Ustawianie kryteriów oceny dostawcy

Artykuł
08/03/2018

Jako pracownik działu zakupów lub kierownik danej organizacji możesz ustawić kryteria oceny dostawcy w celu oceny jego wydajność. Jest to przydatne, jeśli chcesz zobaczyć, jak jest oceniany dany dostawca za pomocą oceny ogólnej lub konkretnego kryterium. Kiedy oceniasz dostawcą, ocena pojawia się jako Ocena specjalisty na stronie Usługi pracownika w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX. Po utworzeniu dostawcy kryterium oceny dostawcy, pracownicy działu zaopatrzenia mogą oceniać dostawców na skróconej karcie Dostawcy w formularzu Kategorie zaopatrzenia: %1. Jeśli ocenisz dostawcę w kategorii zaopatrzenia, Twoja ocena pojawi się jako Ocena specjalisty na stronie Usługi pracownika w Program Enterprise Portal.

W tym temacie pokazano, jak wykonywać następujące czynności:

Konfigurowanie kryteriów oceny dostawcy, takich jak jakość lub cena.
Tworzenie grupy kryteriów dostawcy, w której można grupować określone kryteria.
Przypisywanie grupy kryteriów do jednego lub więcej kategorii zaopatrzenia

Przepływ pracy do konfigurowania kryterium oceny dostawcy

Poniższa ilustracja pokazuje kolejność, w której należy wykonywać zadania opisane w tym temacie. Numery odpowiadają procedurom opisanym w dalszej części tego tematu.

To zadanie jest częścią większego procesu

Na poniższej ilustracji pokazano, w którym miejscu ogólnego procesu zaopatrzenia i sourcingu znajduje się konfigurowanie kryteriów oceny dostawców. Musisz skonfigurować kryteria oceny dostawcy, aby zobaczyć, jak dostawca jest oceniany według predefiniowanych kategorii, kiedy szukasz produktów. Proces ten odnosi się do obsługi przypisań i profilów kategorii dostawcy w procesie wyszukiwania dostawcy i identyfikacji potencjalnych źródeł i dostaw. Więcej informacji o tym, jak szukać dostawców, można znaleźć w sekcji „4. Sprawdzanie konfiguracji: ocena i szukanie dostawcy” w dalszej części tego tematu.

W celu wyświetlenia przeglądu procesu, zobacz Zaopatrzenie i sourcing.

Wymagania wstępne

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Przypisywanie dostawców do kategorii	Konfigurowanie kategorii zaopatrzenia

1. Tworzenie grupy kryteriów dostawców do oceny dostawców

Niektórzy dostawcy mogą oferować podobne usługi, np. sprzedaż komputerów. Grupując kryteria i stosując je do dostawców, możesz szybko porównywać poszczególnych dostawców według ich oceny w danej kategorii. Grupa kryteriów oceny dostawcy ułatwia wybór produktu lub usługi. Możesz określić wartość usługi oferowanej przez dostawcę, przeglądają oceny dostawców oferujących podobne usługi w grupie kryteriów oceny.

Na przykład w przypadku sprzedaży komputerów grupa kryteriów oceny dostawcy może mieć nazwę „Proces zamawiania”, a kryteria oceny dostawcy w tej grupie mogą obejmować następujące elementy:

Czy dostawca ma certyfikat?
Czy dostawca oferuje dobrą obsługę klienta?
Jaki jest poziom komfortu w przypadków zamówień?
Czy dostawca dobrze współpracuje z innymi dostawcami i kurierami?

W tym przykładzie organizowanie zdarzenie wykonawczego staje się łatwiejsze, ponieważ można szybko zobaczyć, którzy dostawcy są preferowani według ocen ich usług.

Ważne

Zanim utworzysz kryteria oceny dostawców, musisz skonfigurować grupę kryteriów oceny dostawców; nie możesz utworzyć kryteriów bez przypisania ich do co najmniej jednej grupy.

Aby utworzyć grupę kryteriów oceny dostawców, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Dostawcy > Grupy kryteriów oceny dostawcy.
Kliknij Nowa i wprowadź nazwę grupy.
Opcjonalnie: wpisz szczegółowy opis grupy.
Opcjonalnie: aby przetłumaczyć opis na inny język, w okienku akcji kliknij Tłumaczenia.
Aby dodać kryteria oceny dostawców do grupy lub utworzyć nowe kryteria, a następnie przypisać je do grupy, w okienku akcji kliknij Kryteria oceny dostawcy.

2. Tworzenie kryteriów oceny dostawców dla grupy

Utworzenie kryteriów oceny dostawców pozwala określić, czy warto skorzystać z usług danego dostawcy. Konieczne jest utworzenie grup kryteriów oceny dostawcy przed utworzeniem kryteriów oceny.

Aby utworzyć kryteria oceny dostawców, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Dostawcy > Kryteria oceny dostawcy.
Kliknij Nowa i wprowadź unikalną nazwę kryterium.
Opcjonalnie: wprowadź szczegółowy opis kryterium.
Opcjonalnie: aby przetłumaczyć opis na inny język, w okienku akcji kliknij Tłumaczenia.
Wybierz grupę kryteriów oceny dostawcy.

3. Przypisywanie grupy kryteriów do jednego lub więcej kategorii zaopatrzenia

Jeśli chcesz przypisać różne kryteria oceny dostawców do różnych kategorii w hierarchii zaopatrzenia, możesz przypisać grupy kryteriów oceny do jednej lub więcej kategorii zaopatrzenia. Na przykład możesz przypisać grupę kryteriów oceny dostawców „Niestandardowa instalacja” do zaopatrzenia kategorii „Systemy komputerowe”, jeśli kryteria oceny dostawcy zawierają instalację urządzeń lub instalację systemu operacyjnego. Można przypisać więcej niż jedną grupę kryteriów oceny dostawcy do jednej kategorii zaopatrzenia i na odwrót.

Aby przypisać grupę kryteriów oceny, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Kategorie > Kategorie zaopatrzenia.
Wybierz kategorię zaopatrzenia z hierarchii zaopatrzenia.
W okienku po prawej stronie przewiń w dół do skróconej karty Grupy kryteriów oceny dostawcy i kliknij Dodaj.
W formularzu Dodawanie grup kryteriów oceny dostawcy w okienku z lewej strony kliknij grupę kryteriów oceny dostawców, aby wyświetlić indywidualne kryteria przypisane do grupy.
Kliknij Wybierz ->, aby przypisać grupę do kategorii zaopatrzenia. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz.

Uwaga

Możesz wybrać więcej niż jedną grupę do przypisania do kategorii. Możesz też przypisać tę samą grupę do wielu kategorii, powtarzając tę procedurę i przypisując tę samą grupę do innej kategorii. Ocena dostawców dla kryteriów będzie również widoczna jako ocena specjalisty w tej kategorii.
Aby usunąć grupę, kliknij przycisk Usuń.

Alternatywnie na skróconej karcie Grupy kryteriów oceny dostawcy zaznacz pole wyboru Dziedziczenie grup kryteriów oceny dostawcy z kategorii nadrzędnych:, aby przypisać te same grupy kryteriów oceny dostawców do wybranej kategorii, która jest również przypisana do elementu nadrzędnego tej samej kategorii.

4. Sprawdzanie konfiguracji: ocena i szukanie dostawcy

Po utworzeniu grupy kryteriów oceny dostawców, kryteriów dla tej grupy oraz przypisaniu grupy kryteriów oceny do kategorii zaopatrzenia dobrze jest ocenić, czy będzie to przydatne dla pracowników działu zaopatrzenia, którzy będą z tego korzystać.

Zanim ocenisz dostawcę, musisz mieć już przypisane grupy kryteriów oceny dostawców oraz kryteria oceny do kategorii zaopatrzenia.

Aby ocenić dostawcę, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Kategorie > Kategorie zaopatrzenia.
W okienku z lewej strony formularza Kategorie zaopatrzenia: %1 wybierz kategorię, w której chcesz ocenić dostawcę.
Na skróconej karcie Dostawcy wybierz dostawcę z listy dostawców przypisanych do kategorii.
Kliknij opcję Ocena, aby otworzyć formularz Ocena według kryteriów oceny dostawcy.
W okienku z prawej strony wybierz ocenę dostawcy dla każdego kryterium oceny, a następnie zamknij formularz, aby zapisać oceny.

Uwaga

Jeśli ta sama grupa kryteriów oceny dostawców została przypisana do wielu kategorii zaopatrzenia i dostawca otrzymał ocenę za pomocą kryterium w grupie, wynik ten będzie dotyczył wszystkich kategorii, do których dana grupa jest przypisana, i dla której dany dostawca jest zatwierdzony.

Po ocenie dostawcy spróbuj wyszukać dostawcę. Możesz wyszukiwać dostawców na podstawie kryteriów lub grupy kryteriów.

Aby wyszukać dostawcę, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Wyszukiwanie dostawcy.
W formularzu Kryteria wyszukiwania dostawców na skróconej karcie Wspólne kryteria kliknij przycisk +, aby dodać wybrane kategorie zaopatrzenia.
Na skróconej karcie Kryteria konkretnych dostawców możesz wyszukiwać dostawców, dodają do pola Grupa kryteriów oceny dostawcy lub dodając do pola Kryteria oceny dostawcy.