Klucz zadań: Tworzenie wykazów zamówień

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tworzenie i obsługę katalogi, które pracownicy firmy mogą korzystać zamówienia towarów i usług do użytku wewnętrznego. Aby skonfigurować katalog i udostępnić pracownikom, należy wykonać następujące zadania:

Określ, jak użytkownikom poruszanie się wykazu w witrynie zamówień.
Zaznacz produkty, które użytkownicy mogą przeglądać i dostawców, z których użytkownicy mogą zamówić.
Jeśli użytkownicy mogą zamówić bezpośrednio od dostawcy, należy dodać dostęp do zewnętrznego dostawcy katalogu witryn.
Aktywacja i publikowania wykazu i skonfigurować reguły zasad wykazu, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać katalog zamówień w witrynie.
Utrzymanie wykazu publikowania zmian produktów lub katalogi i dodawanie obrazów produktu do katalogu.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Konfigurowanie ustawień katalogu ogólny

Konfigurowanie wykazu poszczególnych kategorii

Skopiuj katalog

Uaktywnić lub dezaktywować wykazu

Wyświetlanie podglądu i publikowanie wykazu

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

Przegląd katalogów zaopatrzenia

Przegląd wykazów przywożonych dostawcy

Przegląd wykazów zewnętrznego dostawcy

Konfigurowanie ustawień katalogu ogólny

Ta procedura umożliwia utworzenie nowego katalogu i skonfigurować ustawienia, które dotyczą całego katalogu.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy na stronie W okienku akcji, kliknij Katalog.
W Utwórz katalog okno dialogowe, wprowadź nazwę katalogu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
- Strukturę nawigacji dla katalogu ma zostać utworzony automatycznie, zaznacz Wypełnij katalog, używając hierarchii kategorii zaopatrzenia: pole wyboru. Produkty, atrybuty i dostawców, które są przypisane do kategorii zamówień są automatycznie dodawane do katalogu.
- Jeśli chcesz ręcznie utworzyć strukturę nawigacji dla katalogu, wyczyść Wypełnij katalog, używając hierarchii kategorii zaopatrzenia: pole wyboru. Następnie można dodać produktów, atrybuty i dostawców do katalogu ręcznie.
W Katalogi formularzu W okienku akcji, z Katalog , kliknij pozycję Edycja.
W lewym okienku kliknij węzeł główny katalog. Następnie na Ustawienia katalogu FastTab, wykonaj następujące kroki:
1. Wprowadź opis dla wykazu.
2. Wybierz typ aktualizacji domyślne dla całego katalogu. Dostępne są następujące opcje:
  - Statyczne— Ręcznie sterować aktualizacji produktu do katalogu.
  - Dynamiczne— Automatycznie przekazywać aktualizacje produktu z wzorca użytkownika produktu do witryny zamówień.
  - Oba— Albo ustawić domyślny typ aktualizacji Statyczne lub Dynamiczne dla poszczególnych kategorii.
W Właściciel Wybierz właściciela katalogu.
Upewnij się, że Stan katalogu pole jest ustawione na Nieaktywny. Katalog powinien mieć stan Nieaktywny aż do publikowania go.
W Liczba wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie wprowadź maksymalną liczbę wyników wyszukiwania, które są wyświetlane na stronie w witrynie zamówień.
Na Przedział cenowy FastTab, dodać filtry dla zakresów ceny. Użytkownicy mogą następnie wyniki wyszukiwania filtru przez cenę, sprawdzając dla produktów z wykazu w witrynie zamówień.

Uwaga

Można także dodać filtry zakres ceny dla poszczególnych kategorii.
Na Prezentacje FastTab, kliknij Edycja, a następnie wprowadź tekst powitania, który ma się pojawiać na Zamówienie produktów witryny w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX.
Na Typy relacji produktu FastTab, kliknij Dodaj, a następnie dodać relacje produktu dla produktów w katalogu. Użyj W górę i W dół przyciski, aby ustawić kolejność pierwszeństwa, używanego do wyświetlania wyników wyszukiwania.

Powrót do początku

Konfigurowanie wykazu poszczególnych kategorii

Po skonfigurowaniu ustawień, które dotyczą całego katalogu, można skonfigurować ustawienia, które stosuje się do każdej kategorii wykazu. Przed rozpoczęciem, można przejrzeć katalog bieżącego drzewa menu i ręcznie dodać kategorii do katalogu drzewa menu.

Przejrzyj katalog hierarchii nawigacji

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy stron, kliknij dwukrotnie katalog, który chcesz wyświetlić.
W Katalogi formularza w lewym okienku wybierz kategorię i przeglądu wykazu hierarchii nawigacji.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy stron, kliknij dwukrotnie katalog, do którego chcesz dodać kategorię.
W Katalogi formularzu W okienku akcji, z Katalog , kliknij pozycję Edycja.
W lewym okienku wybierz kategorię nadrzędnego, do którego chcesz dodać nową kategorię.
Na W okienku akcji, z Katalog , kliknij pozycję Nowy element podrzędny.
Na Ustawienia kategorii nawigacji FastTab, wprowadź nazwę i opis nowej kategorii.

Uwaga

Jeśli wybrano opcję ręcznie skonfigurować strukturę nawigacji wykazu, należy wykonać następujące kroki, aby ustawić wszystkie kategorie wykazu.

Aktywacja, Dezaktywuj, zmodyfikować lub usunąć kategorię wykazu

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy strony, kliknij dwukrotnie katalog, który chcesz pracować.
W Katalogi formularzu W okienku akcji, z Katalog , kliknij pozycję Edycja.
Jeśli chcesz zachować kategorii w katalogu zamówień, ale nie ma kategorii, które mają być wyświetlane w witrynie zamówień, wybierz kategorię w lewym okienku, a następnie na W okienku akcji, kliknij Wyłącz. Po wyłączeniu kategorii wszystkie podkategorie, które są przypisane do tej kategorii są również wyłączone.
Aby aktywować wyłączone kategorii jest wyświetlany w witrynie zamówień, wybierz kategorię w lewym okienku, a następnie na W okienku akcji, kliknij Włącz.
Aby usunąć kategorię, która nie ma być wyświetlany w witrynie zamówień, wybierz kategorię w lewym okienku, a następnie na W okienku akcji, kliknij Usuń.

Uwaga

Podczas usuwania węzła kategorii można również usunąć wszystkie węzły podrzędne węzła kategorii i wszelkich produktów, które są skojarzone z węzłów.
Aby zmodyfikować kategorię lub podkategorię, zaznacz go w lewym okienku, a następnie na Ustawienia kategorii nawigacji FastTab, wprowadź nową nazwę i opis kategorii. Można również zmienić konfigurację kategorie.

Skonfigurować opcje kategorii nawigacji dla każdej kategorii

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy stron, kliknij dwukrotnie katalog, który chcesz skonfigurować.
W Katalogi formularzu W okienku akcji, z Katalog , kliknij pozycję Edycja.
Nazwa, opis i wszystkich przetłumaczony tekst z kategorii zamówień stosowaną do wykazu kategorii w witrynie zamówień, zaznacz kategorię w lewym okienku, a następnie na Ustawienia kategorii nawigacji FastTab, zaznacz Mapuj tekst pole wyboru.

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, aktualizacje dokonane dla tych pól są wyświetlane w Katalogi formularza. Aktualizacje są wyświetlane również w witrynie zamówień po opublikowaniu wykazu.

Uwaga

To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy wykaz kategorii nawigacji są tworzone automatycznie z hierarchii kategorii zamówień.
W polu Domyślny typ aktualizacji wybierz jedną z następujących opcji:
- Statyczne— Ręcznie sterować aktualizacji produktu do wybranej kategorii.
- Dynamiczne— Automatycznie przekazywany aktualizacji produktów dla wybranej kategorii z głównej produktu do witryny zamówień.
Uwaga

To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Domyślny typ aktualizacji w Ustawienia katalogu FastTab jest ustawiona na Oba.
Jeśli kategorii jest Kategoria podręcznego, zaznacz Kategoria wyświetlania skrótów pole wyboru.

Aby wyświetlić skróty nawigacyjne dla określonej kategorii w witrynie zamówień, można użyć skrótów kategorii. Następnie można wyświetlić podkategorię produktów w ramach wielu kategorii nadrzędnej. Na przykład można wyświetlić podkategorię dla urządzeń myszy kategorię sprzętu komputerowego i kategorii biurowe.

Więcej informacji o sposobach konfigurowania kategorii skrótów zobacz procedurę "Zestaw skrótów kategorię nawigacji" w tym temacie.
W Docelowa kategoria nawigacji wybierz kategorię wykazu, która zostanie otwarta po kliknięciu kategorii skrótów nawigacji w witrynie zamówień.
Wybierz Ukryj wszystkie podkategorie pole wyboru, aby ograniczyć liczbę kategorii zamówień nawigacyjne, które pojawiają się w witrynie zamówień dla wybranej kategorii.
Wybierz Wyświetlanie zamówienia z kategorii pole wyboru, jeśli użytkownicy mogą zamówienie produktów z wybranej kategorii w witrynie zamówień, gdy produkt, który chcą nie mogą znaleźć w katalogu.
W Domyślna strona przeglądania wybierz strony, która jest domyślnie wyświetlany po kliknięciu kategorii w witrynie zamówień.

Ustawianie kategorii nawigacji skrótów

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy stron, kliknij dwukrotnie katalog, który chcesz skonfigurować.
W Katalogi formularzu W okienku akcji, z Katalog , kliknij pozycję Edycja.
W lewym okienku wybierz kategorii nadrzędnej, do którego chcesz dodać skrót w nawigacji.
Na W okienku akcji, z Katalog , kliknij pozycję Nowy element podrzędny.
Na Ustawienia kategorii nawigacji FastTab, wprowadź nową nazwę i opis dla skrótu nawigacji.
Zaznacz pole wyboru Kategoria wyświetlania skrótów.
W Docelowa kategoria nawigacji wybierz kategorię, którą chcesz otworzyć, gdy użytkownik kliknie skrót nawigacji w witrynie zamówień.

Uwaga

Skrót nawigacji jest wyświetlany jako węzeł kategorii w lewym okienku. Jednak po opublikowaniu wykazu węzeł kategorii jest wyświetlany jako łącze w witrynie zamówień.

Dodaj produkty do kategorii

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy stron, kliknij dwukrotnie katalog, który chcesz skonfigurować.
W Katalogi formularz, w lewym okienku wybierz kategorię, do którego chcesz ręcznie dodać produkty. Kliknij przycisk Produkty FastTab.

Uwaga

Jeśli użyto hierarchii kategorii zamówień do utworzenia struktury katalogu produktów, które są przypisane do kategorii zamówień są wyświetlane na Produkty FastTab.
Na Produkty FastTab, kliknij Dodaj.
W Dodaj produkty formularza, zaznacz produkty, które chcesz dodać do kategorii, kliknij Wybierz ->, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby zmodyfikować szczegóły dotyczące wybranego produktu, wykonaj następujące czynności:
1. Na Produkty FastTab, wybierz produkt, a następnie kliknij Szczegóły.
2. W Szczegóły produktu formularzu W okienku akcji, kliknij Edycja, a następnie zmień szczegóły. Na przykład zmodyfikować atrybuty produktu, dodawanie pokrewnych produktów i zmodyfikować opis produktu.
Jeśli nie chcesz produktu mają być wyświetlane w witrynie zamówień, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Dla produktów, które były dodawane automatycznie do Produkty FastTab z kategorii zamówień kliknij Ukryj.
- Dla produktów, które zostały dodane ręcznie do Produkty FastTab, kliknij Usuń.
Aby wyświetlić produktu, który został wcześniej ukryty w witrynie zamówień, zaznacz produkt, a następnie kliknij Pokaż. Przycisk ten można tylko dla produktów, które zostały automatycznie dodane do wykazu kategorii z kategorii zamówień.

Dodawanie dostawców do kategorii

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy stron, kliknij dwukrotnie katalog, który chcesz skonfigurować.
W Katalogi formularz, w lewym okienku wybierz kategorię, do którego chcesz ręcznie dodać dostawców, a następnie kliknij Dostawcy FastTab.

Uwaga

Jeśli użyto hierarchii kategorii zamówień do utworzenia struktury wykazu wszystkich dostawców, które są przypisane do kategorii zamówień są wyświetlane na Dostawcy FastTab.
Na Dostawcy FastTab, kliknij Dodaj.
W Dodaj nowych dostawców formularz, wybrać dostawców, które chcesz dodać do kategorii, kliknij Wybierz ->, a następnie kliknij przycisk OK.
Na Dostawcy FastTab, kliknij Szczegóły , aby wyświetlić szczegóły dla wybranego dostawcy w Dostawcy formularza.
Jeśli nie chcesz, aby dostawcy mają być wyświetlane w witrynie zamówień, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Dla dostawców, które były dodawane automatycznie do Dostawcy FastTab z kategorii zamówień kliknij Ukryj.
- Dla dostawców, które zostały dodane ręcznie do Dostawcy FastTab, kliknij Usuń.
Aby wyświetlić dostawcy, który został wcześniej ukryty w witrynie zamówień, wybierz dostawcę, a następnie kliknij Pokaż. Przycisk ten można tylko dla dostawców, które zostały automatycznie dodane do wykazu kategorii z kategorii zamówień.

Dodaj dostęp do katalogów zewnętrznego dostawcy

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy stron, kliknij dwukrotnie katalog, który chcesz skonfigurować.
W Katalogi formularz, w lewym okienku wybierz kategorię, do którego chcesz ręcznie dodać dostępu do katalogu dostawców zewnętrznych, a następnie kliknij Łącza zewnętrznego katalogu FastTab.

Uwaga

Jeśli hierarchia kategorii zamówień są używane do tworzenia struktury katalogu, wszystkie katalogi zewnętrznego dostawcy, które przypisano do kategorii zamówień są wyświetlane na Łącza zewnętrznego katalogu FastTab.
Na Łącza zewnętrznego katalogu FastTab, kliknij Dodaj.
W Dodawanie nowego łącza zewnętrznego katalogu Wybierz katalogi zewnętrznego dostawcy, które użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kategorii w witrynie zamówień kliknij Wybierz ->, a następnie kliknij przycisk OK.
Na Łącza zewnętrznego katalogu FastTab, kliknij Szczegóły. Na Katalogi zewnętrzne strony listy można modyfikować ustawienia konfiguracji dla katalogu wybranych dostawców zewnętrznych. Wszelkie zmiany wprowadzone do ustawień konfiguracji dla katalogu dostawców zewnętrznych są aktualizowane w witrynie zamówień podczas aktualizacji wykazu są publikowane.
Jeśli nie chcesz, aby łącze do katalogu dostawców zewnętrznych mają być wyświetlane w witrynie zamówień, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Łącza wykazu dostawców zewnętrznych zostały automatycznie dodane do wykazu kategorii z kategorii zamówień kliknijUkryj
- Dla katalogu dostawców zewnętrznych łączy, które zostały dodane ręcznie do Łącza zewnętrznego katalogu FastTab, kliknij Usuń.
Aby wyświetlić łącza wykazu zewnętrznego dostawcy, który został wcześniej ukryty w witrynie zamówień, kliknij Pokaż. Przycisk ten dotyczy tylko łączy wykazu zewnętrznego dostawcy, które zostały automatycznie dodane do wykazu kategorii z kategorii zamówień.

Powrót do początku

Skopiuj katalog

Ta procedura umożliwia tworzenie nowego wykazu przez kopiowanie istniejącego katalogu. Podczas kopiowania wykazu wykazu wszystkich kategorii i związane z nimi produkty są kopiowane do nowego katalogu. Następnie można zmodyfikować nowy katalog do swoich wymagań.

Uwaga

Po utworzeniu nowego wykazu przez kopiowanie istniejącego katalogu istnieje stosunek nowego wykazu i wykazu, który został skopiowany. Dwa katalogi są niezależne od siebie.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy strony, wybierz katalog, który chcesz skopiować.
Na W okienku akcji, z Katalog kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk Kopiuj katalog.
Po utworzeniu nowego katalogu, kliknij dwukrotnie nowy katalog, aby go otworzyć. Następnie można wprowadzić zmiany, które są wymagane.

Powrót do początku

Uaktywnić lub dezaktywować wykazu

Aby udostępnić katalog witryny zamówień, należy go aktywować i upewnij się, że jest przypisany do wykazu reguły zasad. Można również wyłączenie wszelkich katalogi, które już ma być dostępny dla użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zasad polityki wykazu zobacz Konfigurowanie reguły katalogu zaopatrzenia.

Uaktywnianie wykazu

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy strony, wybierz katalog, który chcesz uaktywnić.
Na W okienku akcji, Publikuj grupy, kliknij przycisk Uaktywnij katalog.

Dezaktywuj wykazu

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy strony, wybierz katalog, który chcesz dezaktywować.
Na W okienku akcji, Publikuj grupy, kliknij przycisk Dezaktywuj katalog.

Uwaga

Kiedy katalog jest inaktywowanej oczekujących transakcji, które są już w toku i które zawierają produktów z wykazu, są przetwarzane. Są już nieważne z inaktywowanych wykazu produktów, które są aktualnie w koszyku i użytkownik jest powiadamiany, że produkt nie jest już dostępny dla zamówienia.

Powrót do początku

Wyświetlanie podglądu i publikowanie wykazu

Podczas tworzenia wykazu można przejrzeć w witrynie zamówień, przed udostępnieniem go do pracowników. Tylko właściciel katalogu, można wyświetlić podgląd katalogu.

Aby udostępnić katalog pracowników w witrynie zamówień po raz pierwszy, należy opublikować katalogu. Po opublikowaniu wykazu wszelkie aktualizacje wprowadzone do wykazu są publikowane w witrynie zamówień. Aktualizacje są publikowane automatycznie lub ręcznie, w zależności od opcji wybranej dla wykazu w Domyślny typ aktualizacji w Katalogi formularza. Następujące domyślne typy aktualizacji są dostępne dla katalogów:

Dynamiczne– W każdym przypadku, gdy zmiany w wykazie katalogi są aktualizowane automatycznie.
Statyczne– Katalogi muszą być aktualizowane ręcznie.
Oba– Katalogi, które obejmują kategorie produktów, które mają domyślne aktualizacji typu Statyczne należy ręcznie zaktualizować po zaktualizowaniu tych kategorii. Katalogi zawierające kategorie produktów, które mają domyślne aktualizacji typu Dynamiczne są automatycznie aktualizowane, gdy zmiany do wykazu.

Podgląd katalogu w witrynie zamówień za pomocą tych procedur i ręczna aktualizacja wykazów, które mają domyślne aktualizacji typu Statyczne.

Podgląd wykazu

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy strony, wybierz katalog, który chcesz obejrzeć.
Na W okienku akcji, Publikuj grupy, kliknij przycisk Podgląd katalogu.

Otwiera katalog portalu usługi pracowników w Program Enterprise Portal.

Opublikować lub zaktualizować wykaz

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
Na Katalogi zaopatrzenia listy stron, kliknij dwukrotnie katalog, który chcesz opublikować lub zaktualizować.
W Katalogi formularz, aktualizacji produktów, dostawców, łącza zewnętrzne wykazu i inne opcje, to konieczne.
Jeśli katalog ma stan Nieaktywny, z W okienku akcji, Publikuj grupy, kliknij przycisk Uaktywnij katalog.
Na W okienku akcji, Publikuj grupy, kliknij przycisk Publikuj katalog.