查看建议的 CRM 更新

通过电子邮件与客户互动时，您通常需要使用最新信息更新您的 CRM 系统。每次通过电子邮件与客户互动时手动更新 CRM 系统既费时又容易出错。

销售用 Copilot 使用 AI 根据电子邮件对话建议 CRM 更新。建议包括估计收入的更新和电子邮件所连接的商机的结束日期。如果电子邮件未与商机连接，您可以选择要使用建议更新的商机。

建议显示在销售用 Copilot 窗格中的建议操作卡中。如果没有建议，不会显示此卡。使用建议的更新更新记录时，建议将标记为完成。

显示“建议操作”卡的屏幕截图。

以下视频演示了如何查看商机摘要并根据建议的更新更新 CRM：

许可证要求

销售用 Copilot 扫描电子邮件对话，并将数据与 CRM 系统中的数据进行比较，以建议更新。将为 CRM 系统中商机记录中的以下字段建议更新：

建议的更新	CRM 字段
预算	Dynamics 365 Sales：估计收入（逻辑名称：estimatedvalue） Salesforce：金额
结束日期	Dynamics 365 Sales：估计结束日期（逻辑名称：estimatedclosedate） Salesforce：结束日期

在销售用 Copilot 窗格中，转到建议操作卡。
为要应用的更新选择更新商机。根据电子邮件是否与商机相连，会发生以下行为：
- 如果电子邮件连接到商机，将在销售用 Copilot 窗格中打开商机窗体。
- 如果电子邮件未连接到商机，系统将提示您选择要更新的商机。选择一个商机，继续下一步。
要更改商机，选择选择其他商机，然后选择要更新的商机。
查看建议更新并更新值（如果需要）。
选择接受或拒绝图标接受或拒绝更新。
选择更新。您将导航到建议操作卡。
如果需要，更新下一个可用建议。

在销售用 Copilot 窗格中查看商机记录的详细信息时，您还可以使用建议的更新来更新商机记录。更新将显示在商机详细信息上方的重点卡中。