将 Outlook 活动保存到 CRM
作为销售人员，您可以将与客户的所有传出和传入通信保存到您的客户关系管理 (CRM) 系统中。 这样，您公司中的每个人都可以查看相关活动，并使用它们来构建高级服务，帮助您销售更多产品。
但是，使用您使用的所有通信渠道中的所有活动更新 CRM 既繁琐又耗时。 幸运的是，您可以使用销售用 Copilot 通过一次点击或单击将 Outlook 交互（电子邮件和会议）保存到 CRM。
备注
如果您使用 Dynamics 365 作为您的 CRM，请注意以下几点：
- 当您将电子邮件保存到 Dynamics 365 时，如果启用了服务器端同步，并且在 Dynamics 365 个性化设置的电子邮件选项卡上选择了除没有电子邮件之外的任何选项，对该电子邮件的回复将自动保存到 CRM。
- 您可以将电子邮件草稿和约会草稿保存到 Dynamics 365。 电子邮件不会立即保存到 CRM。 它们仅会在发送后保存。 约会会立即保存到 CRM。 如果您在约会保存到 CRM 后对其进行更新，更改会自动保存到 CRM。
- 仅当预约时间在所有参与者的工作时间内时，才能将预约保存到 Dynamics 365。 如果预约时间在任何参与者的工作时间之外，则无法将预约保存到 Dynamics 365。 有关如何在 Dynamics 365 中为用户设置工作时间的信息，请转到为用户设置工作时间。
如果您使用 Salesforce 作为您的 CRM，请注意以下几点：
- 您无法将电子邮件草稿和约会草稿保存到 Salesforce。
- 对已保存电子邮件的回复和对已保存事件的更新不会自动保存。
- 当您将电子邮件或会议保存到 Salesforce 时，它会显示仅为您保存，不会为电子邮件或会议中的其他参与者保存。 其他参与者必须单独将电子邮件或会议保存到 Salesforce。
不支持从共享邮箱保存 Outlook 活动。
不支持将定期会议保存到 CRM。
如果您使用 Dynamics 365 App for Outlook 保存 Outlook 活动（电子邮件或约会），不会显示保存在销售用 Copilot 中。 您必须使用销售用 Copilot 保存 Outlook 活动。 如果使用销售用 Copilot 再次保存 Outlook 活动，会在 CRM 中创建重复记录。
从重点卡保存 Outlook 活动
要将 Outlook 中的电子邮件或会议与 CRM 同步，请执行以下步骤：
打开要保存到 CRM 的电子邮件或会议，然后打开销售用 Copilot。
在将电子邮件保存到 <CRM 系统类型>卡上，选择保存。
如果您将销售用 Copilot 连接到 Dynamics 365 环境，并且服务器端同步未启用，在首次保存 Outlook 活动时，系统会提示您为邮箱启用服务器端同步。 有关详细信息，请转到通过销售用 Copilot 使用服务器端同步。
或者，您可以从相关记录卡将 Outlook 活动保存到 CRM。
在连接到记录下，您可以选择要将活动连接到的记录。
默认情况下，销售用 Copilot 显示 AI 支持的与活动中联系人相关的客户或商机建议。 选择其中一个建议的记录与它连接。
备注
只有当电子邮件和会议内容为英语时，才会提供一些 AI 支持的建议。
或者，使用搜索框查找并连接到管理员添加到销售用 Copilot 的任何记录类型的另一个记录。
要在不连接到记录的情况下将电子邮件或会议保存到 CRM，选择在未连接的情况下保存。 电子邮件或会议仍与收件人、抄送和密件抄送字段中的联系人关联。
备注
- 当您搜索要连接的记录时，搜索结果将显示管理员选择的记录名称和关键字段。 有关关键字段的详细信息，请转到为小视图选择关键字段。
- 您可以连接到管理员为活动启用并添加到销售用 Copilot 的所有记录类型。 有关如何添加记录类型的信息，请转到添加新记录类型（或 Salesforce 对象）。
相关联系人卡显示活动中的联系人，因为活动显示在联系人的时间线中。
在添加电子邮件类别部分，输入信息以在 CRM 中对电子邮件或会议进行分类。 只有当管理员配置了用于分类的字段时，这些字段才会显示。
（可选）选择并保存要存储在 CRM 中的附件。
在保存附件部分，选择并保存要存储在 CRM 中的附件。 仅当管理员启用了保存附件的功能时，才会显示此部分。
附件将保存到 CRM 中与电子邮件或会议相关的活动记录中。 无法保存附件？ 了解原因。
选择保存。
电子邮件或会议将连接到所选记录并保存到 CRM。
- 已连接到卡显示已连接的记录及其类型。
- 附件图标显示保存到 CRM 的附件数。
- 标记图标显示分类字段数（如果您选择了字段）。
备注
如果您使用 Salesforce 作为您的 CRM，请注意以下几点：
如果关闭了增强型电子邮件，在保存 Outlook 活动时，您可能会收到错误消息。 有关如何修复错误的信息，请转到增强型电子邮件关闭。 如果您是通过 Microsoft 支持部门保存 Outlook 活动，没有打开增强型电子邮件，该活动将保存为 Salesforce 中的任务记录。 如果启用了增强型电子邮件，则活动将保存为电子邮件记录。
如果您将电子邮件保存到 Salesforce CRM，并且 Outlook 电子邮件正文中的字符数（包括 HTML 标记）超过了 Salesforce 电子邮件记录中可以存储的最大字符数，电子邮件将被截断，然后进行保存。 有关截断的消息将显示在已连接到卡上。
从相关记录卡保存 Outlook 活动
销售用 Copilot 显示与电子邮件中保存的联系人相关的记录。 相同记录类型的所有记录会显示在该记录类型的卡上。 从这些卡，您可以将电子邮件保存到您的 CRM。
备注
如果您已从重点卡将电子邮件或会议保存到 CRM，则无法从相关记录卡再次保存。
打开要保存到 CRM 的电子邮件或会议，然后打开销售用 Copilot。
在（记录类型）卡中，将鼠标悬停在您要保存电子邮件或会议的记录上，选择更多操作 (...)，然后选择保存并连接电子邮件。 例如，如果您想将电子邮件保存到帐户，将鼠标悬停在帐户卡中的帐户上，选择更多操作 (...)，然后选择保存并连接电子邮件。
或者，通过选择记录来打开它的详细信息。 从详细信息，选择更多操作 (...) >保存并连接电子邮件。
电子邮件或会议将连接到所选记录并保存到 CRM。 已连接到卡显示已连接的记录及其类型。
备注
- 如果管理员默认启用了保存所有附件的功能，符合条件的附件会自动保存到 CRM。
- 如果您的管理员禁用了保存附件的功能或默认关闭了保存所有附件的功能，附件不会被保存到 CRM。
通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作保存 Outlook 活动
当您阅读来自外部联系人的客户电子邮件，如果您未将电子邮件保存到 CRM，电子邮件顶部的横幅消息将包含可用于保存电子邮件的快速 CRM 操作。
打开至少一个外部联系人的电子邮件。
在横幅消息中，选择保存此电子邮件。
在销售用 Copilot 窗格中的连接到记录下，选择要将会议连接到的记录。
（可选）选择并保存要存储在 CRM 中的附件。
附件将保存到 CRM 中与电子邮件或会议相关的活动记录中。 无法保存附件？ 了解原因。
选择保存。
备注
- 目前，每个用户每天最多可以在两封外部电子邮件中使用包含快速 CRM 操作的横幅消息。 如果您不希望这些横幅显示，请管理员禁用。
附件注意事项
当您将电子邮件或会议保存到 CRM 时，还可以保存作为电子邮件或会议一部分的任何附件。 但是，应考虑以下与附件相关的限制：
如果附件太大或是不允许的文件类型，则无法保存到 CRM。 您的 CRM 管理员配置文件类型和大小限制。 对该配置的更改最长可能需要一个小时在销售用 Copilot 中生效。 有关如何配置文件类型和大小限制的详细信息，请转到：
- 对于 Dynamics 365：配置文件大小限制和文件扩展名
- 对于 Salesforce：文件大小和共享限制
内联附件无法保存到 CRM。 内联附件是显示在电子邮件正文中的图像或文件。 示例如粘贴到电子邮件正文中的电子邮件签名、图像或文件。
在 Salesforce 中，附件在活动记录中保存为文件。
在 Dynamics 365 中，如果在服务器端同步中关闭了为约会保存附件，则无法从销售用 Copilot 将会议附件保存到 CRM。 详细了解如何同步约会附件。
备注
仅当管理员启用了保存附件的功能时，保存附件部分才会显示。
在 Outlook 中编辑活动
如果您想要在将活动保存到 CRM 后更新 Outlook 中的活动详细信息，您可以编辑这些信息，然后再次将更改保存到 CRM。
您可以更新活动中的以下字段：
- 连接的记录
- 电子邮件类别
- 相关联系人
备注
编辑仅适用于保存到 Dynamics 365 的活动。
要编辑活动，在销售用 Copilot 侧窗格中的已连接到卡上选择更多操作按钮 (…)，然后选择编辑已保存电子邮件详细信息，进行必要的更改。
从 CRM 中删除已保存电子邮件
如果您将销售用 Copilot 连接到 Dynamics 365 环境并启用服务器端同步，可以使用销售用 Copilot 从 CRM 中删除已保存的不再相关的电子邮件和会议。 通过这种方式，您可以帮助 CRM 保持整洁，让其中的内容一直是最新的。
备注
删除仅适用于保存到 Dynamics 365 的活动。
打开您保存到 CRM 的电子邮件或会议，然后打开销售用 Copilot。
选择 Dynamics 365 选项卡。
在已连接到卡上，选择更多操作按钮 (…)，然后选择从 Dynamics 365 删除电子邮件。
电子邮件将被从 Dynamics 365 中删除，您会收到一条确认消息。