Aplikace Power BI Prodej
VZTAHUJE SE NA: Obecně dostupné ve vlně 2 vydání Business Central 2024 (verze 25.1).
Sestavy v aplikaci Power BI Prodej poskytují komplexní analýzu prodeje zúčastněným stranám na všech úrovních vaší organizace.
Vedoucí pracovníci a vedoucí tým mohou využít sestavy Přehled prodeje, Růst mezi obdobími a Od měsíce k datu k identifikaci trendů ve výkonnosti prodeje.
Manažeři a vedoucí týmů mohou sledovat výkon jednotlivých prodejních týmů pomocí sestavy Prodej podle prodejce. Mohou také sledovat celkový pokrok týmu při plnění prodejních cílů porovnáním skutečných výsledků s cíli v sestavě Skutečné hodnoty a rozpočet.
Prodejní týmy mohou používat agregované sestavy, jako jsou sestavy Prodeje podle položek a Prodeje podle zákazníka, k identifikaci nejprodávanějšího zboží a zákazníků, kteří generují největší příjmy. Z těchto agregovaných zobrazení můžete přejít na data na úrovni transakcí pro podrobnější analýzy.
Sestavy v aplikaci Power BI Prodej můžete použít k různým věcem v závislosti na vaší roli. Tento článek obsahuje některé příklady případů použití pro různé role ve vaší organizaci.
Analytika prodeje pro vedoucí tým
Vedoucí tým může pomocí aplikace získat přehled na vysoké úrovni o prodejních trendech a finančním zdraví organizace. Aplikace pomáhá lídrům identifikovat vzorce výdajů, sledovat dodržování rozpočtu a činit strategická rozhodnutí ke zlepšení finanční výkonnosti. Poskytuje jasný obraz o efektivitě prodeje a zdůrazňuje oblasti pro potenciální snížení nákladů.
Pro zařazení do této kategorie můžete mít roli jako:
- Výkonný ředitel
- Ředitel
- Jiná osoba s rozhodovací pravomocí na vysoké úrovni
Příklad scénáře: příprava na nadcházející zasedání představenstva
Představte si, že jste generální ředitel společnosti a připravujete se na nadcházející zasedání představenstva. Potřebujete předložit analýzu prodejní výkonnosti vaší společnosti za aktuální fiskální rok. Chcete-li lépe porozumět aktuální pozici společnosti, můžete použít aplikaci Power BI Prodej.
Začněte tím, že si projdete sestavu Růst mezi jednotlivými obdobími, která poskytuje rychlý a srovnávací pohled na aktuální rok oproti předchozímu roku. Tržby vzrostly o 35 %, což je znázorněno metrikou Částka prodeje MATG % (fiskální) na následujícím obrázku.
Dále si prohlédnete sestavu Prodej podle zákazníka, abyste zjistili, která skupina zákazníků nejvíce přispěla k prodeji. Matice Prodej podle zákazníka ukazuje, že domácí zákazníci překonali zahraniční zákazníky, když se na celkových ročních tržbách podíleli 56,59 %, jak ukazuje následující obrázek.
Nakonec si projdete sestavu Klouzavé průměry, která zobrazuje Částku prodeje a Průměr prodejní částky 30D. 30denní průměr vyhlazuje trend prodeje za rok a poskytuje společnosti více dobrých zpráv. V průměru byly prodeje v první polovině roku stabilní a poté se ve druhé polovině roku zvyšovaly.
Přehledy, které jste získali z této zprávy, vám umožní s jistotou prezentovat prodejní výkon vaší organizace představenstvu, vyzbrojení analýzou založenou na datech a hlubším pochopením aktuální pozice vaší společnosti.
Analytika prodeje pro tým vedení
Cílem týmu managementu prodeje je efektivně dohlížet a řídit prodejní procesy.
Pro zařazení do této kategorie může být vaše pracovní pozice:
- Manažer prodeje
- Vedoucí prodejního týmu
Příklad scénáře: zvýšení prodeje během příštích dvou čtvrtletí
Jako obchodní manažer máte za úkol řídit prodej v následujících dvou čtvrtletích. Obrátíte se na aplikaci Power BI Prodej, abyste pochopili aktuální postavení prodejního týmu.
Začněte tím, že si prohlédnete sestavu Prodej podle prodejce a vyhodnotíte výkon jednotlivých týmů. Rychle identifikujete Jima Olivea jako prodejce s nejlepšími výsledky, který generuje 83 % celkových tržeb za rok. Také vidíte, že Helena Ray byla nejziskovějším prodejcem v týmu, ale jen s malým rozdílem.
Víte, že jasné cíle pomáhají Lině a Heleně dosáhnout jejich maximálního potenciálu. Vytvořením nového prodejního rozpočtu s upravenými cíli pro každého prodejce můžete svému týmu poskytnout nástroje, které potřebuje k pokroku. Pomocí sestavy Skutečné hodnoty a rozpočet můžete sledovat pokrok, abyste se ujistili, že tým je na cestě ke splnění svých nových cílů.
Sestava Denní prodej vám umožní sledovat pokrok týmu v následujících dvou čtvrtletích. Heatmapu můžete použít ke změření, který den v týdnu si tým vede nejlépe a kdy by společnost měla zavést marketingové pobídky, které pomohou zvýšit zapojení zákazníků.
Prodejní analytika pro každodenní prodejní práci
Lidé, kteří denně pracují s prodejem, se často zaměřují na zvládnutí každodenních prodejních úkolů s větší přesností a efektivitou.
Pro zařazení do této kategorie můžete mít pracovní pozici jako:
- Manažer obchodních vztahů
- Prodejce
Příklad scénáře: použití dat k podpoře každodenního prodeje
Poté, co prodejní tým obdrží od manažera prodeje nové prodejní cíle, chce zlepšit svůj výkon a splnit upravené cíle. Chcete-li vytvořit efektivní strategii jako prodejce, obrátíte se na aplikaci Power BI Prodej pro přehled o prodejních vzorcích společnosti.
Začněte analýzou sestav Prodej podle položky a Prodej podle zákazníka k identifikaci produktů s vysokým potenciálem a klíčových zákazníků. Tyto agregované zprávy poskytují jasný přehled o tom, kde se skrývají příležitosti. Tyto informace vám pomohou zaměřit se na zákazníky a položky, které s největší pravděpodobností povedou k růstu, a pomohou vašemu týmu dosáhnout jeho cílů.
Sestava Prodej podle položky vyzdvihuje výkonnost produktu tím, že jasně identifikuje, které položky generují největší výnosy a naopak, které položky zaznamenaly pokles tržeb. Zacílení na klíčové produkty vám a vašemu týmu umožní upřednostnit vaše úsilí u vysoce ziskových položek a položek s rostoucí poptávkou.
Přehled sestavy v aplikaci Power BI Prodej
Následující tabulka popisuje sestavy v aplikaci Power BI Prodej a jak je můžete používat.
| Pro... | Otevřít v aplikaci Business Central (CTRL + výběr) | Více informací |
|---|---|---|
| Analyzujte informace na vysoké úrovni o prodejních aktivitách. Identifikujte prodejní čísla pro množství nebo částky ze zaúčtovaných i nezaúčtovaných dokladů. | Přehled prodeje | O sestavě Přehled prodeje |
| Analyzujte prodeje podle pracovních dnů v různých obdobích. Heatmapy zvýrazňují dny, kdy prodáváte nejvíce, což vám pomáhá identifikovat vzorce ve vašem prodeji. | Denní prodej | O sestavě Denní prodej |
| Analyzujte trendy prodeje vyrovnáním špiček a poklesů pomocí sestavy 30denní klouzavý průměr. | Klouzavý průměr | O klouzavém průměru |
| Analyzujte agregované prodeje za klouzavé období 12 měsíců. Použijte tuto analýzu jako alternativu k roční zprávě. | Roční klouzavý součet | O ročním klouzavém součtu |
| Porovnejte prodeje v jednom období se stejným obdobím v předchozím roce, čtvrtletí nebo měsíci. | Růst mezi dvěma obdobími | O růstu mezi dvěma obdobími |
| Analyzujte hromadící se prodeje za požadované období. | Od začátku měsíce k dnešnímu dni | O sestavě od začátku měsíce k dnešnímu dni |
| Analyzujte prodeje podle položek a zobrazte klíčové prodejní metriky jako procento z celkového prodeje. | Prodej podle zboží | O sestavě Prodej podle zboží |
| Analyzujte prodeje podle zákazníků a zobrazte klíčové metriky. Metriky zahrnují objem prodeje, množství prodeje, výši nákladů, hrubý zisk, hrubé ziskové rozpětí a objem prodeje jako procento z celkového prodeje. | Prodej podle zákazníka | O sestavě Prodej podle zákazníka |
| Analyzujte prodeje podle prodejce a zobrazte klíčové metriky. Metriky zahrnují objem prodeje, množství prodeje, výši nákladů, hrubý zisk, hrubé ziskové rozpětí a objem prodeje jako procento z celkového prodeje. | Prodej podle prodejce | O sestavě Prodej podle prodejce |
| Analyzujte prodeje podle umístění a zobrazte klíčové metriky. Metriky zahrnují objem prodeje, množství prodeje, výši nákladů, hrubý zisk, hrubé ziskové rozpětí a objem prodeje jako procento z celkového prodeje. | Prodeje podle lokality | O sestavě Prodej podle umístění |
| Analyzujte rozpočty prodeje položek oproti skutečným prodejům. Zobrazte cílové odchylky pro částky prodeje i množství prodeje. | Skutečnost a rozpočet | O skutečnosti a rozpočtu |
Tip
Můžete snadno sledovat KPI, které sestavy Power BI zobrazují v porovnání s vašimi obchodními cíli. Další informace najdete v článku Sledování obchodních ukazatelů KPI pomocí metrik Power BI.
Viz také
Instalace aplikací Power BI pro Business Central
Sledování obchodních KPI pomocí metrik Power BI
Jednorázová analýza prodejních dat
Vestavěné sestavy o prodeji
Přehled analýzy prodeje
Přehled prodeje
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central