Kluczowe zadania: zmiana zarządzania dla zamówień zakupu

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Zarządzanie zmianami można użyć do sterowania wprowadzone zamówień zakupu w organizacji. Zarządzanie zmianami wprowadza zarządzanych przepływu pracy, który sprawia, że zamówienia zakupu są zablokowane, gdy zostały zatwierdzone. Nie można zmienić zamówień zakupu, dopóki uruchomić przepływ żądania zmiany. Po uruchomieniu przepływu pracy, wszystkie zmiany są przechowywane w Dziennik historii, można przejrzeć zmiany i porównać wersje zam.

Aby zrozumieć proces zmiany zarządzania, należy zrozumieć, jak proces zmiany pasuje do cyklu zamówienia zakupu. Istnieje sześć stany zatwierdzeń, które zamówienia zakupu przechodzi przez, z Wersja robocza do Zakończone. Żądania zmiany może być podniesiony w tylko dwa stany zatwierdzeń.

Uwaga

Nie można anulować żądanie zmiany. Musi zawsze być przedstawione i zatwierdzone w przepływie pracy.

Stan zatwierdzenia	Opis	Dozwolone żądania zmiany
Wersja robocza	Zamówienie zakupu jest projekt i nie został przesłany do zatwierdzenia w przepływie pracy zamówienia zakupu.	Nie
Trwa przegląd	Zamówienie zakupu została przedłożona do zatwierdzenia w przepływie pracy zamówienia zakupu. Zatwierdzenie jest oczekujące.	Nie
Odrzucone	Zamówienie zakupu zostało odrzucone w procesie zatwierdzania.	Nie
Zatwierdzony	Zamówienie zakupu zostało zatwierdzone.	Tak
Potwierdzone	Zamówienie zakupu zostało potwierdzone. Nie można potwierdzić zamówienie zakupu, dopóki zostanie zatwierdzony.	Tak
Zakończone	Zamówienie zakupu dokonano ostatecznego. To jest zamknięta finansowo i nie mogą być zmieniane.	Nie

Nie można zwiększyć stanów zamówienia zakupu dla partnerów handlowych, gdy włączone jest zarządzanie zmianami międzyfirmowych. Ponadto, zamówień zakupu, które zostały utworzone przez ustalanie zamówienia planowanego z planowania głównego jest zawsze ustawiona Zatwierdzony, niezależnie od ustawień zarządzania.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Konfigurowanie zarządzania zmianami dla zamówień zakupu

Konfigurowanie przepływu pracy dla zarządzania zmianami

Zmienić zamówienie zakupu

Wyświetlanie historii zamówienia zakupu i porównaj wersje

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

Dotyczące typów zamówień zakupu

Typy księgowania zamówień zakupu — informacje

Konfigurowanie zarządzania zmianami dla zamówień zakupu

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing.
W Ogólne obszaru wybierz Uaktywnienie zarządzania zmianami pole wyboru, aby umożliwić zarządzanie zmianami do zakupu zamówienia w bieżącym prawną.
Wybierz Zezwolenie na zastępowanie ustawień dla każdego dostawcy osobno pole wyboru, jeśli chcesz mieć możliwość zastąpić ustawienia domyślne dla każdego dostawcy. Oznacza to, że można włączyć lub wyłączyć proces zmiany zarządzania dla każdego dostawcy, niezależnie od ustawień dla bieżącej jednostki prawne.

Uwaga

Aby zastąpić Zmienianie ustawień zarządzania dla dostawcy, zaznacz opcję Zastępowanie ustawień pole wyboru na Ustawienia domyślne zamówienia zakupu FastTab w Dostawcy formularza.

Powrót do początku

Konfigurowanie przepływu pracy dla zarządzania zmianami

Zamówienia zakupu musi mieć Zatwierdzony stanu przed można zażądać zmian należy dokonać zamówienia zakupu. Zamówienie zakupu może mieć stan to tylko wtedy, gdy jest przetwarzany przez przepływ pracy. Dlatego podczas włączania zarządzania zmianami należy również zdefiniować przepływu zamówienia zakupu. Można to zrobić na Przepływy pracy dla zaopatrzenia i sourcingu strony listy. Po skonfigurowaniu przepływu pracy, należy również włączyć go. Informacji o przepływach pracy, zobacz Tworzenie przepływu pracy i Ustawianie zamówień i zaopatrzenia przepływy pracy.

Przepływ pracy reprezentuje proces biznesowy. Określa sposób przepływu dokumentu przez system i wskazuje osoby, które muszą zakończyć zadanie lub zatwierdzić dokument. Używanie systemu przepływu pracy w organizacji ma kilka zalet:

Spójność procesów — Możesz zdefiniować proces zatwierdzania określonych dokumentów, takich jak zapotrzebowania zakupu i raporty z wydatków. Używanie systemu przepływu pracy pomaga zapewnić, że dokumenty będą przetwarzane i zatwierdzane w spójny i wydajny sposób.
Widoczność procesu — Możesz śledzić stan, historię i miary wydajności określonego wystąpienia przepływu pracy. Pozwala to na określanie, czy zmiany powinny zostać wprowadzone do przepływu pracy w celu poprawienia wydajności.
Scentralizowana lista prac — Użytkownicy mogą wyświetlić scentralizowaną listę prac, aby przeglądać przypisane do nich zadania i zatwierdzenia przepływu pracy. Ta lista prac jest dostępna na stronach widoków głównych użytkownika w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX i module Enterprise Portal.

Omówienie przepływu pracy w Microsoft Dynamics AX, zobacz Omówienie systemu przepływu pracy i Pojęcia dotyczące przepływu pracy.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Przepływy pracy dla zaopatrzenia i sourcingu.
Na W okienku akcji, kliknij Nowy.
Wybierz typ przepływu pracy, aby utworzyć, a następnie kliknij Tworzenie przepływu pracy.
W edytorze przepływu pracy projektowania przepływu pracy, przeciągając elementy przepływu pracy na obszarze roboczym.
Należy skonfigurować każdy element przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie systemu przepływu pracy.
Powtórz kroki od 2 do 5, aby utworzyć dodatkowe przepływy pracy dla zamówień i zaopatrzenia.

Powrót do początku

Zmienić zamówienie zakupu

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Wybierz zamówienie zakupu. Na W okienku akcji, z Zamówienie zakupu kartę w Zarządzaj grupy, kliknij przycisk Żądaj zmiany.

Uwaga

Wybrane zamówienie zakupu można zmienić tylko wtedy, gdy został zatwierdzony. Jeśli nie włączono zarządzanie zmianami zamówienia zakupu mogą być zatwierdzane podczas jego tworzenia. Jeśli włączono zarządzanie zmianami, zamówienia zakupu mogą być zatwierdzane przez przepływ pracy.
Wprowadź wymagane zmiany w zamówieniu zakupu. Stan zatwierdzenia jest ustawiony na Wersja robocza, a zamówienia zakupu musi być ponownie zatwierdzone przez wszystkie osoby zatwierdzające przed zamówienia zakupu mogą być przetwarzane.

Powrót do początku

Wyświetlanie historii zamówienia zakupu i porównaj wersje

Po zmianie zamówienia zakupu jest zapisywane kopii zmiany. Zapisywane są wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie nagłówka i na poziomie wiersza. Można wyświetlić różnicę zamówienia zakupu zatwierdzonych i zmian, które zostały wprowadzone, a można porównać wersje zamówień zakupu.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Wybierz zamówienie zakupu.
Na W okienku akcji, z Zarządzaj kartę w Historia grupy, kliknij przycisk Porównanie wersji zamówienia zakupu.
W Porównanie wersji zamówienia zakupu formularza, przeglądanie zmian wprowadzonych do wybranego zamówienia zakupu. Wszystkie zmiany do poszczególnych pól są wyświetlane w Zmienione pola FastTab. Wartości te stosuje się w wierszach zamówienia zakupu:
- Wykrzyknik – jeden lub więcej zmian do istniejących danych.
- Znacznik wyboru — nie zmian do istniejących danych.
- Plus sign – został dodany nowy wiersz zamówienia zakupu.
- Czerwony znak X — wiersz został usunięty.
Kliknij Zamknij aby powrócić do Wszystkie zamówienia zakupu strony listy.
Na W okienku akcji, z Zarządzaj kartę w Historia grupy, kliknij przycisk Przeglądanie wersji zamówienia zakupu.
W Wersje zamówienia zakupu formularza, Wyświetl listę dostępnych wersji wybranego zamówienia zakupu. Można posortować listę według stanu daty lub zatwierdzenia zmiany.