O hierarchiach kategorii
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie wyjaśniono, co to są hierarchie kategorii i zalety korzystania z hierarchii kategorii dla zaopatrzenia względem korzystania z produktu. Hierarchie kategorii są używane do klasyfikowania produktów czy transakcji dla celów raportowania i analiz. Organizacja może tworzyć więcej niż jedną hierarchię kategorii. Organizacja może na przykład utworzyć jedną hierarchię kategorii dla klasyfikacji produktów, które zakupuje i inną hierarchię dla produktów, które sprzedaje. Liczba hierarchii kategorii używanych przez organizację oraz struktura i liczba podkategorii w każdej hierarchii kategorii zależą od potrzeb raportowania organizacji.
Istnieje kilka systemow klasyfikacji zatwierdzonych przez standardy branżowe oraz systemów kodów asortymentu do raportowania do agencji rządowych lub organizacji branżowych. Niektóre z powszechniejszych przykładów to Intrastat, UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD i NIGP. Administrator systemu może zaimportować całość lub część systemu klasyfikacji zewnętrznej do Microsoft Dynamics AX. Można także ręcznie utworzyć kategorie i kody asortymentu. Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu kategorii i kodów asortymentu, zobacz temat Importowanie kategorii (formularz).
Po utworzeniu hierarchii kategorii należy przypisać typ do hierarchii kategorii. Typ określa sposób wyświetlania hierarchii kategorii Microsoft Dynamics AX. Na przykład, jeśli do hierarchii zostanie przypisany typ Hierarchia kategorii zaopatrzenia, produkty z tej hierarchii kategorii zamówień są wyświetlane w formularzach zamówień, takich jak zapytania ofertowe i zapotrzebowania na zakup.
Poniższa tabela zawiera listę dostępnych typów hierarchii kategorii i ogólne przeznaczenie każdego typu.
Typ hierarchii kategorii |
Cel |
|---|---|
Hierarchia kategorii zaopatrzenia |
Służy do katalogów zaopatrzenia i działań związanych z zakupami. Można zdefiniować tylko jedną aktywną hierarchię kategorii zaopatrzenia dla organizacji. |
Hierarchia kategorii sprzedaży |
Służy do organizowania produktów dla działań sprzedaży. Dla organizacji można zdefiniować tylko jedną aktywną hierarchię kategorii sprzedaży. |
Hierarchia kodów asortymentu |
Służy do zgodności ze standardami branżowymi i wymaganiami raportowania rządowego. |
Derived financial hierarchy |
Służy do organizowania finansowych kategorii, które mogą być ustalane na podstawie wymiarów finansowych. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector. |
Po utworzeniu hierarchii kategorii atrybuty można przypisać do kategorii, aby zdefiniować cechy kategorii. Przykładem atrybutu kategorii jest menedżer kategorii. Po przypisaniu tego atrybutu do kategorii, wprowadź imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie produktów lub innych elementów, które są przypisane do kategorii.
Podczas tworzenia hierarchii kategorii zaopatrzenia do poszczególnych kategorii zaopatrzenia można przypisać dostawców, produkty, atrybuty produktu, zasady i inne parametry. Dodatkowe informacje dotyczące hierarchii kategorii zaopatrzenia zawiera sekcja Kategorie zaopatrzenia (formularz).
Zalety korzystania z hierarchii kategorii dla zaopatrzenia względem korzystania z produktów
Dla zaopatrzenia można używać kategorii, produktów lub obu tych opcji. Aby określić, czego należy użyć, trzeba wziąć pod uwagę następujące kwestie: czy produkt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego czy odsprzedaży; czy potrzebne jest raportowanie hierarchiczne dla zaopatrzenia i sprzedaży, sieci sprzedaży, kodów asortymentu lub pochodnych hierarchii finansowych; czy produkty będą używane w produkcji oraz wymagania związane z raportowaniem zapasów. Należy także zwrócić uwagę na różnice w sposobie przetwarzania kategorii i produktów w wierszach zamówienia zakupu i wierszach zamówienia sprzedaży oraz na ich sposób działania z dwu i trzyelementowymi zasadami uzgadniania.
Aby określić, czy w różnych sytuacjach należy stosować hierarchie kategorii czy produkty, należy odnieść się do poniższej tabeli.
Uwarunkowanie |
Hierarchia kategorii |
Produkt |
Notatki |
|---|---|---|---|
Użytek wewnętrzny |
X |
Kategorie zapewniają prostszy sposób śledzenia zamówienia towarów i usług, które są używane przez organizację do użytku wewnętrznego. Jest to najbardziej typowa przyczyna używania hierarchii kategorii. |
|
Hierarchiczna struktura produktów |
X |
Dla hierarchii kategorii raportowanie może odbywać się zarówno na wyższych poziomach hierarchii, jak i na niższych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Categories report (ProcCategory). |
|
Zaopatrzenie i sprzedaż |
X |
X |
Można utworzyć hierarchię kategorii dla zaopatrzenia i hierarchii kategorii dla sprzedaży, a kategorie i kodów asortymentu można kopiować z jednego do drugiego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: ustawianie i obsługa hierarchii kategorii zaopatrzenia. Można używać produktów zarówno dla zaopatrzenia, jak i dla sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z funkcjami zarządzania zapasami. |
Handel detaliczny |
X |
Można tworzyć hierarchie kategorii sieci sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Handel detaliczny Hierarchie — informacje. |
|
Sektor publiczny |
X |
Można utworzyć pochodną hierarchię kategorii finansowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Set up derived financial hierarchies (Public sector). |
|
Kody asortymentu |
X |
X |
Można zaimportować hierarchię kodów asortymentu do hierarchii kategorii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie kategorii (formularz). W odniesieniu do produktów można przypisać kody asortymentu do produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie i obsługiwanie zapasów. |
Kody asortymentu na zamówieniach sprzedaży i zamówieniach zakupu |
X |
X |
Dla kategorii można wprowadzić kody asortymentu w wierszach zamówienia zakupu i wierszach zamówienia sprzedaży. W przypadku produktów kody asortymentu w wierszach zamówienia zakupu i wierszach zamówienia sprzedaży są pobierane z rekordu towaru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Typowe nieporozumienie dotyczące kodów asortymentu. |
Uzgadnianie faktur: Dwukierunkowe i trzyelementowe zasady uzgadniania wierszy |
X |
X |
Dla hierarchii kategorii do każdego poziomu hierarchii można przypisać zasady uzgadniania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zasad dla hierarchii kategorii. Dla produktów zasady uzgadniania można przypisać do towarów, grup towarów, dostawców, grup dostawców lub kombinacji towarów i dostawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami. |
Raportowanie magazynowe |
X |
Produkty magazynu obsługują większą liczbę raportów zapasów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Inventory and warehouse management reports. |
|
Produkcja |
X |
Produkty zapewniają lepsze śledzenie danych dotyczących produkcji niż kategorie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie informacjami o produktach, Planowanie główne i Kontrola produkcji. |
|
Wiele firm |
X |
Dla hierarchii kategorii można tworzyć różne hierarchie dla każdej firmy. Hierarchie można importować z jednej firmy do innej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie kategorii (formularz). W przypadku produktów można tworzyć produkty i zwalniać je do wszystkich firm korzystających z tych samych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowania i konserwacji produktów. |
Patrz również
Najważniejsze zadania: zdefiniować hierarchię kategorii
Najważniejsze zadania: ustawianie i obsługa hierarchii kategorii zaopatrzenia
Hierarchia kategorii (formularz)
Typy hierarchii kategorii (formularz)