使用 AI 支持的 Planner 任务进行高级协作
销售团队密切合作，使用 Microsoft Planner 等应用高效管理任务。 虽然在他们的日常对话中会出现很多关键的后续步骤和行动项目，但其中很多任务没有被捕获和跟踪。 结果是错失机会，损失收入。
销售用 Copilot 中 AI 支持的 Planner 任务功能通过建议与客户和商机相关的任务，帮助销售人员随时了解操作项。 此功能与 Microsoft Teams 中的协作空间无缝集成，帮助销售人员捕获和跟踪对话时讨论的任务。 它会自动将重要的讨论转换为 Planner 任务，让用户可以轻松跟踪重要活动。 销售人员可以将这些任务分配给合适的人员并设置截止日期。
可以从 Planner 应用访问从建议的任务创建的 Planner 任务。 此外，销售团队成员还可以将 Planner 应用添加为渠道中的选项卡，然后从那里查看和管理任务。
建议的任务功能的主要好处是：
自动任务建议：当销售团队在 Teams 中的协作空间内进行协作时，销售用 Copilot 机器人会主动监视渠道中对话中的相关讨论和操作项。 当机器人找到潜在任务时，它会向渠道成员建议该任务。 然后，这些人可以决定是否将任务添加到任务列表。 每个帖子及其在渠道中的回复每 24 小时建议一次任务。
备注
- 渠道中至少有一个帖子必须在过去 24 小时内至少有 10 条消息。 否则，不会生成任务建议。 如果没有任务建议，将显示一条消息通知用户。
- 自动任务建议仅在使用 Teams 中的客户团队或交易空间模板创建的协作空间中可用。 它们并非在所有 Teams 渠道中都可用。
- 任务建议仅在标准渠道中显示。 不会显示在专用渠道或共享渠道中。
- 仅 2024 年 5 月 1 日之后创建的协作空间会显示任务建议。 预先存在的协作空间不会显示。
任务创建和分配：销售团队成员可以选择部分或所有建议任务来将其创建为 Planner 任务。 他们还可以将任务分配给自己或其他渠道成员。 如有必要，他们可以更新任务标题、负责人和截止日期。 任务预览会向创建任务的用户显示。
Planner 应用集成：销售团队成员可以将 Planner 应用添加为渠道中的选项卡，然后从那里到那里查看和管理任务。 他们还可以从 Planner 应用查看和管理任务。
备注
- 从协作空间创建的 Planner 任务不会同步到客户关系管理 (CRM) 系统。 只能从 Teams 中的 Planner 应用访问这些任务。
- AI 生成的内容只是建议。 您负责查看和编辑 AI 生成的内容，以确保准确、适当。
- 建议的任务仅显示给对渠道中的消息做出回复或反应的活动参与者。
许可证要求
- 销售用 Copilot（标准或高级）
- Microsoft Teams
支持语言
此功能目前仅支持英语。