用并分配用户。 我们建议您固定该应用,使其更便于发现,并鼓励销售人员使用它。
要在 Teams 中安装和固定应用,您将创建自定义 Teams 应用设置策略并将策略分配给用户组(安全组、部门或通讯组列表)。
备注
- 必须为销售用 Copilot 转录 Teams 会议,才能生成见解。 有关为组织启用录制听录的信息,请转到打开或关闭录制听录。
- 销售用 Copilot 和 CRM 之间的连接通过 Outlook 中的销售用 Copilot 加载项控制。 详细信息:在 Outlook 中使用销售用 Copilot
创建自定义 Teams 应用设置策略
- 登录到 Teams 管理中心。
- 在左窗格中,选择 Teams 应用>设置策略。
- 在管理策略选项卡上,选择添加。
- 输入策略的名称和说明。
- 打开用户固定。
- 在已安装应用下,选择添加应用。
- 在添加已安装应用面板中,搜索销售用 Copilot 应用。 您还可以按应用权限策略筛选应用。
- 选择添加以将销售用 Copilot 添加到要安装的应用列表中。
- 再次选择添加以安装列出的应用。
- 在已固定应用下,选择添加应用。
- 在添加已固定应用面板中,搜索销售用 Copilot 应用。 您还可以按应用权限策略筛选应用。
- 选择添加以将销售用 Copilot 添加到要固定的应用列表中。
- 再次选择添加以固定列出的应用。
- 在应用栏或消息扩展下,按照您希望它们出现在 Teams 中的顺序排列应用。
- 选择保存。
有关管理 Teams 应用设置策略的详细信息,请转到在 Microsoft Teams 中管理应用设置策略。
将自定义 Teams 应用设置策略分配给用户组
- 登录到 Teams 管理中心。
- 在左窗格中,选择 Teams 应用>设置策略。
- 在组策略分配选项卡上,选择添加。
- 搜索并添加要为其分配策略的组。
理想情况下,这是销售人员所属的组。 如果您的销售人员分布在多个组,您需要创建多个组策略分配。 - 设置组分配的排名。
- 选择之前创建的策略。
- 选择应用。
有关分配用户和组策略的信息,请转到将策略分配给用户和组。
欢迎消息
部署销售用 Copilot 应用,Teams 中的销售用 Copilot 机器人会向每个用户发送一条吸引人的消息表示欢迎。 此消息会概述销售用 Copilot 中的关键功能,并提供访问全面的功能文档和其他学习资源的直接链接。