Najważniejsze zadania: praca z wyszukiwaniem dostawców i wynikami wyszukiwania

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Może być konieczne, aby wybrać grupę dostawców lub zlokalizować określonego dostawcę na liście zatwierdzonych dostawców organizacji. Na przykład, jest tworzone zapytanie ofertowe (RFQ) i należy skontaktować się ze wszystkimi zatwierdzonymi dostawcami, którzy znajdują się na danym obszarze geograficznym. Ponieważ dana organizacja ma wielu dostawców, zlokalizowanie wszystkich dostawców, których się chce może być czasochłonne. Można jednak wyszukiwać dostawcę lub grupę dostawców, określając w formularzu Wyszukiwanie dostawcy kryteria, takie jak obszar geograficzny.

W wynikach wyszukiwania, można wyświetlić profil bieżących, potencjalnych i niezaproszonych dostawców. Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o dodanie niezaproszonego dostawcy jako zatwierdzonego dostawcy dla organizacji. Jeśli przypisana użytkownikowi rola ma wymagane uprawnienia, może on tworzyć zapytania ofertowe RFQ, zapotrzebowania na zakup lub zamówienia zakupu dla bieżącego dostawcy. Może on także dodawać bieżącego dostawcę do innej firmy i tworzyć nowego dostawcę z niezaproszonego dostawcy, który jest wymieniony w wynikach wyszukiwania.

Co chcesz zrobić?

Wybieranie kryteriów wyszukiwania

Modyfikowanie kryteriów wyszukiwania

Wyświetlanie profilu dostawcy z wyników wyszukiwania

Wyświetlanie historii transakcji dla bieżącego dostawcy

Tworzenie zapytania ofertowego dla bieżącego dostawcy

Tworzenie zapotrzebowania na zakup dla bieżącego dostawcy

Tworzenie zamówienia zakupu dla bieżącego dostawcy

Dodawanie bieżącego dostawcy do innej firmy

Tworzenie bieżącego dostawcy z niezaproszonego dostawcy

Wniosek o dodanie niezaproszonego dostawcy

Znajdź pomoc formularza

Wybieranie kryteriów wyszukiwania

Ta procedura służy do wybierania kryteriów wyszukiwania. Wybrane kryteria wyszukiwania łączą się ze sobą. Na przykład, jeśli wybierze się miasto i kategorię zaopatrzenia, wyniki wyszukiwania będą zawierały wyłącznie dostawców z wybranego miasta i jednocześnie z wybranej kategorii.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
W formularzu Kryteria wyszukiwania dostawców wybierz typy dostawców, którzy mają być zawarci w wynikach wyszukiwania:
- Bieżący dostawcy – Uwzględnia dostawców, którzy są zatwierdzeni do prowadzenia działalności z daną organizacją.
- Potencjalni dostawcy– Uwzględnienia potencjalnych dostawców. Wnioski o dodanie tych dostawców są w przeglądzie.
- Niezaproszeni dostawcy – Uwzględnia dostawców, którzy złożyli wniosek o prowadzenie działalności z daną organizacją.
- Pracownicy będący dostawcami – Uwzględnia dostawców, którzy są także pracownikami organizacji.
- Wszystkie firmy – Uwzględnia wszystkich dostawców we wszystkich firmach danej organizacji.
Na skróconej karcie Wspólne kryteria zaznacz kategorie zamówień, część nazwy dostawcy, lokalizację i klasyfikację stanu różnorodności, które mają zastosowanie do wszystkich typów dostawców.
Na skróconej karcie Kryteria konkretnych dostawców, wybierz kryteria obowiązujące tylko zatwierdzonych dostawców, takie jak stan wstrzymania i kategoria zaopatrzenia. Jeśli chcesz wyszukać oceny wydajności dostawcy w konkretnej kategorii zamówienia, zaznacz grupę kryteriów oceny dostawców lub kryteria oceny dostawcy, które mają zostać uwzględnione w wyszukiwaniu.
Na skróconej karcie Zaawansowane wyszukiwanie, można wyświetlić i modyfikować wyrażenie wyszukiwania, które reprezentuje dane kryteria wyszukiwania. Aby wyszukiwać określone słowa, wprowadź warunki w polu Wprowadź wyszukiwane wyrażenie, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
Aby wyświetlić liczbę dostawców każdego typu figurujących w wynikach wyszukiwania, kliknij łącze Odśwież w sekcji Podsumowanie wyników wyszukiwania.
Aby wyświetlić wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk OK.

Powrót do początku

Modyfikowanie kryteriów wyszukiwania

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy w okienku akcji, kliknij przycisk Kryteria wyszukiwania.
W formularzu Kryteria wyszukiwania dostawców, zmodyfikuj kryteria wyszukiwania.

Uwaga

Aby wyświetlić liczbę dostawców każdego typu figurujących w zmodyfikowanych wynikach wyszukiwania, kliknij łącze Odśwież w sekcji Podsumowanie wyników wyszukiwania.
Kliknij przycisk OK, aby wyświetlić wyniki zmodyfikowanego wyszukiwania.

Powrót do początku

Wyświetlanie profilu dostawcy z wyników wyszukiwania

Użyj tej procedury do wyświetlania profilu bieżącego, potencjalnego lub niezaproszonego dostawcy, który widnieje w wynikach wyszukiwania.

Aby usunąć dostawcę z listy, zaznacz pole wyboru w wierszu dla dostawcy, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy, na skróconej karcie Bieżący dostawcy kliknij przycisk Szczegóły, aby otworzyć formularz Dostawcy.
Na skróconej karcie Potencjalni dostawcy kliknij opcję Szczegóły, aby otworzyć formularz Profil potencjalnego dostawcy.
Na skróconej karcie Niezaproszeni dostawcy kliknij opcję Szczegóły, aby otworzyć formularz Niezaproszeni dostawcy.

Powrót do początku

Wyświetlanie historii transakcji dla bieżącego dostawcy

Użyj tej procedury do wyświetlania transakcji, takich jak faktury i płatności, dokonanych z dostawcą, który jest wymieniony w wynikach wyszukiwania Bieżący dostawcy.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy na skróconej karcie Bieżący dostawcy wybierz dostawcę, którego transakcje chcesz wyświetlić.
Kliknij opcję Informacje, a następnie kliknij Transakcje, aby otworzyć formularz Transakcje dostawcy.

Powrót do początku

Tworzenie zapytania ofertowego dla bieżącego dostawcy

Użyj niniejszej procedury w celu utworzenia zapytania ofertowego (RFQ) dla dostawcy, który jest wymieniony w wynikach wyszukiwania Bieżący dostawcy.

RFQ może zostać utworzone dla bieżącego dostawcy, jeśli dostawca ma stan wstrzymania Nie, Faktura VAT, Płatność lub Nigdy. Nie można utworzyć RFQ, jeśli dostawca stan wstrzymania Wszystkie lub Zapotrzebowanie. Dostawca może mieć następujące stany wstrzymania:

Nie – Nie ma żadnych wstrzymanych transakcji dla dostawcy.
Faktura VAT – Nie można utworzyć ani zaksięgować żadnych faktur dla dostawcy.
Wszystkie – Wszystkie transakcje z tym dostawcą są wstrzymane.
Płatność – Nie można wygenerować żadnych płatności dla dostawcy.
Zapotrzebowanie – Nie można utworzyć żadnych zapotrzebowań dla dostawcy.
Nigdy – Nie są wstrzymane żadne typy transakcji dla dostawcy, a dostawca nie może być automatycznie wstrzymany ponieważ jest nieaktywny. Ten stan jest stosowany do dostawców, z którymi współpraca jest regularna ale rzadka. Na przykład, można zastosować stan wstrzymania Nigdy do dostawcy, który prowadzi coroczne prace konserwacyjne jakiegoś typu.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy na skróconej karcie Bieżący dostawcy wybierz dostawcę, dla którego chcesz utworzyć RFQ.
Kliknij opcję Funkcje, a następnie kliknij Zapytanie ofertowe, aby otworzyć formularz Nowe zapytanie ofertowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia RFQ, zobacz temat Nowe zapytanie ofertowe (formularz).

Powrót do początku

Tworzenie zapotrzebowania na zakup dla bieżącego dostawcy

Użyj niniejszej procedury w celu utworzenia nowego zapotrzebowania na zakup dla dostawcy, który jest wymieniony w wynikach wyszukiwania Bieżący dostawcy. Nie można utworzyć zapotrzebowania na zakup dla dostawcy, który ma stan wstrzymania Zapotrzebowanie. Aby uzyskać więcej informacji o wstrzymaniach dostawcy, zobacz temat „Tworzenie zapytania ofertowego dla bieżącego dostawcy” we wcześniejszej części tego tematu.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy, na skróconej karcie Bieżący dostawcy kliknij przycisk Zapotrzebowanie na zakup, aby otworzyć formularz Przygotuj nowe zapotrzebowanie na zakup. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia zapotrzebowań na zakup, zobacz temat Najważniejsze zadania: tworzenie i przesyłanie zapotrzebowania na zakup.

Powrót do początku

Tworzenie zamówienia zakupu dla bieżącego dostawcy

Użyj niniejszej procedury w celu utworzenia nowego zamówienia zakupu dla dostawcy, który jest wymieniony w wynikach wyszukiwania Bieżący dostawcy. Można utworzyć zamówienia zakupu tylko dla dostawców, którzy posiadają stan wstrzymania of Nie. Stan Nie wskazuje, że jest nie ma wstrzymanych transakcji z dostawcą. Aby uzyskać więcej informacji o wstrzymaniach dostawcy, zobacz temat „Tworzenie zapytania ofertowego dla bieżącego dostawcy” we wcześniejszej części tego tematu.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy na skróconej karcie Bieżący dostawcy wybierz dostawcę, dla którego chcesz utworzyć zamówienie zakupu.
Kliknij opcję Funkcje, a następnie kliknij opcję Zamówienie zakupu.
W oknie dialogowym Czy przenieść informacje dotyczące dostawcy?, kliknij przycisk Tak, aby skopiować nazwę, adres, grupę kupców, walutę i języku z profilu dostawcy do nowego zamówienia zakupu. Kliknij przycisk Nie, jeśli chcesz skopiować tylko nazwę dostawcy i adres do nowego zamówienia zakupu. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu zamówień zakupu, zobacz temat Tworzenie zamówienia zakupu (formularz).

Powrót do początku

Dodawanie bieżącego dostawcy do innej firmy

Niniejszej procedury należy użyć w celu dodania dostawcy, które jest wymieniony w wynikach wyszukiwania Bieżący dostawcy do innej firmy w organizacji.

Uwaga

Aby można było wykonać to zadanie, należy wybrać opcję Wszystkie firmy w wyszukiwaniu kryteriach.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy na skróconej karcie Bieżący dostawcy wybierz dostawcę.
Należy kliknąć pozycję Dodaj dostawcę do innej firmy.
W formularzu Dodaj dostawcę do innej firmy wybierz firmę. Wybierz grupę dostawców, walutę oraz stan wstrzymania dostawcy, jeśli taki istnieje dla danego dostawcy, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Dostawcy wprowadź wszelkie dodatkowe informacje o dostawcy dla wybranej firmy.

Powrót do początku

Tworzenie bieżącego dostawcy z niezaproszonego dostawcy

Niniejszej procedury należy użyć w celu utworzenia nowego dostawcy w danej organizacji z dostawcy, który jest wymieniony w wynikach wyszukiwania Niezaproszeni dostawcy. Przypisana użytkownikowi funkcja musi mieć uprawnienia do tworzenia nowych dostawców.

Uwaga

Jeśli przypisana użytkownikowi funkcja nie ma uprawnień do tworzenia nowych dostawców, może on złożyć wniosek o dodanie niezaproszonego dostawcy. Zobacz temat „Wniosek o dodanie niezaproszonego dostawcy” w dalszej części tego tematu.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy na skróconej karcie Niezaproszeni dostawcy wybierz niezaproszonego dostawcę.
Kliknij opcję Funkcje, a następnie kliknij opcję Utwórz nowego dostawcę.
W formularzu Dodaj dostawcę do innej firmy wybierz firmę, do której ma zostać dodany dostawca.
Wybierz grupę dostawców i walutę dostawcy.
Wybierz stan wstrzymania dostawcy, jeśli taki istnieje dla danego dostawcy, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji o wstrzymaniach dostawcy, zobacz temat „Tworzenie zapytania ofertowego dla bieżącego dostawcy” we wcześniejszej części tego tematu.
W formularzu Dostawcy wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, takie jak informacje kontaktowe dotyczące nowego dostawcy.

Powrót do początku

Wniosek o dodanie niezaproszonego dostawcy

Użyj niniejszej procedury, aby złożyć wniosek o dodanie niezaproszonego dostawcy do danej organizacji jako zatwierdzonego dostawcę.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Dostawcy > Wyszukiwanie dostawcy.
Wybierz kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Wyniki wyszukiwania dostawcy na skróconej karcie Niezaproszeni dostawcy wybierz dostawcę.
Kliknij przycisk Funkcje, a następnie kliknij przycisk Utwórz wniosek dostawcy, aby otworzyć nowy wniosek o dodanie dostawcy na stronie Wnioski dostawcy w systemie Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX.
Wypełnij i prześlij wniosek o dodanie niezaproszonego dostawcy.