Prodej

Vytvoříte prodejní fakturu nebo prodejní objednávku, abyste zaznamenali svou smlouvu se zákazníkem na prodej určitých produktů za určitých dodacích a platebních podmínek.

Prodejní objednávky musíte použít, pokud váš prodejní proces vyžaduje, abyste odeslali části objednaného množství, například protože celé množství není k dispozici hned. Pokud prodáváte položky doručením přímo od vašeho dodavatele zákazníkovi, musíte použít také prodejní objednávky. Ve všech ostatních aspektech fungují prodejní objednávky stejným způsobem jako prodejní faktury. U prodejních objednávek můžete také použít funkci slibující objednávky ke sdělování určitých termínů dodání vašim zákazníkům.

Se zákazníkem můžete vyjednávat tak, že nejprve vytvoříte prodejní nabídku, kterou můžete po odsouhlasení prodeje převést na prodejní fakturu nebo prodejní objednávku. Poté, co zákazník potvrdí smlouvu, můžete odeslat potvrzení objednávky, ve kterém bude zaznamenána vaše povinnost dodat produkty tak, jak bylo dohodnuto.

Zaúčtovanou prodejní fakturu můžete snadno opravit nebo zrušit dříve, než ji zákazník zaplatí. Například k opravě překlepu nebo pokud zákazník požaduje změnu na začátku procesu objednávky. Pokud je zaúčtovaná prodejní faktura zaplacena, musíte vytvořit prodejní dobropis nebo vratku, abyste prodej zrušili.

Dobré prodejní a marketingové postupy jsou především o tom, jak činit nejlepší rozhodnutí ve správný čas. Marketingová funkce v Business Central poskytuje přesný a včasný přehled o vašich kontaktních informacích, abyste mohli své potenciální zákazníky obsluhovat efektivněji a zvyšovat spokojenost zákazníků. Další informace najdete v části Řízení vztahů.

Pokud používáte Microsoft Dynamics 365 Sales pro zapojení zákazníků, můžete si užít bezproblémovou integraci v procesu monetizace zájemců pomocí Business Central pro backendové aktivity. Například pro zpracování objednávek, správu zásob a finance. Další informace najdete v tématu Použití Dynamics 365 Sales z Business Central.

V obchodním prostředí, kde musí zákazník zaplatit před dodáním produktů, jako například v maloobchodě, musíte před dodáním produktů počkat na přijetí platby. Ve většině případů zpracujete příchozí platby několik týdnů po doručení tak, že platby přiřadíte k jejich souvisejícím zaúčtovaným, nezaplaceným prodejním fakturám. Další informace naleznete na stránce Odsouhlasení platby pomocí automatické aplikace.

Prodejní doklady lze odeslat jako soubory PDF přiložené k e-mailu. Tělo e-mailu obsahuje výňatek z prodejního dokumentu, jako jsou produkty, celková částka a odkaz na web PayPal. Další informace naleznete v tématu Posílání dokumentů e-mailem.

Pro všechny prodejní procesy můžete začlenit pracovní postup schvalování. Pracovní postup schvalování může například vyžadovat, aby manažer schválil velké prodeje určitým zákazníkům. Další informace naleznete v části Používání pracovních postupů.

Následující části popisují sekvenci úkolů s odkazy na články, které je pokrývají.

Začínáme s funkcemi prodeje

Před prodejem určete, jak chcete řídit prodejní procesy vaší společnosti.

Pro...	Přejděte na…
Vytvořte kartu zákazníka pro každého zákazníka, kterému prodáváte.	Registrace nových zákazníků
Nastavte způsob prodeje, jako jsou ceny a slevy, zákaznické ceny a skupiny slev, prodejci, způsoby dopravy a zástupci.	Nastavení prodeje

Analýza prodeje

Tato část popisuje analytické nástroje, které můžete použít k získání přehledu o prodejních datech.

Pro...	Přejděte na…
Získejte přehled o svých možnostech analýzy údajů o prodejích.	Přehled analýzy prodeje
Analyzujte a sledujte KPI prodejů pomocí aplikace Power BI Prodej.	Aplikace Power BI Prodej
Provádějte ad hoc analýzu údajů o prodeji přímo na stránkách seznamu a dotazech.	Jednorázová prodejních dat
Prozkoumejte vestavěné sestavy o prodeji.	Vestavěné sestavy o prodeji

Cenová nabídka na objednávku k prodejní faktuře

Následující tabulka popisuje, jak používat jednoduché prodejní procesy.

Pro...	Přejděte na…
Před převedením nabídky na prodejní fakturu vytvořte prodejní nabídku a nabízejte produkty za smluvních podmínek.	Vytváření prodejních nabídek
Zpracujte prodejní objednávku (možná s částečným odesláním nebo přímou dodávkou).	Prodej produktů
Vytvořte prodejní fakturu, abyste zaznamenali svou smlouvu se zákazníkem na prodej určitých produktů za určitých dodacích a platebních podmínek.	Fakturace prodejů
Pochopte, co se stane, když zaúčtujete prodejní doklady.	Zaúčtování prodejů

Pokud potřebujete složitější prodejní procesy, v následující tabulce jsou uvedeny články, které vysvětlují, co můžete dělat s Business Central.

Pro...	Přejděte na…
Splňte prodejní objednávku více dílčími zásilkami.	Zpracování dílčích zásilek
Nastavte standardní prodejní nebo nákupní řádky, které můžete rychle vložit do dokladů, například pro opakované objednávky doplňování.	Vytváření opakovaných prodejních a nákupních řádků
Spravujte svůj závazek vůči zákazníkovi k nákupu velkého množství dodávaného v několika zásilkách v průběhu času.	Práce s prázdnými prodejními objednávkami
Fakturujte zákazníkovi jednou za více zásilek spojením zásilek na jedné faktuře.	Kombinace zásilek na jedné faktuře
Prodávejte položky sestavy, které nejsou aktuálně dostupné, vytvořením propojené objednávky sestavy. Montážní objednávka může dodat celé nebo částečné množství na prodejní zakázce.	Prodávejte položky sestavené na zakázku

Vychystání a odeslání

Následující tabulka popisuje, jak vychystat položky pro prodejní objednávku a odeslat je zákazníkovi.

Pro...	Přejděte na…
Připravte vychystání položek pro zásilku.	Tisk seznamu vychystání
Propojte prodejní objednávku s nákupní objednávkou, chcete-li prodat položku s přímým dodáním, která má být doručena přímo od vašeho dodavatele vašemu zákazníkovi.	Provádění přímého doručení
Nechte si zboží z katalogu poslat od dodavatele do svého skladu, abyste mohli zboží odeslat svému zákazníkovi.	Vytváření speciálních objednávek
Informujte své zákazníky o datech dodání objednávek výpočtem buď data možného příslibu, nebo data dostupného k příslibu.	Výpočet slíbených termínů objednávek
Naučte se sledovat balík ze zaslané prodejní zásilky.	Sledování balíčků

Zrušené objednávky, vrácení peněz a vrácení zboží

Následující tabulka popisuje, jak se vypořádat se zrušenými objednávkami, vrácením peněz a vrácením zboží.

Pro...	Přejděte na…
Provedením akce na nezaplacené zaúčtované prodejní faktuře automaticky vytvoříte dobropis a prodejní fakturu buď zrušíte, nebo ji vytvoříte znovu, abyste mohli provádět opravy.	Oprava nebo zrušení nezaplacené prodejní faktury
Vytvořte prodejní dobropis ke stornování konkrétní zaúčtované prodejní faktury, která bude odrážet produkty, které zákazník vrací, a částku refundace.	Zpracování vrácení nebo zrušení prodeje

Další procesy v prodeji

Následující tabulka popisuje, jak pracovat s ostatními prodejními procesy.

Pro...	Přejděte na…
Vyřešte zmatek, pokud existují dva nebo více záznamů pro stejného zákazníka.	Sloučení duplicitních záznamů

Viz také

Nastavení prodeje
Registrace nových zákazníků
Přehled analýzy prodeje
Správa pohledávek
Práce s Business Central
Obecná obchodní funkčnost

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central