查看建议的 CRM 更新

通过电子邮件与客户互动时，您通常需要使用最新信息更新您的 CRM 系统。每次通过电子邮件与客户互动时手动更新 CRM 系统既费时又容易出错。

销售用 Copilot 使用 AI 根据电子邮件对话建议 CRM 更新。建议包括估计收入的更新和电子邮件所连接的商机的结束日期。如果电子邮件未与商机连接，您可以选择要使用建议更新的商机。

建议显示在销售用 Copilot 窗格中的建议操作卡中。如果没有建议，不会显示此卡。使用建议的更新更新记录时，建议将标记为完成。

显示“建议操作”卡的屏幕截图。

许可证要求

销售用 Copilot 扫描电子邮件对话，并将数据与 CRM 系统中的数据进行比较，以建议更新。将为 CRM 系统中商机记录中的以下字段建议更新：

建议的更新	CRM 字段
预算	Dynamics 365 Sales：估计收入（逻辑名称：estimatedvalue） Salesforce：金额
结束日期	Dynamics 365 Sales：估计结束日期（逻辑名称：estimatedclosedate） Salesforce：结束日期

在销售用 Copilot 窗格中，转到建议操作卡。
为要应用的更新选择更新商机。根据电子邮件是否与商机相连，会发生以下行为：
- 如果电子邮件连接到商机，将在销售用 Copilot 窗格中打开商机窗体。
- 如果电子邮件未连接到商机，系统将提示您选择要更新的商机。选择一个商机，继续下一步。
要更改商机，选择选择其他商机，然后选择要更新的商机。
查看建议更新并更新值（如果需要）。
选择接受或拒绝图标接受或拒绝更新。
选择更新。您将导航到建议操作卡。
如果需要，更新下一个可用建议。

在销售用 Copilot 窗格中查看商机记录的详细信息时，您还可以使用建议的更新来更新商机记录。更新将显示在商机详细信息上方的重点卡中。