Sloučení duplicitních záznamů
Když různí uživatelé časem vytvoří nového zákazníka, dodavatele nebo karty kontaktu, nebo se nové záznamy vytvoří automaticky během migrace, může být zákazník, dodavatel nebo kontakt v systému zastoupen více než jedním záznamem. V tomto případě můžete použít stránku Sloučit duplikát z karty záznamu, který si chcete ponechat. Stránka poskytuje přehled duplicitních hodnot polí a poskytuje funkce pro výběr, které hodnoty zachovat nebo zrušit při slučování dvou záznamů do jednoho.
Poznámka
Tuto funkci mohou používat pouze uživatelé se sadou oprávnění SLOUČIT DUPLIKÁTY.
Tip
Stránka Sloučit duplikát zobrazuje všechna pole, kde se hodnoty pro dva porovnávané záznamy liší. Proto je duplikát označen tím, že stránka zobrazuje velmi málo polí. Zatímco pokud stránka zobrazuje mnoho polí, pak podezřelý záznam pravděpodobně není duplikát.
Následující postup je založen na kartě zákazníka. Postup je podobný pro karty dodavatele a kontaktu.
Vyberte ikonu
, zadejte Zákazník a poté vyberte související odkaz.Vyberte zákazníka, o kterém víte nebo máte podezření, že pro něj existuje duplicitní záznam, a poté vyberte akci Upravit.
Na stránce Karta zákazníka vyberte akci Sloučit s.
Na stránce Sloučit duplikát v poli Sloučit s vyberte zákazníka, o kterém se domníváte, že je duplikátem toho, který jste otevřeli, což je označeno polem Aktuální.
Na pevné záložce Pole jsou uvedena pole, kde se hodnoty pro dva zákazníky liší. To znamená, že pokud je vybraný zákazník skutečně duplikátem, mělo by být uvedeno pouze několik polí, jako jsou překlepy a jiné chyby při zadávání dat.
Pevná záložka Související tabulky uvádí tabulky, kde jsou pole se vztahem k oběma zákazníkům. Pole Aktuální počet a Duplicitní počet ukazují počet polí v souvisejících tabulkách, kde se používá hodnota Č. aktuálního i duplicitního zákazníka. Na stránce Sloučit duplikát je tato část pouze informativní, pokud však existují konflikty sloučení, vyřešíte je na stránce Konflikty sloučení duplicit. Viz kroky 8 až 12.
Pro každé pole, kde chcete použít jinou hodnotu než aktuální, zaškrtněte políčko Přepsat. Hodnota v poli Alternativní hodnota se poté po dokončení procesu přenese do aktuálního záznamu.
Až dokončíte výběr hodnot, které chcete zachovat nebo přepsat, zvolte akci Sloučit.
Systém kontroluje, zda sloučení hodnot duplicitního zákazníka do aktuálního zákazníka nezpůsobuje konflikty. Ke konfliktu dochází, pokud je hodnota v alespoň jednom poli primárního klíče pro oba zákazníky stejná, zatímco hodnota v poli Č. je pro oba zákazníky odlišná.
Pokud nebyly nalezeny žádné konflikty, zvolte v okně potvrzovací zprávy tlačítko Ano.
Duplicitní zákazník je přejmenován tak, že veškeré použití jeho hodnoty Č. ve všech polích se vztahy k tabulce zákazníků bude nahrazeno hodnotou Č. aktuálního zákazníka.
Pokud existují konflikty, zvolte akci Vyřešit (xx) konflikty před sloučením. na rychlé kartě Konflikty, která objeví se, pokud existují konflikty.
Na stránce Sloučit duplicitní konflikty vyberte řádek pro související tabulku s konfliktem a poté zvolte akci Zobrazit podrobnosti.
Stránka Sloučit duplikát nyní zobrazuje pole ve vybrané tabulce, která způsobují konflikt sloučení mezi dvěma záznamy zákazníků. Všimněte si v obou souhrnných hodnotách v polích Aktuální a Konflikty s a na řádcích, že alespoň jedno pole primárního klíče je pro oba zákazníky stejné a hodnota pole Č. je pro oba zákazníky odlišná.
Pokud nechcete uchovávat duplicitní záznam zákazníka, zvolte akci Odstranit duplikát a poté zvolte tlačítko Zavřít.
Identické hodnoty polí, jiné než hodnota v poli Č., jsou odstraněny z duplicitního záznamu a vloženy do aktuálního záznamu.
Pokud chcete po sloučení zachovat duplicitní záznam zákazníka, zvolte Přejmenovat duplikát.
Na řádcích, nikoli pro pole Č., kde má pole v obou záznamech stejnou hodnotu, změňte hodnotu v poli Alternativní hodnota a poté zvolte tlačítko Zavřít.
Konfliktní hodnota pole se aktualizuje v duplicitním záznamu, aby ho bylo možné sloučit s aktuálním záznamem. Duplicitní záznam po sloučení nadále existuje.
Opakujte kroky 8 až 12, dokud nebudou vyřešeny všechny konflikty. Pevná záložka Konflikty zmizí.
Na stránce Sloučit duplikát znovu vyberte akci Sloučit a poté vyberte Ano v okně potvrzovací zprávy.
Poznámka
U kontaktů můžete před použitím stránky Sloučit duplikáty použít funkci k vyhledání duplicitních kontaktů. Další informace najdete v části Vyhledávání duplicitních kontaktů.
Viz také
Prodej
Nastavení kontaktů
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central