Utwórz i obsłuż zapotrzebowania na zakup
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Strona Zapotrzebowania na zakup umożliwia tworzenie zapotrzebowań na zakup i przesyłanie ich do przepływu pracy.
Ważne
Ten temat jest przeznaczony dla użytkowników witryny Enterprise Portal. Jeśli używasz klienta stacjonarnego oprogramowania Dynamics AX, zobacz Najważniejsze zadania: tworzenie i przesyłanie zapotrzebowania na zakup.
Oprócz tego nowe zapotrzebowanie na zakup można utworzyć przez skopiowanie nagłówka i wierszy z istniejącego zapotrzebowania na zakup. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kopiowanie zapotrzebowania zakupu.
W Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wprowadzono koncepcję celu zapotrzebowania, aby zapewnić większą elastyczność zaspokajania popytu generowanego zapotrzebowaniem. Podczas tworzenia zapotrzebowania można przypisać mu jeden z dwóch celów: zużycie lub uzupełnienie. Zależnie od celu zapotrzebowania popyt można zaspokoić, korzystając z zamówienia zakupu, zamówienia przeniesienia, zlecenia produkcyjnego lub Kanban. Aby uzyskać więcej informacji o celach zapotrzebowania oraz ich wpływie na proces zapotrzebowania, zobacz Zapotrzebowania zakupu — informacje (moduł Enterprise Portal).
Tworzenie zapotrzebowania zakupu
Na górnym pasku łączy kliknij opcję Zaopatrzenie, a następnie na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie kliknij opcje Zapotrzebowania zakupu > Zapotrzebowania na zakup przygotowane przeze mnie.
W obszarze Okienko akcji na karcie Zapotrzebowanie na zakup w grupie Nowy kliknij opcję Zapotrzebowanie na zakup.
Służy do wprowadzania nazwy zapotrzebowania zakupu.
Wprowadź datę, według której użytkownik chce otrzymać zamówione towary.
Jeśli celem zapotrzebowania jest zużycie, wprowadź datę rozliczenia transakcji zapotrzebowania na zakup. Ta data jest używana do rejestrowania wpisu księgowania w księdze głównej i sprawdzania dostępności środków budżetowych.
Jeśli celem zapotrzebowania jest zużycie, a zapotrzebowanie na zakup zawiera wiersze rozchodów w ramach projektu, zaznacz pole wyboru Wybierz projekt domyślny, a następnie wprowadź następujące informacje:
W polu Firma dokonująca zakupu wybierz firmę, do której przypisano projekt.
W polu Identyfikator projektu wybierz identyfikator projektu, który ma być wyświetlany domyślnie we wszystkich wierszach zapotrzebowania na zakup dla projektu.
Kliknij Utwórz.
Teraz można dodać pozycje do zapotrzebowania na zakup. Alternatywnie można zapisać i zamknąć zapotrzebowanie na zakup, aby dodać do niego pozycje w późniejszym terminie. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby dodać pozycje do zapotrzebowania na zakup teraz, wykonaj kroki opisane w następnej procedurze w tym temacie — „Dodawanie pozycji do zapotrzebowania na zakup”.
Aby dodać pozycje do zapotrzebowania na zakup w późniejszym terminie, kliknij polecenie Zapisz i zamknij. Gdy wszystko będzie gotowe do dodawania pozycji, wykonaj kroki procedury „Modyfikowanie zapotrzebowania na zakup” przedstawionej w dalszej części tego tematu.
Dodawanie pozycji do zapotrzebowania na zakup
Aby dodać pozycje do tworzonego zapotrzebowania na zakup, wykonaj kroki tej procedury. Aby dodać pozycje do zapotrzebowania na zakup po zapisaniu i zamknięciu go, wykonaj czynności opisane w sekcji „Modyfikowanie zapotrzebowania na zakup” w dalszej części tego tematu.
W utworzonym zapotrzebowaniu na zakup na skróconej karcie Wiersze zapotrzebowania na zakup kliknij opcję Dodaj pozycje.
Na stronie Dodawanie pozycji kliknij opcję Pozycje w katalogu, aby wyświetlić produkty, które można kupić z wewnętrznego katalogu. Aby wprowadzić produkt, którego nie można znaleźć w wewnętrznym katalogu, kliknij opcję Pozycje niekatalogowe.
Uwaga
Pozycje niekatalogowe można dodawać tylko wtedy, gdy celem zapotrzebowania jest zużycie.
W przypadku pozycji katalogowych zaznacz pole wyboru obok produktów, które chcesz zamówić, a następnie kliknij opcję Wybierz.
Uwaga
Gdy celem zapotrzebowania jest uzupełnienie zapasów, dostępne są tylko te produkty, które są magazynowane i wydawane określonej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania produktów dostępnych, gdy celem zapotrzebowania jest uzupełnienie zapasów, zobacz „Reguła dostępu do kategorii uzupełnienia zapasów (formularz)” w pomocy dla użytkowników aplikacji na kliencie programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
W przypadku pozycji niekatalogowych, wykonaj te czynności dla każdego produktu, który chcesz zamówić:
Wprowadź nazwę produktu i opcjonalny opis.
Wybierz kategorię zaopatrzenia dla produktu.
W polu Konto dostawcy wykonaj jedną z poniższych akcji:
Wybierz zatwierdzonego dostawcę.
Pozostaw pole puste. Pracownik działu zakupów wybierze dostawcę w trakcie procesu zatwierdzania zapotrzebowania na zakup.
Zasugeruj nowego dostawcę produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Sugerowanie dostawcy produktu niekatalogowego” w dalszej części tego tematu.
Wprowadź ilość, cenę jednostkową i walutę zapłaty za produkt, a następnie wprowadź jednostkę miary, w której jest kupowany produkt.
Jeżeli produkt można zamówić online, można opcjonalnie wprowadzić adres internetowy oraz zewnętrzny numer pozycji przypisany przez dostawcę.
Kliknij opcję Wybierz.
Aby dodać inne produkty do zapotrzebowania na zakup, powtórz kroki od 2 do 4.
Na liście Pozycje do dodania do zapotrzebowania na zakup sprawdź wybrane przez siebie pozycje.
Aby usunąć produkt, zaznacz pole wyboru w zawierającym go wierszu, a następnie kliknij opcję Usuń.
Aby wyświetlić wymiary produktu i wymiary magazynowe wybranego produktu, otwórz skróconą kartę Szczegóły. Jeśli celem zapotrzebowania jest zużycie, można również wyświetlić wymiary projektu.
Kliknij przycisk OK, aby dodać wybrane produkty do zapotrzebowania na zakup.
Na stronie Edycja zapotrzebowania na zakup w polu Przyczyna wprowadź uzasadnienie biznesowe zapotrzebowania na zakup. W polu Szczegóły można opcjonalnie dodać opis przyczyny oraz wszelkie informacje o zapotrzebowaniu.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby ukończyć zapotrzebowanie na zakup w późniejszym terminie, kliknij polecenie Zapisz i zamknij.
Aby przesłać zapotrzebowanie na zakup do przepływu pracy w celu zatwierdzenia, kliknij opcję Prześlij na pasku komunikatów przepływu pracy.
Modyfikowanie zapotrzebowania na zakup
Po utworzeniu zapotrzebowania na zakup można dodać do niego inne towary lub usługi. Zmodyfikować można tylko samodzielnie utworzone zapotrzebowania na zakup.
Na górnym pasku łączy kliknij opcję Zaopatrzenie, a następnie na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie kliknij opcje Zapotrzebowania zakupu > Zapotrzebowania na zakup przygotowane przeze mnie.
Wybierz zapotrzebowanie na zakup do zmodyfikowania, a następnie w obszarze Okienko akcji na karcie Zapotrzebowanie na zakup kliknij opcję Edytuj.
Aby dodać produkty do zapotrzebowania na zakup na skróconej karcie Wiersze zapotrzebowania na zakup, kliknij opcję Dodaj pozycje.
Na stronie Dodawanie pozycji kliknij opcję Pozycje w katalogu, aby wyświetlić produkty, które można kupić z wewnętrznego katalogu. Aby wprowadzić produkt, którego nie można znaleźć w wewnętrznym katalogu, kliknij opcję Pozycje niekatalogowe.
Uwaga
Pozycje niekatalogowe można dodawać tylko wtedy, gdy celem zapotrzebowania jest zużycie.
W przypadku pozycji katalogowych zaznacz pole wyboru obok produktów, które chcesz zamówić, a następnie kliknij opcję Wybierz.
Uwaga
Gdy celem zapotrzebowania jest uzupełnienie zapasów, dostępne są tylko te produkty, które są magazynowane i wydawane określonej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania produktów dostępnych, gdy celem zapotrzebowania jest uzupełnienie zapasów, zobacz „Reguła dostępu do kategorii uzupełnienia zapasów (formularz)” w pomocy dla użytkowników aplikacji na kliencie programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
W przypadku pozycji niekatalogowych, wykonaj te czynności dla każdego produktu, który chcesz zamówić:
Wprowadź nazwę produktu i opcjonalny opis.
Wybierz kategorię zaopatrzenia i dostawcę produktu.
Wprowadź ilość, cenę jednostkową i walutę zapłaty za produkt, a następnie wprowadź jednostkę miary, w której jest kupowany produkt.
Jeżeli produkt można zamówić online, można opcjonalnie wprowadzić adres internetowy oraz zewnętrzny numer pozycji przypisany przez dostawcę.
Kliknij opcję Wybierz.
Kliknij przycisk OK, aby dodać wybrane produkty do zapotrzebowania na zakup.
Aby zmodyfikować ilość i inne szczegóły dotyczące produktu, na skróconej karcie Wiersze zapotrzebowania na zakup wybierz wiersz, a następnie kliknij opcję Edytuj. Na stronie Edycja szczegółów wiersza zapotrzebowania na zakup zmień szczegóły produktu, a następnie kliknij polecenie Zapisz i zamknij.
Aby wyświetlić szczegóły produktu dla wiersza zapotrzebowania na zakup, na skróconej karcie Wiersze zapotrzebowania na zakup kliknij opcję Szczegóły. Możesz wyświetlić informacje o adresie dostawy i wymiarach magazynowych dla danego wiersza. Jeśli celem zapotrzebowania jest zużycie, można również wyświetlić inne szczegóły, takie jak grupa środków trwałych, projekt i wymiary finansowe. Na stronie Wyświetlanie szczegółów wiersza zapotrzebowania na zakup w obszarze Okienko akcji na karcie Widok w grupie Obsługa kliknij opcję Edytuj, aby zmodyfikować szczegóły wiersza zapotrzebowania na zakup.
Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij polecenie Zapisz i zamknij.
Na stronie Edycja zapotrzebowania na zakup kliknij polecenie Zapisz i zamknij.
Sugerowanie dostawcy produktu niekatalogowego
Niniejszej procedury należy użyć w celu zarekomendowania nowego dostawcy produktu. Ta opcja jest dostępna tylko dla wierszy zapotrzebowania na zakup, które odwołują się towaru lub usługi spoza katalogu.
Uwaga
Ta procedura ma zastosowanie tylko wtedy, gdy celem zapotrzebowania jest zużycie.
Na górnym pasku łączy kliknij opcję Zaopatrzenie, a następnie na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie kliknij opcje Zapotrzebowania zakupu > Zapotrzebowania na zakup przygotowane przeze mnie.
Utwórz nowe zapotrzebowanie na zakup lub wybierz je z listy. Następnie w obszarze Okienko akcji na karcie Zapotrzebowanie na zakup kliknij opcję Edytuj.
Na skróconej karcie Wiersze zapotrzebowania na zakup dodaj lub wybierz wiersz dla pozycji niekatalogowej, a następnie kliknij opcje Wiersz zapotrzebowania na zakup > Akcje > Sugeruj dostawców.
Możesz wybrać formularz dostawcy z listy dostawców firmy lub zaproponować nowego dostawcę, z którym chcesz współpracować.
Aby zaproponować nowego dostawcę, na skróconej karcie Nowi proponowani dostawcy kliknij opcję Dodaj. Wprowadź nazwę proponowanego dostawcy oraz dodaj informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Szczegóły sugestii można dodać w polu Uwagi.
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Uwaga
Jeśli zasugerujesz nowego dostawcę, osoba sprawdzająca zapotrzebowanie na zakup może nakazać Ci wypełnienie wniosku o nowego dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji na temat wniosków o nowych dostawców, zobacz Utwórz lub zaktualizuj nowe żądanie dostawcy.
Rozdział kwoty w wierszu zapotrzebowania na zakup
Za pomocą ten procedury można rozdzielać kwotę w wierszu zapotrzebowania na zakup między wiele kont i wymiarów finansowych. Oprócz tego można modyfikować konta finansowe, na których zakup towaru jest domyślnie rejestrowany.
Uwaga
Ta procedura ma zastosowanie tylko wtedy, gdy celem zapotrzebowania jest zużycie.
Na górnym pasku łączy kliknij opcję Zaopatrzenie, a następnie na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie kliknij opcje Zapotrzebowania zakupu > Zapotrzebowania na zakup przygotowane przeze mnie.
Utwórz nowe zapotrzebowanie na zakup lub wybierz je z listy. Następnie w obszarze Okienko akcji na karcie Zapotrzebowanie na zakup kliknij opcję Edytuj.
Na skróconej karcie Wiersze zapotrzebowania na zakup utwórz lub wybierz wiersz, a następnie kliknij opcje Finanse > Księgowanie > Dystrybuuj kwoty.
Koszt produktu można zaksięgować na innym koncie finansowym i wymiarze. Na stronie Dystrybucja kwoty na wiersz zapotrzebowania na zakup zmodyfikuj informacje domyślne w polach Konto główne, Dział, Centrum kosztu i Cel wydatku. W polu Dystrybucja wybierz kwotę, którą chcesz rozdzielić. Można rozdzielić pojedynczo cenę rozszerzoną, rabat i opłaty lub można rozdzielić kwotę netto wiersza.
Jeśli chcesz rozdzielić koszt produktu na wiele wymiarów i kont finansowych, wykonaj następujące czynności:
W polu Dystrybucja wybierz kwotę, którą chcesz rozdzielić. Można rozdzielić pojedynczo cenę rozszerzoną, rabat i opłaty lub można rozdzielić kwotę netto wiersza.
W polu Dystrybucja wybierz metodę rozdziału. Można rozdzielać według procentu, kwot lub ilości.
Kliknij opcję Podziel, aby skopiować konto finansowe do nowego wiersza.
W nowym wierszu zaznacz wymiar i konto finansowe, a następnie wprowadź kwotę, którą ma zostać obciążone każde konto i wymiar.
Aby usunąć wiersz rozdziału, wybierz wiersz, a następnie kliknij opcję Usuń. Nie można usunąć oryginalnego wiersza.
Aby wyczyścić wszystkie rozdziały oprócz oryginalnego wiersza, kliknij opcję Resetuj.
Aby podzielić kwotę oryginalnego wiersza równomiernie między wymienione konta i wymiary finansowe, kliknij opcję Podziel równo.
Aby zapisać zmiany i wrócić na stronę Edycja zapotrzebowania na zakup, kliknij polecenie Zapisz i zamknij.
Kontrola budżetu dla wiersza zapotrzebowania na zakup
Ta procedura służy do wyświetlania szczegółowych informacji o błędach lub ostrzeżeniach dotyczących budżetu dla kwot w wierszu zapotrzebowania na zakup. Jeśli organizacja używa wymiarów, takich jak działy lub centra kosztów, można wyświetlić wyniki kontroli budżetu dla kombinacji kont i wymiarów finansowych przypisanej do wiersza zapotrzebowania na zakup.
Strona, na której jest wyświetlany wynik kontroli budżetu, jest pusta, jeśli kontrola budżetu zostanie uznana za zakończoną powodzeniem lub jeśli organizacja nie skonfigurowała budżetu.
Kontrolę budżetu należy wykonać, zanim będzie można wyświetlić jej wynik. Podczas kontroli budżetu kwota w wierszu zapotrzebowania na zakup jest odejmowana od dostępnej kwoty budżetu. Jeśli kwota w wierszu przekracza dostępną kwotę budżetu, wyświetlane jest ostrzeżenie dotyczące budżetu.
Uwaga
Ta procedura ma zastosowanie tylko wtedy, gdy celem zapotrzebowania jest zużycie.
Na górnym pasku łączy kliknij opcję Zaopatrzenie, a następnie na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie kliknij opcje Zapotrzebowania zakupu > Zapotrzebowania na zakup przygotowane przeze mnie.
Utwórz nowe zapotrzebowanie na zakup lub wybierz je z listy. Następnie w obszarze Okienko akcji na karcie Zapotrzebowanie na zakup kliknij opcję Edytuj.
Na stronie Edycja zapotrzebowania na zakup na skróconej karcie Wiersze zapotrzebowania na zakup wybierz wiersz.
Aby przeprowadzić kontrolę budżetu, kliknij opcje Finanse > Budżet > Wykonaj kontrolę budżetu.
Aby wyświetlić wynik kontroli budżetu, kliknij opcje Finanse > Budżet > Błędy lub ostrzeżenia dotyczące sprawdzania budżetu.
Wynikiem sprawdzania budżetu może być komunikat Sprawdzenie budżetu zakończyło się pomyślnie, Sprawdzenie budżetu zakończyło się pomyślnie, ale wystąpiły ostrzeżenia lub Sprawdzenie budżetu zakończyło się niepomyślnie. Pole Szczegółowy wynik kontroli budżetu zawiera szczegółowe wyjaśnienie wyniku sprawdzania budżetu oraz sugestie dotyczące działań, jakie można podjąć w reakcji na błąd lub ostrzeżenie.
Przesyłanie zapotrzebowań na zakup do przepływu pracy
Do przepływu pracy można przesłać tylko samodzielnie utworzone zapotrzebowania na zakup. Wszystkie wymagane pola trzeba wypełnić i zapotrzebowanie zakupu musi zawierać przynajmniej jeden wiersz, aby mogło zostać przesłane. Stanem zapotrzebowania na zakup musi być Wersja robocza.
Na górnym pasku łączy kliknij opcję Zaopatrzenie, a następnie na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie kliknij opcje Zapotrzebowania zakupu > Zapotrzebowania na zakup przygotowane przeze mnie.
Na stronie Zapotrzebowania na zakup wybierz zapotrzebowanie na zakup, które chcesz przesłać do przepływu pracy, a następnie kliknij opcję Prześlij.
Patrz również
Zapotrzebowania zakupu — informacje (moduł Enterprise Portal)
Widok historii zapotrzebowania zakupów (Enterprise Portal)
Wyświetl historię przepływu pracy dla zapotrzebowania zakupu
Delegowanie uprawnień do tworzenia zapotrzebowań zakupu w Twoim imieniu