Konfigurowanie zapytań ofertowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Użyj tych procedur, aby skonfigurować domyślne parametry, formularze i funkcje zapytania ofertowego (ZO). Eliminuje to konieczność konfigurowania parametrów dla każdego ZO, które tworzysz.
Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach wstępnych potrzebnych przy tworzeniu ZO, zobacz Tworzenie i używanie typu zdobywania zamówień i Tworzenie i używanie kryteriów i metod punktowania.
Konfigurowanie parametrów zapytania ofertowego
Użyj tej procedury aby zdefiniować wartości domyślne ZO. Wartości domyślne są kopiowane do formularza Zapytanie ofertowe, gdy tworzysz nowe ZO.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing.
W formularzu Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing kliknij przycisk Zapytanie ofertowe.
W obszarze Ustaw wartości domyślne dla zapytań ofertowych, określ wartości domyślne dotyczących ZO, takie jak typ zakupu, data i godzina wygaśnięcia, informacje o dostawie, warunki płatności i arkusz umów handlowych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących parametrów, zobacz temat Zaopatrzenie i sourcing parametry (formularz).
Uwaga
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 wprowadza pole Godzina ważności, które jest ustawione na domyślną godzinę specyficzną dla firmy. To ustawienie, z datą ważności, staje się wartością domyślną dla sprawy ZO.
Kliknij Domyślne pola odpowiedzi zapytania ofertowego, a następnie wybierz typy informacji, które chcesz otrzymać od dostawców, gdy składają ofertę na ZO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Kliknij Aktualizacja wierszy zapytania ofertowego, aby określić sposób aktualizacji wierszy ZO po zmodyfikowaniu nagłówka ZO i nagłówka odpowiedzi ZO.
Konfigurowanie kategorii stanów odpowiedzi dostawcy
Ta procedura służy do definiowania wartości domyślnych, które można przypisać do odpowiedzi dostawcy na ZO. Używaj kategorii stanu odpowiedzi dostawcy podczas porównywania ofert.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zapytanie ofertowe > Stan odpowiedzi dostawcy.
W formularzu Stan odpowiedzi dostawcy kliknij przycisk Nowy.
W polu Stan wprowadź kategorię odpowiedzi dostawcy. Na przykład można wprowadzić „Oferta”, „Bez oferty” lub „Nie jest odpowiedzialny”.
W polu Opis wprowadź krótkie wyjaśnienie stanu.
Ustaw kody przyczyn
Użyj kodów przyczyny wyjaśniających przyczynę zaakceptowania lub odrzucenia oferty. Kody przyczyn skonfiguruj w Przyczyny (formularz). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie kodów przyczyn dla modułów finansowych.
Definiowanie konfiguracji formularza dla zapytań ofertowych
Ta procedura służy do definiowania informacji, które mają być wyświetlane w dokumentach, które są powiązane z ZO.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Formularze > Ustawienia formularza.
W formularzu Ustawienia formularza kliknij przycisk Zapytanie ofertowe, a w obszarze Ustaw formaty dla zapytań ofertowych określ informacje, które mają być wyświetlane w dokumentach ZO.
Uwaga
Zarządzanie drukowaniem jest dostępne dla ZO. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ustawienia zarządzania drukowaniem (formularz).
Konfigurowanie planu głównego, tak aby obejmował zapytania ofertowe
Użyj tej procedury, aby skonfigurować plan główny, tak aby obejmował zapytania ofertowe.
Uwaga
Gdy tworzysz ZO dla zamówienia zakupu i dodajesz pozycję magazynową do ZO, tworzona jest transakcja magazynowa, która ma stan przyjęcia Otrzymanie oferty. Tylko wiersze ZO tego rodzaju są uwzględniane podczas korzystania z planu głównego do obliczania dostaw.
Kliknij przycisk Planowanie główne > Ustawienia > Plany > Plany główne.
Zaznacz plan główny w formularzu Plany główne.
Na skróconej karcie Ogólne, w sekcji Ustawienia, zaznacz pole wyboru Uwzględnij zapytania ofertowe.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących planów głównych, zobacz temat Plany główne (formularz).
Ustaw widoki wyników w
Ta procedura służy do definiowania, jakie informacje zobaczą dostawcy, gdy wyświetlą Twoje ZO na stronie Zamknięte zapytania ofertowe w portalu dostawców.
Kliknij Zaopatrzenie i sourcing > Konfiguracja > Zapytanie ofertowe > Widoki wyników.
W formularzu Results view kliknij przycisk Nowy.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
W kolumnie Nazwa wybierz szablon, a następnie wyczyść lub zaznacz odpowiednie pola wyboru.
Na pasku akcji kliknij przycisk Nowy, wprowadź nazwę i opis, a następnie wyczyść lub zaznacz odpowiednie pola wyboru.
Kliknij przycisk Zamknij.