Import katalogu od dostawcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Aby importować katalog od dostawcy, należy wykonać następujące zadania:
Utwórz katalog dla dostawcy w systemie Microsoft Dynamics AX. Jest to miejsce, w którym są przechowywane pliki Żądania Aktualizacji Katalogu (CMR) dla dostawcy.
Skonfiguruj dostawcę dla importu katalogu.
Wygeneruj szablon pliku importu katalogu i utwórz plik CMR. Plik CMR jest plikiem XML zawierającym dane produktów dla katalogu dostawcy.
Przekaż plik CMR od dostawcy i sprawdź, czy przekazywanie powiodło się.
Uwaga
Pliki CMR można tworzyć dla produktów dostawcy według odbiorcy lub dostawcy w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX. Dostawcy mogą pracować w portalu dostawców w systemie Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX; mogą też przesyłać dane o swoich produktach bezpośrednio do odbiorcy w różnych formatach. W tej części omówiono sposób importowania danych katalogu dostawcy z poziomu systemu Microsoft Dynamics AX.
Utworzenie katalogu dostawcy
Niniejsza procedura umożliwia utworzenie nowego katalogu dostawcy. Jest to katalog, do którego jest przekazywane żądanie aktualizacji katalogu dla dostawcy. W przypadku usunięcia katalogu dostawcy nie można już importować do niego plików CMR. Jeśli nadal chcesz importować dane katalogu od dostawcy, musisz utworzyć nowy katalog dla dostawcy.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi dostawców.
Na stronie listy Katalogi dostawców w okienku akcji na karcie Katalogi w grupie Nowy kliknij opcję Katalog.
W formularzu Nowy katalog w polu Dostawca wybierz dostawcę, dla którego jest tworzony katalog.
Wprowadź nazwę i opis katalogu, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Jeśli dostawca nie jest skonfigurowany do importu katalogu, wyświetlane jest okno dialogowe Włącz dostawcę. Kliknij przycisk Tak, aby automatycznie włączyć dostawcę dla importu katalogu.
Uwaga
Dostawca musi być skonfigurowany dla importu katalogu, zanim będzie można utworzyć katalog dostawcy dla niego.
Aby skonfigurować katalog, aby wszystkie pliki CMR otrzymane dla tego dostawcy były automatycznie zatwierdzane, należy wykonać następujące kroki:
Na stronie listy Katalogi dostawców wybierz katalog, dla którego chcesz skonfigurować automatyczne zatwierdzanie.
W okienku akcji na karcie Katalogi w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Włącz automatyczne zatwierdzanie. Spowoduje to ustawienie pola Automatyczne zatwierdzanie na skróconej karcie Szczegóły na wartość Włączone.
Musisz określić w konfiguracji przepływu pracy dla importu katalogu, czy katalog będzie automatycznie zatwierdzany lub czy pliki CMR będą ręcznie weryfikowane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania przepływu pracy na potrzeby importowania katalogu, zobacz Ustawianie zamówień i zaopatrzenia przepływy pracy.
Ręczne konfigurowanie lub wyłączenie dostawcy na potrzeby importowania katalogu
Niniejsza procedura umożliwia ręczne konfigurowanie dostawcy na potrzeby importowania katalogu. Jeśli pliki CMR dla dostawcy nie są już przekazywane, niniejsza procedura umożliwia wyłączenie dostawcy na potrzeby importowania katalogu.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Na stronie listy Wszyscy dostawcy kliknij dwukrotnie dostawcę, który ma być skonfigurowany lub wyłączony dla importowania katalogu.
W formularzu Dostawcy w okienku akcji na karcie Zaopatrzenie wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby skonfigurować dostawcę na potrzeby importowania katalogu, w grupie Konfiguracja kliknij opcję Konfiguracja, a następnie kliknij przycisk Konfigurowanie dostawcy dla importu katalogu.
Aby wyłączyć dostawcę na potrzeby importowania katalogu, w grupie Konfiguracja kliknij opcję Konfiguracja, a następnie kliknij przycisk Wyłącz importowanie katalogu.
Generowanie szablonu pliku importu katalogu
Szablon pliku importu katalogu jest plikiem standardu branżowego XSD służącym do utworzenia pliku CMR dla produktów dostawcy. Plik CMR można służyć do utworzenia nowego katalogu lub zastąpienia czy zmodyfikowania istniejącego katalogu.
Po utworzeniu pliku CMR można przekazać go do katalogu dostawcy. W katalogu dostawcy można przejrzeć szczegóły pliku.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi dostawców.
Na stronie listy Katalogi dostawców, kliknij dwukrotnie katalog, z którym chcesz pracować.
Aby pobrać bieżący szablon importu katalogu (plik XSD), w formularzu Aktualizowanie katalogu w okienku akcji na karcie Katalogi w grupie Informacje pokrewne kliknij przycisk Generowanie szablonu katalogu. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Kategoria zaopatrzenia — można wygenerować szablon katalogu obejmujący kategorie zaopatrzenia, w przypadku których dostawca jest upoważniony do dostarczania produktów.
Kod asortymentu — umożliwia generowanie szablonu katalogu zawierającego kody asortymentu standardu branżowego.
W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz lokalizację, gdzie ma być przechowywany szablon pliku katalogu i zapisz plik.
Tworzenie pliku Żądania Aktualizacji Katalogu (CMR)
Plik CMR można utworzyć za pomocą edytora świadomego XML. Należy użyć najnowszego szablonu pliku importu katalogu. Wykonaj następujące kroki w edytorze XML:
Aby utworzyć plik CMR dla nowego katalogu, ustaw atrybut Typ akcji elementu <Katalog dostawcy> na Nowy. Można utworzyć plik CMR, który zawiera tylko dane produktów, dane produktów i obrazy produktów lub tylko obrazy produktów. Szczegóły, które będzie zawierał w plik żądania aktualizacji katalogu CMR, mogą obejmować szczegóły produktów, ceny produktów, atrybuty produktów, szczegółowe opisy produktów i obrazy produktów.
Uwaga
Jeśli utworzenie nowego katalogu ma na celu zastąpienie istniejącego katalogu, wszystkie zawarte w tym katalogu towary i usługi zostaną zastąpione przez odpowiadające im towary i usługi zawarte w nowym pliku CMR. Wszelkie istniejące towary i usługi, których nie zawiera nowy plik CMR zostaną usunięte. Wszelkie usług i towary uwzględnione w nowym pliku CMR lecz nie uwzględnione w istniejącym katalogu są traktowane jako nowe produkty.
Aby zawrzeć obrazy produktów w pliku żądania aktualizacji katalogu CMR, wprowadź lokalizację pliku obrazu dla produktu i skojarz ją z produktem używając elementu Obraz w pliku żądania aktualizacji katalogu CMR.
Aby utworzyć plik CMR w celu uaktualnienia istniejącego katalogu, ustaw atrybut Typ akcji elementu <Katalog Dostawcy> na Aktualizuj. Dodaj szczegóły produktów, które chcesz dodawać, usuwać lub modyfikować.
Aby usunąć wybrany produkt z istniejącego katalogu, należy dodać produkt do pliku CMR i ustawić atrybut Usuń elementu <Produkt> na Tak.
Zapisz plik CMR w folderze utworzonym dla katalogów dostawcy.
Przekazanie pliku CMR w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX
Po utworzeniu pliku CMR można przekazać go do katalogu dostawcy. Podczas przekazywania pliku CMR jest on weryfikowany pod względem zgodności z używanym szablonem importowania katalogu. Jeśli nie zostanie użyty najnowszy szablon importowania katalogu, proces przesyłania katalogu nie powiedzie się. Możesz przejrzeć szczegóły dotyczące stanu przekazywania pliku CMR w dzienniku zdarzeń. Po pomyślnym przekazaniu pliku CMR można przejrzeć szczegóły tego pliku w katalogu dostawcy.
Gdy produkty uwzględnione w pliku CMR zostaną zweryfikowane i zatwierdzone, można je zwolnić do firm, w których dostawca jest uprawniony do dostarczania produktów. Następnie można utworzyć odpowiednie umowy handlowe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyświetlania i zatwierdzania produktów zawartych w pliku CMR, zobacz temat Sprawdzenie poprawności i zatwierdzenie importowanych katalogów.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Katalogi > Katalogi dostawców.
Na stronie listy Katalogi dostawców, kliknij dwukrotnie katalog, z którym chcesz pracować.
W formularzu Aktualizowanie katalogu na karcie Historia pliku katalogu kliknij Przekaywanie pliku.
W oknie dialogowym Przekaywanie pliku wyszukaj lokalizację utworzonego pliku CMR.
Wprowadź datę wprowadzenia i datę ważności. Daty te definiują zakres dat, w którym wycena dla produktów w pliku CMR jest poprawna.
Wybierz jeden z następujących typów aktualizacji dla pliku CMR:
Dodawanie aktualizacji do istniejącego katalogu dostawcy — dodaj aktualizacje produktu do istniejącego katalogu.
Zastępowanie istniejącego katalogu dostawcy nowym katalogiem — dodaj nowy katalogu lub zastąp istniejący katalog nowym katalogiem.
Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces przekazywania pliku CRM.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stanie przetwarzania pliku CMR, na karcie Historia pliku katalogu kliknij przycisk Dziennik zdarzeń.
W formularzu Dziennik zdarzeń stan pliku CMR jest aktualizowany w miarę przetwarzania pliku. Pliki CMR mogą mieć następujące stany:
Rozpocznij przetwarzanie — plik CMR został przesłany do importu.
Rozpocznij przesyłanie katalogu — plik CMR został przesłany i jest przetwarzany.
Przesyłanie katalogu nie powiodło się — wystąpił błąd, gdy plik został przekazany do przetwarzania i plik CMR nie został zaimportowany. Proces przekazywania może się nie powieść z kilku powodów. Na przykład proces może się nie powieść, jeśli plik przekracza maksymalny dozwolony rozmiar lub przesłano w tym samym czasie zbyt wiele plików.
Przesyłanie katalogu zakończone — plik żądania aktualizacji katalogu został pomyślnie przekazany.
Sprawdzanie poprawności wg schematu — plik żądania aktualizacji katalogu jest weryfikowany pod względem zgodności z najbardziej aktualnym schematem importowania katalogu.
Nieprawidłowy numer CMR — plik żądania aktualizacji katalogu nie jest zgodny z bieżącym schematem importowania katalogu. Jeśli plik żądania aktualizacji katalogu utworzono za pomocą przestarzałego schematu, plik ten musi zostać ponownie wygenerowany przy użyciu bieżącego schematu.
Import zakończony — obrazy i produkty pomyślnie skopiowano z pliku żądania aktualizacji katalogu do tabel tymczasowych w systemie Microsoft Dynamics AX.
Oczekujące na zatwierdzenie — plik żądania aktualizacji katalogu został przekazany do weryfikacji i czeka na zatwierdzenie przez pracownika działu zakupów.
Odrzucenia produktów — produkty zawarte w pliku żądania aktualizacji katalogu zostały odrzucone dla importu do katalogu zaopatrzenia. Odrzucenie produktów wskazują ostrzeżenia generowane podczas procesu importowania, lecz plik nadal jest przetwarzany dla produktów, które są zatwierdzone.
Zatwierdzenie zakończone — pracownik działu zakupów zakończył weryfikację produktów i obrazów zawartych w pliku żądania aktualizacji katalogu.
Zakończ przetwarzanie — zatwierdzone produkty i obrazy zostały dodane do produktu głównego w systemie Microsoft Dynamics AX i zostały utworzone arkusze umów handlowych. Dane w pliku żądania aktualizacji katalogu zostały przekazane do folderu archiwum dla dostawcy.
Uwaga
Po zaakceptowaniu produktów dostawcy, można je dodać do produktu głównego i zwolnić do wybranych firm. Ponadto można utworzyć odpowiednie arkusze umów handlowych w firmach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia arkuszy umów handlowych i sposobu dodawania produktów do produktu głównego dla plików katalogu dostawcy, zobacz temat Sprawdzenie poprawności i zatwierdzenie importowanych katalogów.
Patrz również
Przegląd wykazów przywożonych dostawcy
Sprawdzenie poprawności i zatwierdzenie importowanych katalogów