Udostępnij za pośrednictwem

Oferta dla zapytania ofertowego

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Uwaga

Ten temat zaktualizowano, aby uwzględnić informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla Sektora publicznego w Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Jako dostawca sektora publicznego, możesz użyć sekcji Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX portalu dostawców do wyświetlania opublikowanych zapytań ofertowych (ZO), dla których chcesz złożyć oferty.

Uwaga

Aby wykonać poniższe kroki, trzeba włączyć klucz konfiguracji Public Sector i mieć rolę dostawcy zewnętrznego z sektora publicznego. Aby uzyskać informacje dotyczące podstawowych funkcji dla portalu dostawców, zobacz Wyświetlanie zapytania ofertowego i odpowiadanie na nie.

Dostawca sektora publicznego, może wyświetlać:

  • Otwarte ZO, które zostały wysłane do użytkownika i dla których można składać oferty.

  • Otwarte ZO, które nie zostały wysłane do użytkownika, ale dla których można składać oferty.

  • Zamknięte ZO, niezależnie od tego, który dostawca wygrał ofertę.

Wyświetlanie i odpowiadanie na ZO (składanie oferty)

Ta procedura służy do wyświetlania oferty dla ZO.

  1. W portalu dostawców wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyświetlić tylko ZO, które zostały wysłane do Ciebie i są obecnie otwarte, kliknij przycisk Zapytania ofertowe na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moje dokumenty.

    • Aby wyświetlić wszystkie obecnie otwarte ZO, kliknij przycisk Otwórz zapytania ofertowe.

    • Aby wyświetlić opublikowane ZO i ich oferty, już odrzucone lub zaakceptowane, kliknij Zamknięte zapytania ofertowe.

    Na tych stronach możesz przejrzeć szczegółowe informacje, w tym szczegóły wiersza i wszelkie zmiany i załączniki do ZO.

  2. Sortowanie i filtrowanie listy, aby wyświetlić ZO, wg takich kryteriów, jak żądana data dostawy, data i godzina ważności, tytuł dokumentu lub waluta. Można również wprowadzić numer identyfikacyjny w filtrze, aby zlokalizować określone ZO. Nowe ZO mają stan Nowy : wymagana akcja.

  3. W formularzu Zapytania ofertowe:

    • Aby wyświetlić więcej informacji na temat określonego wiersza ZO, na skróconej karcie Wiersze wybierz wiersz, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.

    • Jeśli do ZO jest dołączony dokument, kliknij ikonę w polu dokumentu, aby otworzyć załącznik.

    • Jeśli jeden lub wiele kwestionariuszy jest dołączonych do ZO, pojawią się one na skróconej karcie Kwestionariusz. Kwestionariusz można wypełnić tylko wtedy, gdy podjęto decyzję o złożeniu oferty dla ZO.

    • Jeśli zleceniodawca zmienił lub zaktualizował ZO, można wyświetlić te zmiany na skróconej karcie Poprawki. Zleceniodawca może również zdecydować o wysyłaniu alertu, gdy wprowadzi zmianę do ZO.

  4. Jeśli nie chcesz złożyć oferty dla dowolnego produktu z ZO, na stronie Zapytania ofertowe, wokienku akcji, kliknij Odrzuć. Stan ZO zmienia się na Spadek : akcja nie jest wymagana.

  5. Jeśli chcesz złożyć ofertę dla dowolnego produktu z ZO, wykonaj następujące czynności:

    1. Na stronie Zapytania ofertowe, w okienku akcji kliknij Odpowiedz.

    2. Na stronie Odpowiadanie na zapytanie ofertowe, w okienku akcji, kliknij Resetuj dane oferty, aby przenieść informacje w skojarzonym ZO do tej strony Odpowiadanie na zapytanie ofertowe. Użytkownik może modyfikować skopiowane informacje w nowej ofercie.

    3. Sprawdź daty i inne informacje w nagłówku.

    4. Usuń wiersze, na które nie chcesz składać oferty.

    5. Zaktualizuj cenę jednostkową, datę dostawy, czas realizacji, warunki dostawy, rabaty i opłaty dla każdego wiersza w Twojej ofercie.

    6. Jeśli ZO pozwala na wiersze alternatywne, można je dodać, zaznaczając wiersz, a następnie klikając Dodaj alternatywę. Dozwolona jest tylko jedna wersja alternatywna na wiersz kategorii.

    7. Jeśli jeden lub wiele kwestionariuszy jest dołączanych do ZO, kliknij Wypełnij kwestionariuszi odpowiedz na pytania dla każdego kwestionariusza. Przed wysłaniem oferty dla ZO trzeba wypełnić wszystkie kwestionariusze.

    8. Aby dołączyć dokument do oferty, na skróconej karcie Wiersze kliknij Załączniki. Prześlij załącznik, a następnie kliknij OK.

    9. Należy kliknąć pozycję Wyślij. Stan ZO zostaje zmieniony na Przesłane : akcja nie jest wymagana

Klient zostanie poinformowany, że złożono ofertę na ZO.

Uwaga

Jeśli ZO jest zapieczętowane, tylko Ty, dostawca oferty, możesz wyświetlić cenę jednostkową i kwotę netto w wierszach oferty; inni użytkownicy zobaczą te informacje dopiero po rozpieczętowaniu ZO, po dacie i godzinie ważności ZO. Należy zauważyć, że funkcjonalność zapieczętowanej oferty jest dostępna tylko w portalu dostawców, a nie Usługi Sites Services dla systemu Microsoft Dynamics ERP.

Można wyświetlić stan oferty na stronie listy Zapytania ofertowe, gdy odbiorca przetwarza oferty:

  • Jeśli odbiorca zaakceptuje wszystkie wiersze w Twojej ofercie, stan ZO to Zatwierdzone : akcja nie jest wymagana.

  • Jeśli odbiorca odrzuci wszystkie wiersze w Twojej ofercie, stan ZO to Odrzucone : akcja nie jest wymagana.

  • Jeśli co najmniej jeden wiersz oferty ma stan Nowy, stan ZO to Wielokrotność : wymagana akcja.

  • Jeśli odbiorca akceptuje co najmniej jeden wiersz oferty, a nie ma żadnych nowych wierszy, stan ZO to Wielokrotność : akcja nie jest wymagana.

  • Jeśli klient wymaga podania więcej informacji o ofercie, stan ZO wraca do Nowy : wymagana akcja.

  • Jeśli data i godzina ważności już minęły, stan ZO to Wygasłe.

Wycofywanie oferty

Ta procedura umożliwia wycofanie oferty. Można to zrobić, jeśli ZO nie wygasło i jeśli Twoja oferta nie została już została zaakceptowana lub odrzucona.

  1. W portalu dostawców, kliknij Zapytania ofertowe na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moje dokumenty.

  2. W okienku akcji należy kliknąć opcję Wycofaj.

  3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Tak.