Konfigurowanie reguł dla konsolidacji popytu i tworzenia zamówień zakupu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Niniejsza procedura służy do definiowania reguł używanych podczas konwersji zamówienia zakupu z zapotrzebowania na zakup.
Uwaga
Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 6 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.
Można wykonać następujące zadania:
Ustawianie kryteriów używanych do określenia, kiedy oddzielne zamówienia zakupu musi zostać utworzone dla wiersza zapotrzebowania zakupu.
Definiowanie reguł rozbieżności cenowych, które są używane przez powrotną marszrutę zatwierdzonego zapotrzebowania na zakup w procesie przeglądu, gdy zwiększa się cena towaru w katalogu wewnętrznym.
Identyfikowanie zatwierdzonych zapotrzebowań na zakup, które muszą być przetworzone ręcznie oraz określenie, czy te zapotrzebowania na zakup kwalifikują się do konsolidacji popytu.
Konfigurowanie reguł przetwarzania, które będą stosowane w zapotrzebowaniach na zakup w przypadku niepowodzenia weryfikacji z powodu błędu dostawcy lub błędu rozbieżności cenowych.
W systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 6 lub nowsza dla AX 2012 R2 można wskazać sposób obliczania cen i rabatów dla towarów z katalogu po konwertowaniu zatwierdzonego zapotrzebowanie na zakup na zamówienie zakupu. Istnieje możliwość przeniesienia cen i rabatów bezpośrednio z zapotrzebowania zakupu, ale można też użyć umów handlowych do obliczania rabatów i cen.
Uwaga
Jednostki sektora publicznego, które używają zobowiązań w celu zarządzania rezerwami w budżecie, nie mogą utworzyć zamówień zakupu z zapotrzebowań na zakup. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (FRA) About commitments (Public sector).
Konfigurowanie reguł dla konsolidacji popytu i tworzenia zamówień zakupu
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady zakupów.
Na stronie listy Zasady zakupów wybierz istnieje zasady zakupów lub utwórz nowe zasady zakupów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu tworzenia nowych zasad zakupów, zobacz Najważniejsze zadania: Tworzenie zasad zakupów.
W formularzu Zasady zakupów na skróconej karcie Reguły zasad wybierz pozycję Reguła tworzenia zamówienia zakupu i konsolidacji popytu z listy Typ reguły:, a następnie kliknij opcję Utwórz regułę.
Na karcie Ogólne wprowadź zakres dat, dla których obowiązuje reguła.
Kliknij kartę Podział zamówienia zakupu, a następnie określ parametry, które określają, kiedy wiersze zapotrzebowania na zakup są dzielone na osobne zamówienia zakupu. Można podzielić wiersze zapotrzebowania na zakup w oparciu o zleceniodawcę, typie wiersza lub kategorię zaopatrzenia.
Uwaga
Jeśli firma, dostawca lub waluta wyróżnia się w wierszach zapotrzebowania na zakup, zostanie automatycznie utworzone oddzielne zamówienie sprzedaży.
Kliknij kartę Transfer ceny/rabatu, aby wskazać sposób określania cen i rabatów dla towarów katalogowych podczas konwersji zatwierdzonych zapotrzebowań na zakup na zamówienia zakupu. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Tylko w przypadku braku umowy handlowej — ceny i rabaty są przenoszone z zapotrzebowania na zakup, tylko jeśli nie ma odpowiedniej umowy handlowej lub ceny bazowej. Jeśli istnieje umowa handlowa lub cena bazowa dla dostawcy lub towaru, ceny i rabaty są obliczane ponownie w oparciu o umowę handlową lub cenę bazową i stosowane do zamówienia zakupu. Jeśli nie określono inaczej, jest to działanie domyślne.
Zawsze — ceny i rabaty zawsze są przenoszone z zapotrzebowania na zakup.
Można również zezwalać zleceniodawcy na zmianę metody przeniesienia ceny i rabatu dla poszczególnych wierszy zapotrzebowania na zakup, niezależnie od reguły przeniesienia ceny/rabatu, która jest zdefiniowana. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zastępowanie ręczne w wierszu zapotrzebowania zakupu, jeśli chcesz, aby włączyć tę możliwość.
Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 6 dla systemu AX 2012 R2.
Kliknij kartę Rozbieżność cenowa. Następnie ustaw maksymalną kwotę, o jaką może zwiększyć się kwota netto w wierszu towaru w wierszu zapotrzebowania na zakup od zatwierdzenia zapotrzebowania na zakup do utworzenia zamówienia zakupu. Kwota netto jest obliczana przy użyciu następującej formuły: ((ilość * (cena jednostkowa - kwota rabatu)/jednostka cenowa) + opłaty dodatkowe dotyczące zakupu) * (100 - procent rabatu)/100.
Wiersze zapotrzebowania na zakup, które przekraczają ustaloną rozbieżność cenową odbywają się w ramach ręcznego przetwarzania. Reguły konfigurowane na karcie Przetwarzanie błędów określają sposób przetwarzania wierszy zapotrzebowania na zakup.
Uwaga
Te ustawienia dotyczą tylko wierszy zapotrzebowania na zakup dla towarów z katalogu wewnętrznego, które nie są uwzględnione w zapytaniu ofertowym lub możliwości konsolidacji. W przypadku tych wierszy towaru cena jest obliczana przy tworzeniu zamówienia zakupu. Obliczanie opiera się na cenie domyślnej, umowach handlowych i umowach zakupu, które obowiązują podczas tworzenia zamówienia zakupu.
Kliknij kartę Przetwarzanie błędów, a następnie skonfiguruj regułę przetwarzania, która jest stosowana do zapotrzebowania na zakup, jeśli nie powiedzie się sprawdzanie jego poprawności podczas tworzenia zamówienia zakupu z powodu błędu rozbieżności cenowych lub błędu dostawcy. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Brak akcji — wiersze zapotrzebowania na zakup pozostają w formularzu Zwolnij zatwierdzone zapotrzebowania na zakup. Stan zapotrzebowania zakupu nadal ma wartość Zatwierdzone. Jednak błędy muszą być najpierw uzgodnione, aby było możliwe generowanie zamówienia zakupu dla wierszy zapotrzebowania na zakup.
Anuluj wiersz zapotrzebowania na zakup — anulowanie wierszy zapotrzebowania na zakup. W razie potrzeby zleceniodawca może tworzyć nowe zapotrzebowanie na zakup dla anulowanych wierszy.
Utwórz nowy wiersz zapotrzebowania na zakup — wiersze zapotrzebowania na zakup są anulowane. Następnie są tworzone nowe zapotrzebowania na zakup, które zawierają wyłącznie wiersze zapotrzebowania na zakup, które nie przeszły weryfikacji. Po utworzeniu nowe zapotrzebowania na zakup mają stan Wersja robocza. Te zapotrzebowania na zakup można ponownie przesłać do przeglądu po rozwiązaniu błędów weryfikacji. Wystawca zostanie powiadomiony o anulowaniu wierszy zapotrzebowania na zakup oraz utworzeniu nowych wierszy zapotrzebowań dla wierszy, które nie przeszły weryfikacji.
Kliknij kartę Ręczne tworzenie zamówienia zakupu. Następnie określane są parametry, które decydują o tym, czy zapotrzebowanie zakupu musi być ręcznie przetworzone, albo czy może być automatycznie przekonwertowane na zamówieniu zakupu. Parametry można zastosować do towarów z katalogu wewnętrznego, towarów z katalogu zewnętrznego lub towarów spoza katalogu. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Twórz ręcznie zamówienia zakupu — ręczne tworzenie zamówień zakupu dla wszystkich zapotrzebowań na zakup
Automatyczne tworzenie zamówień zakupu — automatyczne tworzenie zamówień zakupu dla wszystkich zatwierdzonych zapotrzebowań na zakup. Brak zapotrzebowań na zakup przeznaczonych do ręcznego tworzenia zamówień zakupu.
Automatycznie utwórz zamówienia zakupu, chyba że spełniają te warunki — zamówienia zakupu zostaną utworzone ręcznie dla zapotrzebowań na zakup, które spełniają kryteria zdefiniowane przez użytkownika. Wszystkie inne zapotrzebowania na zakup, które zostały zatwierdzone są automatycznie konwertowane na zamówienia zakupu.
W przypadku wybrania opcji Automatycznie utwórz zamówienia zakupu, chyba że spełniają te warunki możesz dodawać dostawców i kategorie zaopatrzenia, aby określić zatwierdzone wiersze zapotrzebowania na zakup przeznaczone do ręcznego przetwarzania. Tę opcję można zastosować do towarów z katalogu wewnętrznego, towarów z katalogu zewnętrznego i towarów spoza katalogu. Po wybraniu kategorii zaopatrzenia wszelkie podkategorie dla tej kategorii zaopatrzenia są także wybierane. Wybór opcji Wszystkie spowoduje, że wszystkie wiersze zapotrzebowania na zakup określonego typu wiersza będą przetwarzane ręcznie.
Aby automatycznie tworzyć zamówienia zakupu na podstawie zatwierdzonych zapotrzebowań na zakup za pomocą zadania wsadowego generowania zamówień zakupu, zaznacz pole wyboru Uruchom automatyczne tworzenie zamówienia zakupu jako zadanie wsadowe. To pole wyboru dotyczy tylko do zapotrzebowań na zakup, które nie wymagają ręcznego przetwarzania. Można zaplanować, aby uruchomienie automatycznego generowania zamówień zakupu jako zadanie wsadowe nastąpiło, gdy zasoby będą mniej ograniczone.
Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymagana zaliczka dla wierszy zapotrzebowania na zakup, zaznaczenie pola wyboru Kiedy zapotrzebowanie jest skonfigurowane do zaliczki powoduje zatrzymanie zatwierdzonych zapotrzebowań na zakup do ręcznego przetwarzania. Zapotrzebowania na zakup zatrzymane do ręcznego przetwarzania można filtrować, dzięki czemu można wyświetlić tylko te wiersze zapotrzebowania na zakup, które wymagają przedpłaty.
Uwaga
Po utworzeniu i zafakturowaniu zamówienia zakupu z przedpłatą dla wiersza zapotrzebowania na zakup zostanie utworzony załącznik arkusza zaliczki. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłat i załączników arkuszy przedpłat, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy.
Kliknij kartę Konsolidacja popytu, a następnie zdefiniuj parametry, które określają, czy zapotrzebowania na zakup przetwarzane ręcznie mogą być uwzględniane w konsolidacji zapotrzebowania na zakup. Parametry można zastosować do towarów z katalogu wewnętrznego, towarów z katalogu zewnętrznego lub towarów spoza katalogu. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Nie zezwalaj na konsolidację popytu — brak zatwierdzonych wierszy zapotrzebowania na zakup kwalifikujących się do konsolidacji popytu. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona i ma zastosowanie tylko do wierszy zapotrzebowania na zakup, które wymagają ręcznego przetwarzania do tworzenia zamówienia zakupu.
Zawsze zezwalaj na konsolidację popytu — wszystkie zatwierdzone wiersze zapotrzebowania na zakup kwalifikują się do konsolidacji popytu.
Ważne
W przypadku wybrania opcji Zawsze zezwalaj na konsolidację popytu na karcie Konsolidacja popytu oraz opcji Automatyczne tworzenie zamówień zakupu na karcie Ręczne tworzenie zamówienia zakupu, wszystkie zapotrzebowania na zakup będą zatrzymane do ręcznego przetwarzania.
Zezwalaj na konsolidację popytu pod tymi warunkami — ustawienie kryteriów, które określają, czy zatwierdzone wiersze zapotrzebowania na zakup kwalifikują się do konsolidacji popytu. Dla każdego typu wiersza zapotrzebowania na zakup można określić kryteria według dostawcy i kategorii zaopatrzenia.
Po wybraniu opcji Zezwalaj na konsolidację popytu pod tymi warunkami, dla każdego typu wiersza zapotrzebowania na zakup można określić kryteria według dostawcy i kategorii zaopatrzenia. Po wybraniu kategorii zaopatrzenia wszelkie podkategorie dla tej kategorii zaopatrzenia są także wybierane. W przypadku wybrania opcji Wszystkie dla określonego typu wiersza wszystkie wiersze tego typu kwalifikują się do konsolidacji popytu.
Patrz również
Zakupu, tworzenie zamówienia i reguły konsolidacji zapotrzebowania (formularz)