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将联系人连接到您的 CRM

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当您的外部联系人在您的 CRM 系统中可用时，您将从销售用 Copilot 可以为您所做的一切中获得最大收益。 在销售用 Copilot 中，我们将此称为将联系人连接到您的 CRM。 连接到 CRM 的联系人称为保存的联系人。

当您阅读来自外部联系人的电子邮件或撰写给外部联系人的电子邮件时，打开销售用 Copilot 窗格，销售用 Copilot 会在您的 CRM 中搜索联系人的主要电子邮件地址。 外部联系人会基于以下条件之一连接到 CRM 联系人：

  • 外部电子邮件地址仅与一个 CRM 联系人匹配
  • 外部电子邮件地址与任何 CRM 联系人均不匹配
  • 外部电子邮件地址与多个 CRM 联系人匹配

备注

如果您使用 Dynamics 365 作为 CRM，销售用 Copilot 仅将外部联系人的电子邮件地址与 Dynamics 365 中联系人记录的 EmailAddress1 字段匹配，不会与 EmailAddress2 或 EmailAddress3 字段匹配。 确保在 EmailAddress1 字段中填充电子邮件地址，以将外部联系人连接到 CRM 联系人。 如果电子邮件地址在 EmailAddress2 或 EmailAddress3 字段填充，销售用 Copilot 不会将外部联系人与 CRM 联系人匹配，会将其视为未保存联系人。

外部电子邮件地址仅与一个 CRM 联系人匹配

如果您在电子邮件中输入的地址仅与 CRM 中的一个联系人匹配，销售用 Copilot 会自动将他们连接起来。 已连接的联系人将显示在联系人卡中。

外部电子邮件地址与任何 CRM 联系人均不匹配

如果您输入的电子邮件地址与 CRM 中的任何联系人都不匹配，在 CRM 中创建联系人。

外部电子邮件地址与多个 CRM 联系人匹配

如果您输入的电子邮件地址与 CRM 中的多个联系人匹配，您必须手动选择并连接到正确的 CRM 联系人。 销售用 Copilot 会在重点卡上显示一条关于联系人的多个匹配项的消息。

  1. 在销售用 Copilot 窗格中，在联系人卡中选择联系人，然后选择选择联系人。

    显示从 CRM 选项卡选择联系人的屏幕截图。

  2. 选择想要连接到的联系人。

    显示选择正确的联系人的屏幕截图。

    • 如果所有匹配项都不正确，选择创建新联系人来创建联系人。
    • 如果您错误地将外部联系人连接到了不正确的 CRM 联系人，可以更改连接的记录。

在您的 CRM 中创建联系人