Co nowego: Funkcje zaopatrzenia i sourcingu

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Firma Microsoft zmieniła i dodała funkcje w obszarze Zaopatrzenie i sourcing dla Microsoft Dynamics AX 2012. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabele, które mają zastosowanie do danej wersji produktu.

Co nowego w AX 2012

Co nowego	Opis
Oceny dostawców oparte na ich zdolności do dostarczania produktów lub usług.	Użytkownik może ocenić dostawców na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika dla każdej kategorii produktu lub usługi, które dostarczają dostawcy. Można oszacować dostawcę dla każdej transakcji, zawartej z dostawcą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie kryteriów oceny dostawcy.
Obsługa wielu języków dla katalogów zaopatrzenia.	Można utworzyć jeden katalog zaopatrzenia, który może być wyświetlany w wielu językach, na podstawie ustawienia języka profilu użytkownika i ustawień regionalnych w Microsoft Dynamics AX. Menedżerowie zakupu mogą zdefiniować przetłumaczony tekst, który będzie wyświetlany w witrynie zaopatrzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd katalogów zaopatrzenia.
Ocena i uzyskiwanie informacji zwrotnych dotyczących produktów i dostawców w witrynie zaopatrzenia.	Pracownicy mogą klasyfikować zamówione produkty i dostawców, z którymi współpracowali, mogą też dawać opinię na temat ich doświadczeń. Informacje zwrotne są kompilowane i wyświetlane w witrynie zaopatrzenia, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mogą podejmować skuteczne decyzje, gdy zamawiają produkty lub robią interesy z określonym dostawcą. Menedżerowie zakupu mogą kontrolować, czy dozwolone są komentarze i oceny w witrynie zaopatrzenia, i czy wszystkie komentarze muszą zostać przejrzane przed ich wyświetleniem w witrynie zaopatrzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stawka produktów i dostawców.
Nowa strona Usługa pracownika.	Witryna Usługi pracownika w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX została zaktualizowana w celu poprawy przydatności. Teraz można wyświetlać wszystkie zadania dostępne w jednym miejscu. Zadania pokrewne są grupowane pod nagłówkiem zadania, a po kliknięciu nagłówka grupy zadań, zostanie otwarta nowa witryna działania lub strona listy, która umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie zadań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z witryny Usługi pracownika.
Importowanie kodów asortymentu oraz minimalnej lub maksymalnej ilości zamówień do katalogów dostawców.	Dostawcy mogą generować katalogi zawierające standardowe kody asortymentu; kody te mogą być automatycznie mapowane na kategorie zaopatrzenia w Microsoft Dynamics AX. Dostawcy muszą być zgodni z jednostką miary dla ilości odbiorcy Microsoft Dynamics AX. Dostawcy mogą określić minimalną, maksymalną i standardową ilość zamówienia na produkty w katalogu dostawcy. Dostawcy mogą również określić czas realizacji, który jest liczbą dni wymaganych przez dostawcę między datą zamówienia i datą wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie kategorii (formularz).
Rozszerzenia do schematu importowania katalogu.	Schemat importowania katalogu został zaktualizowany, tak aby dostawcy mogli łatwiej modyfikować istniejący katalogu lub zastępować istniejący katalog nowym katalogiem. Gdy dostawca przekazuje nowy katalog do zastąpienia istniejącego katalogu, pasujące towary i usługi są zastępowane nowymi danymi. Wszelkie nowe towary i usługi, które nie należą do istniejącego katalogu, są dodawane, a towary i usługi w istniejącym katalogu, które nie są zgodne z towarami i usługami w nowym katalogu, zostaną usunięte. Gdy dostawca modyfikuje wybrane towary w istniejącym katalogu, tylko modyfikacje, które są uwzględniane w schemacie katalogu, są stosowane do istniejącego katalogu produktów. Wszelkie nowe usługi i towary, które nie są w uwzględnione w istniejącym katalogu, ale które są uwzględnione w zmodyfikowanym pliku katalogu, są dodawane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesłać prośbę o utrzymanie katalogu.
Konsolidacja kategorii nawigacji w witrynie zaopatrzenia.	Podczas konfigurowania katalogu można zdefiniować hierarchię nawigacji katalogu, która będzie wyświetlana w witrynie zaopatrzenia. Hierarchia nawigacji katalogu może zawierać wiele poziomów szczegółów dla każdej kategorii zaopatrzenia. Można określić poziom szczegółowości dla kategorii katalogu nawigacji, które będą wyświetlane w witrynie zaopatrzenia. Dzięki konsolidacji poziomów kategorii, można ograniczyć poziomy szczegółów, które pracownicy muszą przeglądać, aby znaleźć produkt do zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz zadań: Tworzenie wykazów zamówień.
Ulepszenia nawigacji i działania witryny zaopatrzenia.	Zostały wprowadzone następujące zmiany, aby poprawić możliwości wykorzystania w witrynie Zamawianie produktów: Nawigacja jest uproszczona, dzięki czemu istnieje możliwość wyszukiwania produktów według kategorii, towarów, dostawców i katalogu dostawcy. Filtry zostały przeniesione do górnej części strony sieci Web. Ulepszony wgląd w stan zamówień, które zostały wprowadzone. Jedna lista wyświetla wszystkie zamówienia, które zostały wprowadzone, i stan każdego zlecenia, od utworzenia i zatwierdzenia zapotrzebowania na zakup do generowania i realizacji zamówienia zakupu. Możesz też wyświetlić szczegóły wybranego zamówienia. Teraz można dodać wybrane produkty do koszyka bezpośrednio ze strony listy produktów. Strona szczegółów produktu jest wyświetlana tylko wtedy, gdy szczegóły zamówienia produktu muszą być wprowadzone. Teraz można skonfigurować dane, które są wyświetlane dla każdej kategorii zaopatrzenia. Na przykład, jeśli zamawiasz materiały biurowe tylko bezpośrednio od dostawcy, możesz skonfigurować kategorię, aby wyświetlić tylko łącza do katalogów dostawców. Większa widoczność zamówień od dostawcy. Ulepszona przydatność koszyka. Na przykład można teraz wybrać wszystkie towary w koszyku dla realizacji transakcji. Mniej kroków jest wymaganych w przypadku korzystania z Kreatora realizacji transakcji w celu tworzenia zapotrzebowania na zakup. Szczegółowe informacje dotyczące istniejących zapotrzebowań na zakup są dodawane, dzięki czemu łatwiej jest dodawać towary z koszyka do istniejącego zapotrzebowania na zakup przy realizacji transakcji. Zapotrzebowania na zakup są dostępne w witrynie usług dla pracowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Za pomocą witryny zamówień.
Ulepszenia widoków głównych użytkownika dla specjalistów związanych z zakupem w Program Enterprise Portal.	Można dodawać nowe raporty składnika Web Part do widoków głównego użytkownika dla menedżera zakupów i pracownika działu zakupów. Dane składnika Web Part zawierają dane o miernikach i raportowaniu, aby uzyskać wgląd w wydatki dostawców i zaopatrzenia. Dane składnika Web Part zawierają także dodatkowe wskazówki dla specjalistów ds. zakupów oraz rozszerzoną listę roboczą, wyświetlającą alerty lub powiadomienia dotyczące przepływu pracy. Po kliknięciu raportu w celu wyświetlania szczegółowych informacji przekazywanych danych.
Struktura zasad.	Można utworzyć reguły i zastosować je do różnych części przedsiębiorstwa. Reguły te ułatwiają organizacji wymuszanie standardowych wewnętrznych biznesowych formantów dla procesów, takich jak zapotrzebowania, przesyłanie wydatków firmy i wymuszanie inspekcji firmy. Aby uzyskać więcej informacji o strukturze zasad, zobacz oficjalny dokument Używanie struktury zasad w systemie Microsoft Dynamics AX 2012.
Konfigurowanie limitów zatwierdzania i wydatków	Można zdefiniować limity wydatków i zatwierdzania, a następnie zastosować je na podstawie wymagań organizacji. Można również zdefiniować i zastosować domyślne limity opartd na poziomie zadań lub wynagrodzeń. Na przykład, dwie firy mogą mieć różne limity dla pracowników, którzy mają zadania menedżera ds. zakupów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o podpisywaniu limitów.
Zarządzanie katalogami wewnętrznymi	Można skonfigurować i obsługiwać katalogi w celu zamawiania towarów lub usług, których wymagają pracownicy, aby wykonywać codzienne czynności. Można skonfigurować strukturę nawigacji katalogu, importować dane katalogu od dostawców, kojarzyć produkty z kategoriami katalogu i projektować komunikat powitalny wyświetlany w witrynie zaopatrzenia dla katalogu. Po skonfigurowaniu katalogu można opublikować katalog, aby udostępnić go pracownikom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd katalogów zaopatrzenia.
Dodawanie pozycji i usług do koszyka zakupów.	Po wybraniu towarów lub usług z katalogu zaopatrzenia lub katalogu dostawcy, można dodawać te towary do koszyka zakupów. Można wyświetlić towary w koszyku zakupów w dowolnym momencie, usunąć elementy, które nie są potrzebne, modyfikować atrybuty produktu lub zmodyfikować ilość towarów, które mają zostać zakupione. Gdy jesteś gotowy do realizcji transakcji, możesz utworzyć zapotrzebowanie na zakup bezpośrednio z poziomu koszyka i przesłać je do przetwarzania. Następnie można wrócić do witryny zamawiania zaopatrzenia i kontynuować wyszukiwanie towarów lub usług; można też opuścić witrynę zamawiania zaopatrzenia po zakończeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie towarów do koszyka.
Zarządzanie katalogami, hostowanymi zewnętrznie.	Menedżerowie katalogu mogą teraz skonfigurować bezpośrednie łącze do katalogu zewnętrznego dostawcy, który znajduje się w witrynie sieci Web dostawcy. Dostawca zarządza danymi i metadanymi produktu. Użytkownicy są kierowani do witryny sieci Web dostawcy, aby wybierać produkty, a następnie, w oparciu o konfiguracje zdefiniowane przez menedżera zakupów lub pracownika działu zakupów, użytkownicy mogą realizować transakcje bezpośrednio z witryny sieci Web dostawcy lub powrócić do witryny zamawiania zaopatrzenia Microsoft Dynamics AX w celu realizacji transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd wykazów zewnętrznego dostawcy.
Wyszukiwanie towarów lub usług w katalogu zaopatrzenia.	Użyj funkcji wyszukiwania w witrynie zaopatrzenia do wyszukiwania towarów lub usług według kategorii lub za pomocą słów kluczowych. Możesz przeszukiwać zarówno katalogi zaopatrzenia, jak i katalogi dostawców, a także filtrować wyniki wyszukiwania w celu szybkiego znalezienia dokładnego towaru lub usługi, której szukasz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zamawianie produktów — informacje.
Importowanie danych katalogu.	Menedżerowie ds. zakupów lub pracownicy działu zakupów mogą importować dane katalogu od dostawców za pomocą dostarczonego schematu XML. Menedżerowie ds. zakupów lub pracownicy działu zakupów mogą następnie przeglądać i modyfikować dane produktów przed przekazaniem danych do witryny zamawiania zaopatrzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Import katalogu od dostawcy. Ponadto, blog zespołu Zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie Dynamics AX ma serię blogów składającą się z trzech części, która poprowadzi użytkownika przez proces importowania katalogów: Importuj katalogi dostawcy: od konfiguracji do importowania przykładowego katalogu — część 1 (ustawienia) Importuj katalogi dostawcy: od konfiguracji do importowania przykładowego katalogu — część 2 (Importowanie przykładowego katalogu) Importuj katalogi dostawcy — część 3 (Rozwiązywanie problemów)
Konfigurowanie witryny zaopatrzenia.	Można skonfigurować witrynę zaopatrzenia, wykorzystywaną przez pracowników do zamawiania towarów i usług, które są im potrzebne do codziennych czynności związanych z pracą. Można utworzyć katalog zaopatrzenia, zamieścić katalog w witrynie zaopatrzenia Program Enterprise Portal i utworzyć komunikat powitalny, który pracownicy widzą przy pierwszym otwarciu witryny. Dostęp użytkownika do katalogu zaopatrzenia odbywa się za pośrednictwem witryny usługi pracownika; dostęp może być kontrolowany przy użyciu zasad zakupów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz zadań: Tworzenie wykazów zamówień.
Przetwarzanie importowanych danych katalogu	Funkcja importowania katalogu służy do importowania plików żądania obsługi katalogu (CMR) otrzymanych od dostawców, które zawierają produkty, obrazy produktów i usługi oferowane pracownikom do zakupu. Z Microsoft Dynamics AX, menedżerowie ds. zakupów mogą przeglądać, zatwierdzać lub odrzucać dowolne lub wszystkie produkty lub żądania zmiany produktu, które są zawarte w pliku. Wszystkie produkty, które są zatwierdzone, są automatycznie przekazywane do produktu głównego w Microsoft Dynamics AX i mogą być wyświetlane w katalogu zaopatrzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Import katalogu od dostawcy.
Tworzenie reguł zasad zakupów do kontroli wydatków w organizacji.	Można zdefiniować złożone reguły zakupów i stosować te zasady do jednostek organizacyjnych na różne sposoby w celu sterowania zachowaniem wydatków w organizacjach. Reguły te gwarantują, że pracownicy kupują z właściwych katalogów zakupów i odpowiednich preferowanych dostawców, i że ich wydatki pozostają w określonych granicach dla organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O zakupie zasady działalności.
Import katalogów dostawców.	Autoryzowani dostawcy mogą korzystać z samoobsługowego portalu dostawców, aby przekazywać ich najbardziej aktualny katalog przy użyciu dostarczonego szablonu katalogu XML. Dostawcy mogą również wyświetlać stan procesu importu. Ta funkcja zapewnia narzędzia i procesy obsługi, dzięki czemu dostawcy mogą zarządzać zadaniami integracji katalogu przy użyciu usługi sieci Web i w portalu samoobsługowym dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie i utrzymać swoje katalogi produktów.
Przeglądanie szczegółów kategorii zaopatrzenia.	Można wyświetlić preferowanych dostawców, łącza i inne informacje na temat kategorii zaopatrzenia. Menedżer kategorii może dodawać dostosowany tekst oraz łącza do witryn intranetu i ekstranetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz zadań: Tworzenie wykazów zamówień.
Definiowanie hierarchii kategorii.	Można zdefiniować różne hierarchie kategorii, które są niezależne od, ale nadal są powiązane z kodami asortymentu lub hierarchiami katalogów i towarów. Na poniższej liście opisano niektóre sposoby, na które można zarządzać kategoriami na co dzień: Dodawanie atrybutów, takich jak kategoria, które są używane na poziomie globalnym lub lokalnym. Definiowanie procesów zatwierdzania dla nowych i istniejących kategorii. Definiowanie kategorii na poziomie globalnym. Definiowanie uprawnień dla użytkowników kategorii do wprowadzania zmian. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O hierarchiach kategorii.
Udoskonalenia metod tworzenia zapotrzebowań na zakup	Można importować zapotrzebowania na zakup, które są tworzone w aplikacji zewnętrznej, do Microsoft Dynamics AX za pomocą usług sieci Web i schematu XML. Ta funkcja sprawdza poprawność danych zapotrzebowania na zakup, które zostały przyjęte z aplikacji innych firm, a następnie wysyła stan z powrotem do zewnętrznej aplikacji źródłowej. Dodatkowe przetwarzanie zapotrzebowania na zakup w Microsoft Dynamics AX postępuje zgodnie z istniejącym wzorcem aplikacji. Funkcja kopiowania również została rozszerzona, dzięki czemu można kopiować dane z nagłówków i wierszy zapotrzebowania na zakup w celu utworzenia nowego zapotrzebowania na zakup w tej samej organizacji i firmie. Funkcja kopiowania w Program Enterprise Portal została rozszerzona, aby wiersze zapotrzebowania można było kopiować z istniejącego zapotrzebowania na zakup, które znajduje się w tej samej firmie lub organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapotrzebowania zakupu — informacje.
Historia śledzonych zmian dla zapotrzebowań na zakup	Wszelkie zmiany wprowadzone do zapotrzebowania na zakup od jego utworzenia do jego ukończenia są śledzone jako wersje, a te wersje mogą być porównywane, w miarę jak zapotrzebowanie na zakup przechodzi przez proces sprawdzania. Całe zapotrzebowanie na zakup jest kopiowane do rekordu historii, gdy zapotrzebowanie na zakup jest po raz pierwszy przedkładane do sprawdzenia. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie procesu sprawdzenia są również zapisywane do rekordu historii dla wiersza danych, na który wpływa zmiana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie historii zapotrzebowania na zakup.
Identyfikacja środków trwałych oparta na progach pieniężnych.	Można zdefiniować reguły biznesowe na poziomie organizacji, które mogą być zastąpione na poziomie firmy w celu identyfikowania środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły oznaczania środka trwałego — informacje.
Konfiguracja reguł tworzenia zamówień zakupu dla zapotrzebowań na zakup.	Można zdefiniować następujące opcje konfiguracji tworzenia zamówień zakupu: Określanie sposobu łączenia wierszy zapotrzebowań w zamówienia zakupu. Określanie, które wiersze zapotrzebowania na zakup są obsługiwane, dzięki czemu można tworzyć zamówienia zakupu ręcznie, i które wiersze są automatycznie konwertowane na zamówienia zakupu. Określanie, które zapotrzebowania na zakup kwalifikują się do konsolidacji zapotrzebowania. Określanie tolerancji podwyżki cen dla wierszy zapotrzebowania na zakup od zatwierdzenia do utworzenia zamówienia zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowania i utrzymywania zasad dla zakupów.
Rozszerzenia zapotrzebowań na zakup	Udoskonalone możliwości procesu zapotrzebowań na zakup i formularz Zapotrzebowanie na zakup zawierają następujące zmiany: Wiersze zapotrzebowania na zakup dla różnych osób zgłaszających zapotrzebowanie, firm i jednostek operacyjnych można utworzyć w postaci jednego zapotrzebowania na zakup. Można utworzyć zapotrzebowania na zakup według i dla pracowników kontraktowych. Uprawnienia można skonfigurować tak, aby osoby zgłaszające zapotrzebowanie mogły można wprowadziać zgłoszenia w imieniu innej osoby w różnych firmach. Można tworzyć zapotrzebowania na zakup dla osób zgłaszających zapotrzebowanie, które nie są użytkownikami Microsoft Dynamics AX. Dane z nagłówków i wierszy zapotrzebowania mogą być kopiowane do nowego zapotrzebowania, które jest utworzone w tej samej organizacji i firmie, w Microsoft Dynamics AX i Program Enterprise Portal. Dla towarów, które nie znajdują się w katalogu, można utworzyć zapotrzebowania na zakup. Fałszywy towar nie musi być tworzony w towarze głównym. Ustawowe i operacyjne zasady zakupów zostały zastosowane do procesu zapotrzebowania na zakup. Opcjonalne pola zostały dodane w celu przechwytywania informacji, gdy zleceniodawca uzgodnił przedpłatę z dostawcą.
Rozszerzenia formularza Zapotrzebowania na zakup.	Formularz Zapotrzebowania na zakup został zmodyfikowany w celu zapewniania intuicyjnej pracy użytkowników początkujących, zwykłych zleceniodawców i użytkowników zaawansowanych. Z tego względu proces składania zapotrzebowania jest zarówno skuteczny, jak i wydajny. Formularz Zapotrzebowania na zakup jest teraz dynamiczny i zawiera tylko pola, które są istotne w kontekście zapotrzebowania na zakup. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapotrzebowanie zakupu (formularz).
Zarządzanie kategoriami na co dzień.	Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących kodów asortymentu i hierarchii kategorii w nowym raporcie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Commodity codes by category report (ProcCategoryCommodityCode).
Kody towarów dla klasyfikacji i mapowania jednostek	Można tworzyć i obsługiwać wiele systemów klasyfikacji globalnej i własnościowej kodów asortymentu. Można następnie użyć kodów asortymentu do klasyfikowania towarów, usług i dostawców i mapowania towarów do kategorii produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O hierarchiach kategorii.
Tworzenie zapotrzebowania na zakup bezpośrednio z witryny zamówienia zaopatrzenia lub za pomocą kreatora zapotrzebowania.	Gdy użytkownik zamawia towary lub usługi dla pośredniego zapotrzebowania i dodaje te towary lub usługi do koszyka zakupów, można teraz automatycznie utworzyć zapotrzebowanie na zakup w procesie realizacji transakcji. Dostępne są dwie opcje tworzenia zapotrzebowania na zakup. Można dodać towary bezpośrednio do zapotrzebowania na zakup z koszyka lub użyć kreatora, który prowadzi użytkownika przez proces tworzenia zapotrzebowania. Można wybrać jedną z następujących opcji z koszyka zakupów w momencie realizacji transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Najważniejsze zadania: zamawianie towarów i usług z katalogu.
Konsolidacja zapotrzebowań, aby zminimalizować koszty zaopatrzenia.	Menedżer ds. zakupów lub pracownik działu zakupów teraz może skonsolidować towary wierszy zapotrzebowania. Użytkownicy, którzy mają te role, mogą identyfikować, które zatwierdzone zapotrzebowania na zakup muszą być przetworzone ręcznie, i czy te zapotrzebowania na zakup kwalifikują się do konsolidacji popytu. Można grupować wiersze zapotrzebowania zakupu, które kwalifikują się do konsolidacji popytu, a dostawcę, cenę, data wymagalności lub dane oferty można modyfikować, aby osiągnąć najlepsze ceny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: skonsolidować zapotrzebowanie zakupu.
Udoskonalenia procesu sprawdzania zapotrzebowań na zakup.	Usprawniono cały proces sprawdzania zapotrzebowań na zakup. Podczas przesyłania zapotrzebowania na zakup do sprawdzenia, poszczególne wiersze zapotrzebowania na zakup teraz mogą zostać przekazane do odpowiednich osób sprawdzających niezależnie od siebie. Z tego względu osoby sprawdzające mogą podjąć działania tylko w stosunku do żądań zakupu, które znajdują się w zakresie ich kompetencji. Z tego względu ta funkcja skraca czas przetwarzania dla zapotrzebowań na zakup, które mają wiele elementów wiersza. Osoby sprawdzające można zidentyfikować na podstawie poszczególnych żądań wiersza zakupu, dystrybucji danych lub nawet budżetów, ostatecznie obciążanych wydatkami. Można zdefiniować przepływ pracy do przeglądu zapotrzebowania na zakup, który przesyła całe zapotrzebowanie na zakup lub pojedyncze wiersze. Żądania związane z projektem zakupu mogą używać tego samego przepływu pracy sprawdzania do przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie przepływu pracy zapotrzebowań zakupu.
Reguły biznesowe dla środków trwałych, które są oparte na progach pieniężnych.	Można zdefiniować reguły biznesowe na poziomie globalnym, a następnie zastąpić reguły na poziomie lokalnym w celu określania środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: ustawianie reguł biznesowych dotyczących określania środków trwałych.
Kontrola budżetu dla zapotrzebowań na zakup.	Użytkownik może wymagać kontroli salda budżetu dla zapotrzebowań na zakup. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie kontroli budżetu i Utwórz i obsłuż zapotrzebowania na zakup.
Zapisywanie dat transakcji w zapotrzebowaniach na zakup.	Nagłówki i wiersze zapotrzebowań na zakup teraz zawierają pole dla daty transakcji. Data transakcji jest używana w celu określenia okresu obrachunkowego do kontroli budżetu i księgowania zapotrzebowań na zakup.
Archiwizowanie zamkniętych zapotrzebowań na zakup przy użyciu struktury inteligentnego zarządzania danymi (Intelligent Data Management Framework — IDMF) dla Microsoft Dynamics AX.	Nie można usunąć zatwierdzonych zapotrzebowań na zakup, które nie mają być przechowywane w systemie produkcji. Wynika to z kontroli budżetu i przyszłych zobowiązań niewiążących dla zapotrzebowań na zakup, które zostaną wprowadzone w tej wersji. Aby zarchiwizować lub usunąć rekordy dla zatwierdzonych zapotrzebowań na zakup, należy użyć IDMF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Overview of the Microsoft Dynamics AX Intelligent Data Management Framework (IDMF).
Wyszukiwanie dostawców w całej organizacji.	Możesz wyszukać aktywnych, potencjalnych i niezaproszonych dostawców. Jeśli dostawca nie jest jeszcze zatwierdzony przez organizację, można utworzyć żądanie uwzględnienia dostawcy do zatwierdzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: praca z wyszukiwaniem dostawców i wynikami wyszukiwania.
Kolejki elementów roboczych do przetwarzania dokumentów transakcji.	Jeśli używasz zespołów wewnętrznych lub organizacji partnerów zewnętrznych do przetwarzania dokumentów transakcji biznesowych, takich jak zapotrzebowania zakupu, zamówienia zakupu i uzasadnienia nowego dostawcy, konieczne może być konfigurowanie kolejek elementów roboczych, aby te zespoły mogły zarządzać przepływem transakcji, w miarę jak te transakcje są otrzymywane od firmy i są przetwarzane przez odpowiednią organizację. Kolejka elementów roboczych zapewnia infrastrukturę, która jest wymagana w przypadku następujących funkcji: Użytkownicy, którzy należą do kolejki, mogą się ubiegać o elementy robocze, które nie są przypisane do nikogo innego, i mogą wykonywać akcje przepływu pracy, które są skonfigurowane dla elementów roboczych w kolejce. Użytkownicy mogą przepisywać elementy robocze z jednej kolejki elementów roboczych do innej kolejki w tej samej grupie kolejki elementów roboczych. Właściciele kolejek mogą przepisywać elementy robocze z jednego użytkownika kolejki do innego użytkownika kolejki w tej samej grupie kolejki elementów roboczych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skonfigurować kolejki element pracy.
Rozszerzenia do obsługi dostawców.	Wprowadzono ulepszenia profilu dostawcy. Te rozszerzenia obejmują następujące zmiany: Można zdefiniować branże, w których dostawca prowadzi działalność. Istnieje możliwość zdefiniowania kryteriów różnorodności dla właściciela firmy dostawcy. Na przykład, można określić, że właściciel musi być osobą ze statusem kombatanta. Można zdefiniować kategorie zaopatrzenia, w których producent dostarcza towary i usługi. Kategoryzacja dostawców pomaga w analizie wydatków. Te kategorie również poprawiają sourcing strategiczny i pomagają dostarczać krytyczne dane, takie jak następujące informacje: Liczba dostawców według kategorii Łączna wartość wydatków w ciągu roku według kategorii 10 najlepszych dostawców według wartości według kategorii Liczba dostawców, którzy udziałowcami mniejszościowymi Liczba dostawców, którzy są zarządzani przez kobiety Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Procurement and sourcing reports. Uwaga Wszystkie raporty dotyczące analizy wydatków zawierają słowo „Spend” (Wydatki) w wewnętrznej nazwie raportu. Na przykład raport Wydatki według kategorii zaopatrzenia i klasyfikacji faktury od dostawcy ma wewnętrzną nazwę VendSpendCategoryInvoice. Można również wstrzymywać dostawców, dzięki czemu transakcje zakupu nie mogą być kontynuowane do zakończenia. Dostawcy, z którymi już nie współpracujesz, muszą być unieaktywnieni i usunięci z widoku, który umożliwia znajdowanie dostawców agentom i pracownikom ds. zakupów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: Konfigurowanie strony profilu w portalu dostawców Procurement and sourcing reports Tworzenie lub modyfikowanie konta dostawcy
Kody przyczyn dla odpowiedzi na zapytania ofertowe (ZO).	Teraz można używać tych samych kodów przyczyn w odpowiedziach na ZO, które są używane w innych transakcjach dostawcy. Kody przyczyn wyjaśniają, dlaczego wprowadzono transakcje, np. dlaczego ZO zostało odrzucone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zapytań ofertowych.
Wyświetlane i wymagane pola i sprawdzanie poprawności danych dla żądań dotyczących dostawcy.	Można zdefiniować widoczne i wymagane pola, które będą wyświetlane przez pracowników, potencjalnych dostawców i dostawców dla każdego typu żądania związanego z dostawcą przesłanego za pośrednictwem Program Enterprise Portal. Można także zdefiniować sprawdzanie poprawności danych, wymagane dla każdego typu żądania. Te zadania konfiguracji wykonuje się w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje konfiguracyjne wniosek dostawcy.
Zezwolenie na rejestrację dostawcy w przypadku niezaproszonych dostawców.	Zewnętrzni dostawcy lub dostawcy w Microsoft Dynamics AX, którzy chcą zostać zatwierdzonymi dostawcami, mogą się rejestrować za pośrednictwem zewnętrznego anonimowego portalu. Ta funkcja zapewnia efektywne źródło potencjalnych nowych dostawców i obsługuje proces konkurencyjnego zaopatrzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Checklist: Deploy an unsolicited vendor portal i Konfigurowanie strony rejestracji niezaproszonych dostawców.
Obsługa danych dostawców za pośrednioctwem samoobsługowego portalu dostawców.	Samoobsługowy portal dostawcy ma dwa nowe widoki główne użytkownika: Dostawca i Administrator portalu dostawcy. Użytkownicy, którzy mają rolę dostawcy, mogą wykonać następujące zadania w samoobsługowym portalu dostawcy: Obsługa profilu dostawcy. Aktualizowanie faktur. Przesyłanie wniosków o uprawnienia do prowadzenia działalności w dodatkowych kategoriach zaopatrzenia. Przesyłanie potwierdzeń, że dostawca może prowadzić działalność w dodatkowych kategoriach zaopatrzenia określonych w żądaniu rozszerzenia kategorii dostawcy przesłanym przez pracownika. Odpowiedź na ZO. Odpowiadanie na zamówienia zakupu, które są zamówieniami sprzedaży po stronie dostawcy. Wyświetlanie potwierdzeń zamówień zakupu. Wyświetlanie arkuszy dokumentów przyjęcia produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Vendor security role (VendVendor). Użytkownicy, którzy mają rolę administratora portalu dostawcy, mogą wykonać następujące zadania w samoobsługowym portalu dostawcy: Wyświetlanie profilu dostawcy. Tworzenie żądań dodania lub usunięcia użytkowników. Obsługa katalogów zaopatrzenia. Przeglądanie zamówień zakupu i ZO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Vendor portal administrator security role (VendVendorPortalAdministrator).
Autoryzacja pracowników do żądania zatwierdzenia dla nowych dostawców.	Pracownicy mogą korzystać z nowego formularza Dostawca w portalu pracowników, aby zażądać dodania dostawcy do listy dostawców. Po zatwierdzeniu dostawców, są oni dodawani do listy dostawców, a następnie są dostępni do przetwarzania transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: Konfigurowanie dostawcy dodawanie żądań.
Analiza wydatków dla zakupów.	Dodano kilka wstępnie skonfigurowanych raportów, aby pracownicy działu zakupów menedżerowie ds. zakupów mogli analizować trendy wydatków w organizacjach, w oparciu o wymiary, takie jak dostawca, kategoria zaopatrzenia i lokalizacja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Procurement and sourcing reports. Uwaga Wszystkie raporty dotyczące analizy wydatków zawierają słowo „Spend” (Wydatki) jako część wewnętrznej nazwy raportu. Na przykład raport Wydatki według kategorii zaopatrzenia i klasyfikacji faktury od dostawcy ma wewnętrzną nazwę VendSpendCategoryInvoice.
Żądania rozszerzenia zakresu działalności dostawcy	Po zatwierdzeniu dostawców, mogą oni żądać dodania do dodatkowych kategorii zaopatrzenia. Przetwarzanie żądań rozszerzenia kategorii ułatwia zatwierdzonym dostawcom rozwinięcie ich szans sprzedaży w organizacji. Ten proces daje też odpowiednie możliwości kontroli w celu zagwarantowania odpowiedniego nadzoru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie przypisaniami kategorii.
Żądania dostawców od pracowników	Pracownicy mogą przesyłać żądania nowych dostawców w Program Enterprise Portal. Nowe żądanie dostawcy to wewnętrzne żądanie, które przesyła się do działu zakupów w celu zażądania, aby określony dostawca miał możliwość prowadzenia działalności w firmie, sprzedaży towarów lub usług w określonych kategoriach zamówienia. Istnieje kilka rodzajów żądań nowego dostawcy: Żądanie, aby dostawca, który nie jest dostawcą żadnej firmy w organizacji, miał możliwość współpracy z daną firmą. Żądanie, aby istniejący dostawca, który ma możliwość współpracy z innymi firmami w organizacji, został dodany jako dostawca do danej firmy. Żądanie, aby dostawca mógł dostarczać towary i usługi w dodatkowych kategoriach zaopatrzenia. Żądanie zmiany stanu wstrzymania dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utrzymywanie żądań dostawcy. W kliencie Microsoft Dynamics AX, wprowadzono usprawnienie, dzięki któremu specjaliści ds. zaopatrzenia mogą wykonywać następujące zadania: Rozwijanie zakresu dostawcy poza zakres, który był pierwotnie żądany, dla kategorii lub firm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostawcy kategorii przydziałów. Odrzucanie potencjalnych dostawców, którzy znajdują się w kraju/regionie, który jest objęty embargiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: Zarządzać wnioskami potencjalnego dostawcy. Konfigurowanie kwestionariuszy, które pracownicy i dostawcy muszą wypełnić w ramach procesu zapytania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: Kluczowe zadania: Konfigurowanie dostawcy dodawanie żądań Kluczowe zadania: Konfigurowanie żądania rozszerzeń dostawcy Kluczowe zadania: Konfigurowanie dostawcy kategorii żądania
Dostawcy mogą przeglądać i odpowiadać na ZO w portalu samoobsługowym dostawcy.	Zatwierdzeni dostawcy mogą odpowiadać na ZO bezpośrednio w portalu samoobsługowym dostawcy. Można wyświetlać odpowiedzi na liście odpowiedzi na ZO w kliencie Microsoft Dynamics AX. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie zapytania ofertowego i odpowiadanie na nie.
Obsługa uwierzytelniania elastycznego w portalach dla odbiorców, pracowników i w samoobsługowym portalu dla dostawców	Mechanizmy uwierzytelniania elastycznego Microsoft SharePoint, takich jak uwierzytelnianie oparte na formularzu i uwierzytelnianie Windows Live ID są obsługiwane jako mechanizmy uwierzytelniania dla użytkowników Microsoft Dynamics AX. Proces przysposobienia dostawcy i samoobsługowy portal dostawców obejmują obsługę uwierzytelniania elastycznego. Proces żądania użytkownika obsługuje przysposobienie wszystkich użytkowników Microsoft Dynamics AX za pomocą łączonego uwierzytelniania w następujących obszarach: odbiorców w samoobsługowym portalu odbiorców, pracowników w samoobsługowym portalu pracowników i dostawców w samoobsługowym portalu dostawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Deploy an Enterprise Portal site that uses forms-based authentication.
Korekty do dokumentu przyjęcia produktów (poprzednio, dokument dostawy zakupu)	W poprzednich wersjach programu Microsoft Dynamics AX, podejście użyte do korygowania lub cofnięcia dokumentu przyjęcia produktów sprawiało kilka problemów. Użytkownik musiał księgować nowy ujemny dokument przyjęcia produktów, który miał nowu numer dokumentu przyjęcia produktów, a system dowolnie pobierał jeden z zaksięgowanych dokumentów przyjęcia produktów do wycofania. Wprowadza się nowy, dedykowany proces dla korekt do dokumentów przyjęcia zakupu. Teraz możesz korygować, lub częściowo lub w całości wycofywać, określony dokument przyjęcia produktów, który został zaksięgowany. Gdy korygujesz lub wycofujesz dokument przyjęcia produktów, dokument przyjęcia produktów nie wprowadza nowego numeru dokumentu przyjęcia produktów. Zamiast tego została wprowadzona nowa wersja dokumentu przyjęcia produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poprawianie faktury dostawcy, która została uzgodniona z błędnym wierszem dokumentu przyjęcia produktów.
Potwierdzenie dokumentów przyjęcia produktów	Zleceniodawca produktów możne potwierdzić dokumenty przyjęcia produktów. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w organizacjach, w których pracownicy wykonują dużą liczbę pośrednich zaopatrzeń materiałów. Ta funkcja zapewnia prosty interfejs użytkownika w Program Enterprise Portal. Interfejs użytkownika umożliwia użytkownikowi wykonywanie następujących zadań: Potwierdzenia częściowego i pełnego przyjęcia żądanych produktów. Odrzucanie pełnej lub częściowej ilości żądanych produktów i dodawanie komentarzy wyjaśniających przyczynę odrzucenia przyjęcia. Zmiana daty dostawy dla wybranych towarów w wierszu. Tworzenie zapisów środka trwałego w związku z akcją dla potwierdzeń dokumentów przyjęcia produktów. Ta funkcja dostarcza też następujące typy przepływów pracy powiadomienia: Powiadamianie zleceniodawcy, że produkty są gotowe do nadejścia. Powiadomienie zleceniodawcy, że faktura za zamówione produkty jest zarejestrowana, ale że potwierdzenie akcji dokumentu przyjęcia produktów nie zostało jeszcze wykonane. Powiadamianie określonego klienta użytkownika, że pozycje wiersza zostały odrzucone przez zleceniodawcę produktów. Powiadamianie określonego użytkownika klienta, że potwierdzenie akcji dokumentu przyjęcia produktów, wykonane przez zleceniodawcę towarów, nie powiodło się. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O potwierdzenie przyjęcia produktu.
Numery wierszy w zamówieniach zakupu	Numer wiersza został wprowadzony w formularzu zamówienia zakupu. Główny cel nowego numeru wiersza jest następujący: Identyfikacja towarów w wierszu w zamówieniu zakupu. Sortowanie wierszy zamówienia zakupu według numeru wiersza. Podczas tworzenia wiersza zamówienia, numer wiersza jest przypisany do wiersza, a jego przyrost jest ustawiony w parametrach globalnych. Użytkownik może ręcznie zmienić przypisany numer. Ta funkcja zawiera także funkcję ponownego numerowania, co powoduje ponowne przypisanie numerów wierszy do wierszy zamówienia zakupu według przyrostu ustawionego na poziomie globalnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie aktualizacji wierszy zamówienia zakupu.
Rozszerzenia umów handlowych	Umowy handlowe są teraz tworzone i obsługiwane w arkuszach. Ta zmiana zapewnia lepszą kontrolę, przydatność i przejrzystość. Microsoft Dynamics AX obsługuje teraz jeden widok zawierający wszystkie umowy handlowe dla wybranego zestawu towarów, odbiorców i dostawców. Microsoft Dynamics AX obsługuje również oddzielne role do tworzenia i obsługi umów handlowych oraz do zatwierdzenia, masowego aktualizowania oraz kontrolowania typów daty w umowach handlowych. W poprzednich wersjach programu Microsoft Dynamics AX, zmiany zamówienia lub wiersza zamówienia mogły pośrednio spowodować ponowne oszacowanie umów handlowych. To ponowne szacowanie mogło zastąpić wartości, które były wcześniej wprowadzone ręcznie lub wprowadzone przez zewnętrzne źródło. Zewnętrzne źródła obejmują oferty sprzedaży, oferty projektu, zapotrzebowania na zakup, ZO, umowy zakupu lub sprzedaży, projekty, Narzędzia integracji aplikacji (AIF) systemu Microsoft Dynamics AX lub Program Enterprise Portal. Ustawienia konfiguracji mogą teraz zapobiec niechcianemu ponownemu oszacowaniu umów handlowych. Zostało również wprowadzone pojęcie przyjaznego zaokrąglania. Przyjazne zaokrąglanie jest rodzajem psychologicznej wyceny lub ceny końcowej, opartej na teorii marketingu, że ceny mają wpływ psychologiczny na ludzi. Przyjazne zaokrąglanie odnosi się do nietypowych cen, które są trochę mniejsze niż okrągła liczba, na przykład 19,99 PLN. Przyjazne zaokrąglanie może być stosowane po zbiorczej korekcie umów handlowych, może też być stosowane automatycznie po obliczeniu ceny jednostkowej, na podstawie ogólnej waluty i kursu wymiany. Kontrola typu danych umożliwia szacowanie umów handlowych na podstawie nie tylko dat wprowadzania, ale także żądanych dat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementacja umowy ramowej.
Funkcja rozszerzonej umowy zakupu	Funkcja zbiorczego zamówienia zakupu została zaprojektowana od nowa i zmieniono jej nazwę na „umowa zakupu”. Podczas gdy zbiorcze zamówienia zakupu były uprzednio obsługiwane w formularzu Szczegóły zamówienia zakupu, teraz umowy zakupu mają swój własny uproszczony formularz. Oto niektóre zmiany: Microsoft Dynamics AX obsługuje umowy zakupu oparte zarówno na wartości, jak i ilości. Niektóre produkty i kategorie zaopatrzenia można zamówić bezpośrednio za pomocą nowego widoku Wiersze umowy zakupu formularza Umowy zakupu. Można także zastosować warunki i postanowienia umowy zakupu, takie jak ceny i rabaty, podczas tworzenia. Można określić, czy wyszukiwać umowy zakupu, gdy wiersze zamówienia zakupu są tworzone pośrednio, tak jak podczas ustalania zamówień planowanych. Można zdefiniować okres ważności umowy zakupu. Data dostawy zakupu musi się mieścić w okresie obowiązywania. Można wstrzymać umowy zakupu, aby kontrolować czy te umowy zakupu są dostępne dla pracowników działu zakupów podczas zamawiania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O umowach zakupu.
Ulepszenia dotyczące alokacji opłat	Możesz przypisywać opłaty do określonych wierszy na zamówieniu zakupu lub na fakturze. Na przykład, jeśli niektóre towary na zamówieniu zakupu zostały pobrane z lokalizacji dostawcy, a niektóre zostały dostarczone, można przydzielić opłaty za dostawy tylko do towarów, które zostały dostarczone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korygowanie opłat na fakturach dostawcy.
Zarządzanie zamówieniami zakupu i zmianami	Zarządzanie zmianami pozwala na żądania zmian do zamówień zakupu. Zarządzanie zmianami obejmuje integrację przepływu pracy, która musi być skonfigurowana do zarządzania procesem zatwierdzania dla wniosków o zmianę. Gdy przepływ pracy zostanie skonfigurowany, określa ścieżkę zamówienia zakupu, zadania, które muszą zostać wypełnione, któ musi wykonać zadania i w jakich okolicznościach, i czy zadania wymagają interakcji z użytkownikiem lub są wykonywane automatycznie. Gdy zostanie wysunięte żądanie zmiany, zamówienie zakupu jest ustawiane na stan wersji roboczej, dopóki nie zostanie zatwierdzone. Tylko zatwierdzone zamówienie zakupu może być potwierdzone. Nawet jeśli nie włączono zarządzania zmianami, potwierdzanie zamówień zakupu jest obowiązkowe. W związku z tym zamówienia nie mogą być przyjęte i zafakturowane, dopóki zamówienie zakupu nie zostanie potwierdzone. Jeśli włączono funkcję zarządzania zmianami, nie można usunąć zamówień zakupu. Zamiast tego, zamówienia zakupu dezaktualizują się i są zastępowane przez najbardziej aktualne zamówienie zakupu, dla którego zostało zatwierdzone żądanie zmiany. Zamówienia zakupu, które zostały wcześniej zatwierdzone, są przechowywane w oddzielnym formularzu. Nawet jeśli włączono funkcję zarządzania zmianami na poziomie globalnym, może ona być nieaktywna dla poszczególnych dostawców i zamówień zakupu, jeśli na przykład zamówienia od określonego dostawcy nie wymagają zatwierdzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: zmiana zarządzania dla zamówień zakupu.
Zmiany konfiguracji ustawień międzyfirmowych	Relacje międzyfirmowe i zasady są konfigurowane w nowym formularzu, który zawiera taką samą zawartość jak formularz, który jest używany w poprzednich wersjach. Nowy formularz Konfiguracja można otworzyć przy użyciu przycisku na stronach odbiorcy i dostawcy. Ustawienia w tym formularzu są współużytkowane przez odbiorcę i dostawcę w relacji handlowej; trzeba je zdefiniować tylko jeden raz. W wersjach wcześniejszych ustawienia nie były współdzielone; trzeba je było określić zarówno dla konta firmy dostawcy, jak i konta firmy odbiorcy. Z powodu tej zmiany nie ma żadnych zmian funkcjonalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Organizowanie międzyfirmowego instalacji.
Kończenie zamówień zakupu iwierszy zamówienia zakupu.	Można sfinalizować wiersze zamówienia zakupu, które zostały zakończone. Wiersz zostanie zakończony, gdy zamówiona ilość zostanie dostarczona w całości i dopasowana do faktur od dostawcy. Całe zamówienie można sfinalizować, jeśli jwszystkie ego wiersze zostały zakończone lub anulowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Finalizowanie zamówienia zakupu (formularz).

Co nowego w Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Co nowego	Opis
Udoskonalenia procesu zarządzania zmianami dla zamówień zakupu	Jeśli zamówienie zakupu jest ponownie przesłane do przepływu pracy w celu ponownego zatwierdzenia, system przepływu pracy jest odpowiedzialny za określenie, czy zmiany zamówienia zakupu mogą zostać zatwierdzone automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: zmiana zarządzania dla zamówień zakupu.
Partycje danych są dodawane do uaktualnienia zarządzania zamówieniem.	Dodano opcję, aby określić partycje danych podczas uaktualniania danych zarządzania zamówieniem. Konfigurując partycję danych w Microsoft Dynamics AX, należy upewnić się, że, po uaktualnieniu, do transakcji historycznych można odwoływać się między firmami, które znajdują się w tej samej partycji danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz About purchase order upgrade i Configure partitions.
Udoskonalenia procesu rejestracji nowego dostawcy	Pracownicy mogą przesyłać żądania nowych dostawców w Program Enterprise Portal. Ilość informacji, jaką pracownicy muszą podać przed złożeniem wniosku, została zmniejszona.
Automatyczne opłaty od sprzedaży, które są oparte na warstwach i trybach dostawy w zamówieniach sprzedaży	Ta funkcja zapewnia interfejs dla zmian w kanałach sprzedaży detalicznej, który prezentuje dostępne tryby dostawy, oblicza koszty wysyłki i uzyskuje informacje o śledzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O opłatach warstwowych na zamówieniach sprzedaży.
Zmiany funkcji zarządzania zamówieniamiu	Następujące funkcje zarządzania zamówieniami zostały zaktualizowane w AX 2012 R2: Zamówienie zakupu Kontrakt Umowa handlowa Międzyfirmowe Zamówienie sprzedaży Zwrot sprzedaży
Integracja umów sprzedaży i zamówień zwrotu	W AX 2012 R2, wiersze zamówienia zwrotu sprzedaży mogą być skojarzone z wierszem umowy sprzedaży, która jest związana z zamówieniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zwracanie towaru zamówionego z umowy sprzedaży.
Realizacja popytu na zapotrzebowanie na zakup jest kierowana przez planowanie główne.	Funkcja zapotrzebowania na zakup, która została wprowadzona w AX 2009 zakłada, że popyt na zapotrzebowanie jest zawsze spełnieniony przez zamówienie zakupu. Ta funkcja jest uogólniona w AX 2012 R2. Dlatego popyt na zapotrzebowanie może być spełniony za pomocą środków innych niż zamówienie zakupu, takich jak zlecenie produkcyjnego lub zamówienie przeniesienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapotrzebowania zakupu — informacje.
Wyszukiwanie produktu w witrynie usług dla pracowników	Pracownicy mogą zamawiać produkty z witryny usługi pracownika AX 2012. W ramach doświadczenia, pracownicy mogą wyszukiwać produkty. Aby zwiększyć wydajność wyszukiwania produktów w witrynie usług dla pracowników podczas zamawiania produktów, AX 2012 R2 zawiera nowe zadanie synchronizujące dane wyszukiwania produktów. W AX 2012 R2, podczas tworzenia i aktualizowania katalogów zaopatrzenia produktu, do synchronizowania danych produktów z witryny usługi pracownika należy zainicjować to nowe zadanie. Zadanie aktualizuje zarówno dane wyszukiwania produktów, jak i produkty, które są wyświetlane w katalogu w witrynie. Aby uzyskać dostęp do zadania, kliknij Zaopatrzenie i sourcing > Okresowo > Usługi pracownika, a następnie kliknij Synchronizacja danych wyszukiwania produktów. Po uaktualnieniu, trzeba uruchomić zadanie wsadowe, aby przekazać dane produktów do witryny usług pracownika.

Co nowego w aktualizacja zbiorcza 6 dla Microsoft Dynamics AX 2012

Co nowego	Opis
Potwierdzanie zamówień zakupu z dostawcami, zanim zamówienia zakupu są potwierdzone i tworzone.	Zanim zamówienie zakupu zostanie potwierdzone i utworzone, można wysłać zapytanie dotyczące zakupu do dostawcy w celu sprawdzenia, czy dostawca może zrealizować zamówienie zakupu w odniesieniu do produktu, ilości i daty dostawy. Odpowiedź dostawcy umożliwia podjęcie decyzji, czy utworzyć, zmienić lub anulować zamówienie zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zapytania dotyczącego zakupu.
Nowe zasady zakupów: transfer ceny/rabatu	Nowa zasada zakupów, transfer ceny/rabatu, służy do kontrolowania sposobu, w jaki ceny są stosowane do zamówień zakupu, które są tworzone na podstawie zapotrzebowań na zakup towarów z katalogu. Ceny i rabaty dla towarów z katalogu mogą być obliczane na podstawie umów handlowych lub mogą zostać przeniesione bezpośrednio z zapotrzebowań na zakup, w zależności od potrzeb firmy. Jeśli zostanie utworzona zasada transferu cen/rabatów, użytkownicy mogą zastępować zasady w wierszu zapotrzebowania na zakup. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie reguł dla konsolidacji popytu i tworzenia zamówień zakupu.
Informacje o cenie z umowy sprzedaży lub umowy zakupu są automatycznie kopiowane do zaktualizowanych wierszy zamówienia.	Po zaktualizowaniu wiersza zamówienia sprzedaży lub wiersza zamówienia zakupu, aby zachować zgodność z warunkami umowy sprzedaży lub umowy zakupu, wszelkie odnośne dane z umowy są automatycznie kopiowane do wiersza zamówienia.

Co nowego w aktualizacja zbiorcza 7 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Co nowego	Opis
Wymiary finansowe można określić dla umów sprzedaży lub umów zakupu.	Możesz teraz określać wymiary finansowe na umowach sprzedaży lub umowach zakupu. Wymiary można dodawać do nagłówków dokumentu lub do poszczególnych wierszy. Wymiary finansowe umowy zamówienia sprzedaży lub zakupu są kopiowane do nagłówka zamówienia sprzedaży lub zakupu, które odwołuje się do umowy zakupu. Wymiary są następnie kopiowane do wierszy zamówienia sprzedaży lub zakupu, gdy do umowy odwołują się wiersze zamówienia.
Pole informacji Sumy jest dodawane do strony listy Zamówienia zakupu.	Strona listy Zamówienia zakupu ma teraz pole informacji, w którym znajdują się informacje, takie jak suma, opłaty i rabaty dla wszystkich zamówień zakupu. Informacje są takie same, jak informacje, które są dostępne w formularzu Sumy dla zamówień zakupu. Wartości, które są wyświetlane w polu informacji, nie są automatycznie aktualizowane po wprowadzeniu zmian do zamówienia zakupu. Aby zaktualizować wartości, kliknij Odśwież lub otwórz formularz Sumy. Dane są również aktualizowane, gdy użytkownik potwierdzi zamówienie zakupu.

Co nowego w Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Co nowego	Opis
Ustawianie daty i godziny ważności zapytania ofertowego	Możesz określić datę i godzinę ważności w zapytaniu ofertowym (ZO), aby oferty były przyjmowane w określonym czasie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zapytania ofertowego.
Określanie procesu zapieczętowanego przetargu	Można określić, że oferty (odpowiedzi na ZO) są zapieczętowane aż do daty zamknięcia zdobywania zamówień. Do momentu rozpoczęcia tworzenia tabeli ofert. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O oferty zapieczętowane.
Tworzenie metod i kryteriów punktowania, dzięki czemu można oceniać oferty	Można definiować zestawy kryteriów punktowania i metody punktowania, które będą używaea dla oceny złożonych ofert (odpowiedzi na ZO). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie kryteriów i metod punktowania.
Tworzenie niestandardowych typów zdobywania zamówień	Można utworzyć typy zdobywania zamówień, aby spełnić wymagania dotyczące zaopatrzenia w organizacji. Można filtrować te kategorie, aby ułatwić znajdowanie dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie typu zdobywania zamówień.
Autoryzowanie alternatywnych lub zastępczych towarów w ofercie	Można zezwolić dostawcom na dostarczanie alternatywnych towarów lub usług, aby użytkownik mógł zostać powiadomiony o lepszych alternatywach lub zmianach żądanego towaru lub usługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie alternatywnego wiersza do zapytania ofertowego.
Przypisywanie numerów wierszom w ZO	Każdy wiersz w ZO ma przypisany numer. Można dodawać elementy i ponownie numerować listę odpowiednio do potrzeb. Numery występują we wszystkich dokumentach związanych z ZO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zapytania ofertowego.
Automatyczne dodawanie dostawców do ZO	Do ZO można łatwo dodać ostawców, których zaakceptowano do sprzedaży co najmniej jednej z kategorii, podanych w wierszach ZO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zapytania ofertowego.
Tworzenie kwestionariusza dla dostawców	Można tworzyć i administrować kwestionariuszem, zbierając pytania od innych użytkowników, dołączając jeden lub więcej kwestionariuszy do ZO na poziomie nagłówka lub wymagając, aby dostawcy wypełnili kwestionariusz w ramach odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zapytania ofertowego.
Zmiany ZO lub dołączanie dokumentów po ich wyslaniu	Po wydaniu ZO można dokonywać aktualizacji i dodawać załączniki, pod warunkiem że nie zarejestrowano żadnych odpowiedzi. Można ogłaszać te zmiany za pomocą portalu dostawców, aby potencjalni licytanci byli powiadomieni o aktualizacjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Modyfikowanie zapytania ofertowego.
Klasyfikacja przyjętych ofert	Możesz porównać oferty i klasyfikować je na poziomie nagłówka. Można filtrować i sortować dla najbardziej przydatnych informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porównanie ofert i podpisanie umowy.
Wstrzymywanie zapotrzebowań na zakup	Można wstrzymać dalsze przetwarzanie zapotrzebowania i wskazać przyczynę wstrzymania, dzięki czemu można lepiej zarządzać zapotrzebowaniami i powiadamiać o stanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: tworzenie i przesyłanie zapotrzebowania na zakup.
Publikowanie ZO	Można opublikować swoje ZO w publicznym portalu dostawców, aby niezarejestrowani dostawcy mogli go wyświetlić. Wszystkie wiersze w ZO również zostaną wysłane do dostawców, którzy są wybierani w ZO. Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zapytania ofertowego.
Tworzenie umów rabatowych z dostawcą	Można skonfigurować umowy rabatowe z dostawcami, aby definiować rabaty, które dostawcy oferują danej firmie. Kwoty rabatu mogą być oparte na wartości pieniężnej zakupu lub liczbie towarów, które są kupowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie umów rabatowych z dostawcą.
Praca z rabatami dostawcy	Można zastosować rabaty dostawcy do zamówień zakupu i przetwarzania roszczeń dotyczących rabatu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z rabatami dostawcy.
Przeglądanie szczegółów ceny dla wierszy zamówienia zakupu.	Formularz Szczegóły ceny wyświetla szczegółowe informacje na temat cen, umów i umów handlowych, które są skojarzone z produktem w wierszu zamówienia zakupu. Ta informacja służy do obliczania upustów, rabatów, marż i tantiem dla wiersza zamówienia. Musisz włączyć szczegóły ceny w parametrach zaopatrzenia i sourcingu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie szczegółów ceny na zamówieniach.
Używanie pulpitu dostawy bezpośredniej	Pulpit dostawy bezpośredniej służy do tworzenia i obsługi zamówień zakupu dla dostaw bezpośrednich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie dostaw bezpośrednich.

Aktualizacje Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zawierają:

Co nowego	Opis
Używanie uwierzytelniania w trybie roszczeń dla zarejestrowanych dostawców.	Po rejestracji w firmie lub organizacji dostawcy mogą uzyskać dostęp do portalu dostawców poza daną domeną usługi Active Directory przy użyciu jednego z następujących typów kont: usługi Windows Live (konto Microsoft), Yahoo lub Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Deploy Enterprise Portal for vendor registration with Windows Azure Active Directory Access Control. Jeśli używasz konta Google, zobacz Google as an ACS Identity Provider i Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect w witrynie MSDN.
Przeglądanie ZO jako gość lub niezaproszony dostawca.	Dostawcy sektora publicznego, którzy nie zostali jeszcze zarejestrowani w portalu dostawców, mają dostęp do witryny publicznej, nieobsługującej roszczeń, jako „Gość”, aby mogli przeglądać ogólnie dostępne dokumenty, takie jak listy otwartych zapytań ofertowych, zamówienia zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oferta dla zapytania ofertowego. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Przeglądanie szczegółów zamkniętych ZO.	Dostawcy z sektora publicznego mogą wyświetlić wszystkie otwarte i zamknięte zamówienia zakupu, ZO i ich szczegóły, takich jak punktowania i uwagi o przyznaniu dotyczące zaakceptowanych ofert. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oferta dla zapytania ofertowego. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Żądanie odpowiedzi (złożenia oferty) na ZO, które w szczególności nie zostało wysłane.	Dostawcy sektora publicznego mogą zażądać odpowiedzi na ZO, które zostały opublikowane w na stronie listy Otwórz zapytania ofertowe, nawet jeśli nie zostali uwzględnieni jako dostawcy w ZO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oferta dla zapytania ofertowego. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Dodawanie alternatywnych lub zastępczych towarów do oferty.	Jeśli zleceniodawca zezwala na to, wszyscy dostawcy mogą przesłać towar alternatywny na ZO i podać przyczynę alternatywną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Oferta dla zapytania ofertowego lub Wyświetlanie zapytania ofertowego i odpowiadanie na nie.
Dodawanie prowizji i opłat za oferty.	Wszyscy dostawcy mogą wprowadzać opłatę w wierszu odpowiedzi na ZO, jak również ilość i cenę jednostkową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Oferta dla zapytania ofertowego lub Wyświetlanie zapytania ofertowego i odpowiadanie na nie.
Odpowiadanie na kwestionariusz ZO.	Zleceniodawcy mogą teraz dołączyć kwestionariusz z ZO i żądać wypełnienia go przez dostawców w ramach oferty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Oferta dla zapytania ofertowego lub Wyświetlanie zapytania ofertowego i odpowiadanie na nie.
Przeglądanie zmian ZO.	Odbiorcy mogą zmienić zawartość ZO po jego wysłaniu. Można wyświetlić zmiany, w tym załączniki, na skróconej karcie Poprawki ZO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Oferta dla zapytania ofertowego lub Wyświetlanie zapytania ofertowego i odpowiadanie na nie.

Co nowego w

Co nowego	Opis
Tworzenie kontaktu dla istniejących niezaproszonego dostawcy.	Rekord kontaktu można utworzyć z poziomu rekordu niezaproszonego dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie osoby kontaktowej dla niezaproszonego dostawcy.
(Sektor publiczny) Zezwalanie tylko zaproszonym dostawcom na składanie ofert na ZO w portalu dostawców	W przypadku użytkowników z sektora publicznego można określić, że opublikowane ZO mające określony typ zdobywania zamówień jest widoczne tylko dla dostawców uwzględnionych w ZO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie typu zdobywania zamówień.
(Sektor publiczny) Kontrolowanie szczegółów widocznych dla dostawców w przypadku zamkniętego ZO w portalu dostawców.	W przypadku użytkowników z sektora publicznego można określić, które elementy będą widoczne dla dostawców na stronie Zamknięte zapytania ofertowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie typu zdobywania zamówień.
(Sektor publiczny) Jednoczesne publikowanie ZO w portalu dostawców i wysyłanie go do dostawcy.	Dla użytkowników z sektora publicznego przycisk Wyślij na ZO w okienku akcji został zastąpiony przez przycisk Wyślij i opublikuj na portalu dostawców, umożliwiając łatwą dystrybucję do dostawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zapytania ofertowego.
Tworzenie i kończenie poprawki na ZO.	Podczas dodawania załączników lub modyfikowania wpisów w ZO, które zostały wysłane do dostawców, kreator Finalizuj poprawkę (%1) — identyfikator sprawy %2, tytuł dokumentu %3 pomoże Ci unieważnić wszelkie uprzednio otrzymane oferty i ponownie wysłać zmienione ZO do zaproszonych dostawców. W przypadku użytkowników z sektora publicznego: jeśli ZO zostało opublikowane w portalu dostawców, zostanie także opublikowana zmieniona wersja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Modyfikowanie zapytania ofertowego.

Aktualizacje Enterprise Portal dla zawierają:

Co nowego	Opis
Dodawanie użytkowników uwierzytelnionych za pomocą roszczeń.	W ramach procesu tworzenia nowych użytkowników administrator portalu dostawców może dodać dostawcę, który będzie mógł logować się do portalu za pomocą adresu e-mail używanego na różnych platformach, np. Facebook, Yahoo.com czy Live.com System Microsoft Dynamic AX uwierzytelnia użytkowników za pomocą adresu e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont Google, zobacz Google as an ACS Identity Provider i Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect.
Usprawnienie procesu logowania w portalu dostawców	Usprawnienia procesu logowania w portalu dostawców obejmują możliwość określenia domyślnego kraju/regionu dostawcy, wymaganych pól w formularzu rejestracji oraz poziomów kategorii produktów dla dostawców. W sektorze publicznym dostawcy mogą sprawdzić, czy ich firma jest już zarejestrowana i dodać się do tego wykazu. To upraszcza proces rejestracji.