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使用销售用 Copilot 搜索 CRM 记录

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使用销售用 Copilot，您可以随时使用全局搜索功能搜索客户关系管理 (CRM) 记录，不用考虑上下文。 您可以快速引用记录，即使记录与当前上下文无关。 搜索功能还可用于一系列其他场景，例如，当您将电子邮件或电子邮件摘要保存到 CRM 时。

备注

全局搜索仅返回管理员配置的记录类型的记录。

  1. 在销售用 Copilot 窗格中，选择右上角的搜索图标。

  2. 在搜索框中，输入要搜索的记录的名称。

  3. 在搜索结果中，选择记录可查看详细信息。

    全局搜索返回的搜索结果的屏幕截图。

您可以按记录类型筛选搜索结果。 可用于筛选的记录类型取决于管理员配置的记录类型。 记录类型显示在搜索结果列表上方。 选择一种记录类型可按该记录类型筛选对结果的搜索。

使用其他表面搜索记录

您还可以在以下场景中搜索记录：

搜索功能

当您在上下文中打开搜索框时，销售用 Copilot 可能会在您开始搜索之前使用 AI 主动建议记录。 销售用 Copilot 利用上下文信息，预测您可能正在查找的记录，并将它们作为选项呈现。

全局搜索中 AI 建议的记录的屏幕截图。

当您在销售用 Copilot 中搜索记录时，搜索结果显示在提供以下详细信息的列表中：

  • 记录的名称。

  • 记录的类型（例如，客户、联系人或商机）。 搜索仅返回管理员配置的记录类型的记录。

  • 最多两个其他字段，具体取决于管理员配置的关键字段。

    备注

    对于 Dynamics 365，必须在记录类型的“快速查找视图”中将关键字段配置为“视图列”。 否则，其他字段不会显示在搜索结果中。

筛选搜索结果

为了帮助您更轻松地查找正确的记录，销售用 Copilot 提供了筛选器，可用于缩小搜索结果范围。 筛选器可用于选择记录类型，仅在将电子邮件或会议保存到 CRM 时可用。 可用于筛选的记录类型取决于管理员配置的记录类型。

如果搜索结果包含多个同名的记录，您可以选择每个记录来查看更多详细信息。 您还可以选择一个链接来在 CRM 中查看记录。 根据管理员设置，会显示有关记录的更多详细信息。 这些详细信息与记录类型的窗体配置中列出的字段顺序一致。

展开搜索结果时，最多可以查看 10 个字段。 此数字包括关键字段。 如果配置的字段少于 10 个，将显示所有字段。

搜索结果的屏幕截图。

您可以按记录详细信息和记录类型筛选搜索结果。

筛选搜索结果：

  1. 将电子邮件或会议保存到 CRM。

  2. 在连接到记录下，使用搜索框查找记录。

  3. 选择筛选结果可以按记录详细信息和记录类型筛选搜索结果。

  4. 在应用筛选器框中，选择您想要应用的筛选器。

    • 记录详细信息：按可用记录或由我负责筛选搜索结果。

      备注

      • 对于 Dynamics 365 Sales，这些筛选器适用于商机、客户以及联系人。 可用记录筛选器基于默认状态字段，由我负责筛选器基于默认 ownerId 字段。
      • 对于 Salesforce，可用记录筛选器适用于商机，基于默认的 IsClosed 字段。 由我负责筛选器适用于商机、客户以及联系人，基于默认的 ownerId 字段。

    • 记录类型：按记录类型筛选搜索结果。

      备注

      可用于筛选的记录类型取决于管理员配置的记录类型。

    筛选选项的屏幕截图。

  5. 选择应用。

销售用 Copilot 中的搜索如何工作？

销售用 Copilot 中的搜索功能取决于您使用的 CRM 系统。 您可以按任意顺序输入搜索词，它们可以包含不同字段的信息。

Dynamics 365

Dynamics 365 使用两种搜索机制：Dataverse 搜索（也称为相关性搜索）和快速查找搜索。 Dataverse 搜索是推荐的搜索机制，默认使用此机制。 但是，Dynamics 365 管理员可以在组织级别和记录类型级别禁用它。 如果 Dataverse 搜索启用，它构成所有 Dynamics 365 搜索查询的基础。 如果对搜索中包含的任何记录类型禁用此搜索，将改用快速查找搜索。 详细信息：为您的环境配置 Dataverse 搜索

要为某个记录类型启用 Dataverse 搜索，管理员必须：

  1. 在 Power Platform 管理中心启用 Dataverse 搜索。
  2. 将表添加到搜索索引。
  3. （可选）为每个表配置快速查找视图。

备注

对 Dataverse 搜索配置或可搜索数据所做的更改最多可能需要 15 分钟才能显示在搜索服务中。 完成平均规模组织的完全同步可能最多需要花费一个小时或更长时间，对于规模非常大的组织，则需要几天。

请务必了解，这些搜索配置会影响 Dynamics 365 中的所有搜索，而不只是销售用 Copilot 中的搜索。 使用此配置的其他搜索包括查找、快速查找搜索和“在网格页面上搜索此视图”。

对于这两种搜索机制，仅返回在“快速查找视图”中可见的记录。 搜索中仅包含配置为“查找列”的列。 此外，搜索结果中仅返回配置为“视图列”的列。 其他字段不会显示在销售用 Copilot 中。

Salesforce

销售用 Copilot 使用 Salesforce 对象搜索语言 (SOSL) 进行搜索查询。 Salesforce 推荐此搜索机制，因为它具有高效而全面的搜索能力。 详细信息：SOQL 和 SOSL 简介

在 Salesforce 中，将搜索所有符合条件的记录的所有可索引字段。