Modyfikowanie zapytania ofertowego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można dodawać załączniki do zapytania ofertowego (ZO), dodawać i usuwać dostawców, zmieniać informacje w wierszu ZO, a także poprawiać i ponownie wysyłać ZO, które już zostało wysłane do dostawców.
Uwaga
W tym temacie opisano funkcje dodane lub zmienione w Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ponadto zawiera on informacje o funkcjach dodanych lub zmienionych w .
Dołączanie dokumentu
Ta procedura służy do dodawania jednego lub kilku załączników do ZO, które nie zostało wysłane do dostawców. Jeśli ZO zostało wysłane do dostawców, zob. sekcję „Dodawanie i modyfikowanie informacji w wysłanym ZO” w dalszej części tego tematu.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zapytania ofertowe > Wszystkie zapytania ofertowe.
Wybierz lub otwórz ZO, które chcesz zmodyfikować.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Załączniki.
Na pasku akcji kliknij opcję Nowy.
Wybierz typ załącznika i wybierz element.
Kliknij przycisk Zamknij.
Dodawanie lub modyfikowanie informacji w wysłanym ZO
Ta procedura służy do wprowadzania zmian i ponownego wysyłania ZO, które już zostały wysłane do dostawców.
Zmiany ZO i odpowiedzi na ZO (oferty) są limitowane najniższymi i najwyższymi stanami w nagłówku ZO. Po zmianie informacji w wierszu zapytania ofertowego lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe zmiana jest automatycznie uwidaczniana w stanie nagłówka ZO lub nagłówka wiersza odpowiedzi na ZO.
Ważne
W , jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Zablokuj ZO, gdy zostaną wysłane w formularzu Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing, zobacz „Wprowadzanie poprawek w ZO w ” w dalszej części tego tematu.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zapytania ofertowe > Wszystkie zapytania ofertowe.
Wybierz lub otwórz ZO, które chcesz poprawić.
W okienku akcji kliknij Edytuj.
W razie potrzeby zmodyfikuj wiersze lub nagłówek ZO.
(Opcjonalnie) Aby dodać załącznik, na skróconej karcie Załączniki kliknij Załączniki. kliknij Nowy, wybierz typ załącznika, a następnie wybierz element. Kliknij przycisk Zamknij. Kliknij Dodaj, a następnie wpisz nazwę i opis załącznika.
Uwaga
Dostawcy, którzy nie korzystają z portalu dostawców nie mogą wyświetlać załączników do poprawek.
Aby ponownie wysłać poprawione ZO, w okienku akcji kliknij przycisk Wyślij.
Poprawianie ZO w
W , jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Zablokuj ZO, gdy zostaną wysłane formularza Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing, skorzystaj z tej procedury, aby poprawić ZO, które chcesz ponownie wysłać lub opublikować. Jeśli nie wybrano Zablokuj ZO, gdy zostaną wysłane, możesz wykonać kroki opisane w sekcji „Dodawanie lub modyfikowanie informacji w wysłanym ZO” we wcześniejszej części tego tematu.
Uwaga
Ta procedura używa kreatora i traktuje ZO jako całość. Ma ona wpływ na wszystkie wiersze w dokumencie i nie można wysyłać do dostawców tylko wybranych wierszy.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zapytania ofertowe > Wszystkie zapytania ofertowe.
Wybierz lub otwórz ZO, które chcesz zmodyfikować.
W okienku akcji w grupie Poprawka kliknij przycisk Utwórz.
W razie potrzeby zmodyfikuj wiersze lub nagłówek ZO.
Ważne
W ZO możesz dodać więcej pozycji w wierszu. Jednak jeśli zostały już złożone oferty dla ZO, najpierw należy wykonać kroki tej procedury, aby anulować ZO i zwrócić ofertę, a następnie utworzyć drugą poprawkę w celu dodania pozycji w wierszu.
(Opcjonalnie) Aby dodać załącznik, na skróconej karcie Załączniki kliknij Załączniki. Zaznacz wiersz reprezentujący bieżącą poprawkę, wybierz typ załącznika, a następnie wybierz element. Kliknij przycisk Zamknij. Wpisz nazwę i opis załącznika.
Uwaga
Ten załącznik odnosi się do danej poprawki. Przycisk Załączniki w okienku akcji jest wciąż dostępny, ale zazwyczaj dotyczy bazowego ZO.
Aby anulować zmiany i przywrócić poprzedni stan ZO, w okienku akcji kliknij przycisk Anuluj.
Po zakończeniu wprowadzania zmian w okienku akcji kliknij przycisk Finalizuj.
Wykonaj instrukcje wyświetlane przez kreatora Finalizuj poprawkę (%1) — identyfikator sprawy %2, tytuł dokumentu %3.
Kreator finalizuje zmiany, unieważnia wcześniejsze oferty i wysyła poprawione ZO do zaproszonych dostawców.
Uwaga
-
Dostawcy, którzy nie korzystają z portalu dostawców nie mogą wyświetlać załączników do poprawek.
-
Jeśli wybrano klucz konfiguracji Public Sector, wszystkie ZO, który zostały pierwotnie opublikowane w portalu dostawców, będą opublikowane w zmienionej wersji, będą widoczne dla wszystkich dostawców korzystających z portalu, a dostawcy uwzględnieni w ZO otrzymają powiadomienia pocztą elektroniczną. Jeśli nie wybrano klucza konfiguracji Public Sector, możesz wybrać, czy wysłać powiadomienia w wiadomości e-mail.
-
Możesz utworzyć szablon wiadomości e-mail. Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Szablony wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie szablonów wiadomości e-mail z alertem w formacie HTML.
-
Dodawanie dostawcy do ZO
Niniejszej procedury należy użyć w celu dodania dostawcy ofertowego. Nie można dodać dostawców do ZO w przypadku zaakceptowania lub odrzucenia ofert na wszystkie wiersze ZO. Jeśli odrzucono wszystkie wiersze od istniejących dostawców, należy utworzyć nowe ZO w celu wysyłania go do nowego dostawcy.
Jeśli dodasz sprzedawcę do ZO, gdzie stanem najniższym jest Otrzymane i najwyższym Zaakceptowane, najniższy stan w nagłówku zmienia się na Utworzono.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zapytania ofertowe > Wszystkie zapytania ofertowe.
Przy użyciu opcji filtrowania znajdź ZO, które chcesz zmodyfikować i otwórz je.
W formularzu Szczegóły zapytania ofertowego w Okienku akcji na karcie Oferta kliknij opcję Edytuj rekord.
Na skróconej karcie Dostawca kliknij opcję Dodaj.
W polu Konto dostawcy wybierz dostawcę.
Osoba kontaktowa dostawcy jest kopiowana do wiersza w zapytaniu ofertowym. Najniższy stan ZO zmieni się na Utworzono.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Wyślij. Zapytanie ofertowe jest wysyłane do określonych dostawców.
Uwaga
Jeśli wybrano w klucz Public Sector, kliknij Publikuj na portalu dostawców. ZO zostanie wysłane do wybranych dostawców i pojawi się na liście Otwórz zapytania ofertowe w portalu dostawców.
Usunięcie dostawcy z ZO
Niniejszej procedury należy użyć w celu usunięcia dostawcy z zapytania ofertowego. Można usunąć dostawcę z zapytania ofertowego tylko wtedy, gdy stan dostawcy to Utworzono. Nie można usunąć dostawcy po przesłaniu do niego zapytania ofertowego.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zapytania ofertowe > Wszystkie zapytania ofertowe.
Wybierz lub otwórz ZO, które chcesz zmodyfikować.
W formularzu Szczegóły zapytania ofertowego w Okienku akcji na karcie Oferta kliknij opcję Edytuj rekord.
Na skróconej karcie Dostawca, wybierz wiersz dostawcy, w którym najwyższy stan to Utworzono, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Usuwanie wiersza zapytania ofertowego
Ta procedura umożliwia usuwanie wybranych wierszy z zamówienia ofertowego. Wiersze można usunąć tylko wtedy, gdy są najniższy i najwyższy stan wiersza ZO mają wartość Utworzono (to znaczy nie wysłano i nie opublikowano ZO).
Przestroga
W przypadku usuwania całego zapytania ofertowego usuwane są wszystkie wiersze, niezależnie od ich stanu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuń zapytanie ofertowe.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zapytania ofertowe > Wszystkie zapytania ofertowe.
Wybierz lub otwórz ZO, które chcesz zmodyfikować.
W formularzu Szczegóły zapytania ofertowego w Okienku akcji na karcie Oferta kliknij opcję Edytuj rekord.
Na skróconej karcie Wiersze zapytania ofertowego zaznacz pola wyboru obok wierszy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Zmienianie żądanej daty dostawy
Ta procedura umożliwia zmianę żądanej daty dostawy w nagłówku ZO, która ma być stosowana do zapytania ofertowego lub do pojedynczego wiersza ZO. Można zmienić daty dostawy na zapytaniu ofertowym w dowolnym momencie. Datę dostawy w pojedynczym wierszu zapytania ofertowego można zmienić tylko wtedy, gdy użytkownik nie rejestrował odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zapytania ofertowe > Wszystkie zapytania ofertowe.
Wybierz lub otwórz ZO, które chcesz zmodyfikować.
W formularzu Szczegóły zapytania ofertowego w Okienku akcji na karcie Oferta kliknij opcję Edytuj rekord.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
Na skróconej karcie Nagłówek zapytania ofertowego, zmień datę w polu Data dostawy. W zależności od tego, jak skonfigurowano formularz zapytania ofertowego, data dostawy jest kopiowana do wierszy zapytania ofertowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja wierszy zapytania ofertowego (formularz).
Na skróconej karcie Wiersze zapytania ofertowego wybierz wiersz, a następnie zmień datę w polu Data dostawy.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Wyślij. Zapytanie ofertowe jest wysyłane do określonych dostawców.
Uwaga
Jeśli wybrano w klucz Public Sector, kliknij Publikuj na portalu dostawców. ZO zostanie wysłane do wybranych dostawców i pojawi się na liście Otwórz zapytania ofertowe w portalu dostawców.
Zwracanie oferty do dostawcy
Ta procedura służy do żądania dodatkowych pozycji lub informacji od dostawcy oraz modyfikowania pozycji, na które już złożono oferty.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zapytania ofertowe > Odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Otwórz ofertę, z którą chcesz pracować.
W formularzu Odpowiedź na zapytanie ofertowe w okienku akcji, kliknij przycisk Wprowadź odpowiedź.
W razie potrzeby zmodyfikuj wiersze lub nagłówek ZO.
(Opcjonalnie) Aby dodać załącznik, w okienku akcji kliknij Załączniki. Na pasku akcji kliknij Nowy, wybierz typ załącznika, a następnie wybierz element. Kliknij przycisk Zamknij.
Aby ponownie wysłać zapytanie ofertowe dla dostawcy w okienku akcji, kliknij Zwrot.
W formularzu Wysyłanie zapytania ofertowego w dolnym okienku zaznacz wiersze oferty, którą chcesz wysłać ponownie.
Kliknij przycisk Parametry, a następnie w polu Identyfikator przyczyny wprowadź kod przyczyny.
Kliknij przycisk Drukuj, a następnie zaznacz pole wyboru Drukuj zwrot odpowiedzi na zapytanie ofertowe, aby wydrukować dziennik zwrotu zapytań ofertowych.
Kliknij OK do zaktualizowania oferty i wydrukowania arkusza oferty zwrotu w celu wysłania go do dostawcy.