Posílejte dokumenty a e-maily
Informace a dokumenty, jako jsou prodejní a nákupní objednávky a faktury, můžete snadno sdílet e-mailem přímo z Business Central, aniž byste museli otevírat e-mailovou aplikaci.
Téměř všechny typy dokumentů můžete odeslat jako přílohy PDF. Alternativně můžete nastavit rozvržení sestavy, které v textu e-mailu obsahuje informace z dokumentu spolu s textem, díky kterému je e-mail přátelštější, například standardní pozdrav. Další informace naleznete v části Správa rozvržení sestav a dokumentů.
Když posíláte faktury, můžete zákazníkům usnadnit provádění plateb prostřednictvím platební služby, jako je PayPal, automatickým přidáváním informací a odkazu na službu do e-mailu. Další informace naleznete v části Povolení plateb zákazníkům prostřednictvím platebních služeb.
Chcete-li povolit e-maily z Business Central, spusťte průvodce nastavením s asistencí Nastavit e-mail . Další informace naleznete v části Nastavení e-mailu.
Poznámka
Business Central podporuje pouze odchozí e-mailovou komunikaci. Nemůžete také přijímat odpovědi z aplikace.
Pro zasílání dokumentů e-mailem
Tento postup popisuje, jak připojit zaúčtovanou prodejní fakturu k e-mailu jako soubor PDF a s textem e-mailu specifickým pro daný dokument. Postup je stejný pro ostatní dokumenty.
Vyberte ikonu
, zadejte Zaúčtované prodejní faktury a poté vyberte související odkaz.Vyberte fakturu, zvolte akci Tisk/Odeslat a poté zvolte Odeslat e-mailem.
V poli E-mail vyberte Ano (dotázat se na nastavení). Další informace naleznete v části Nastavení profilů pro odesílání dokumentů.
Pokud je pole E-mail na stránce Odeslat dokument na nastaveno na Ano ( Dotázat se na nastavení), poté se otevře stránka Odeslat e-mail s předvyplněnou kontaktní osobou v Komu: a dokument přiložený jako soubor PDF. Do pole Tělo můžete buď zadat text ručně, nebo můžete pole nechat vyplnit tělem e-mailu pro konkrétní dokument, které jste nastavili.
Vyberte OK tlačítko.
Do pole Komu: zadejte platnou e-mailovou adresu. Výchozí hodnota je e-mailová adresa zákazníka.
Do pole Předmět zadejte popisný text předmětu. Výchozí hodnotou je jméno zákazníka a číslo faktury.
V poli Příloha je vygenerovaná faktura standardně připojena jako soubor PDF.
Do pole Tělo zadejte krátkou zprávu pro příjemce.
Pokud je na stránce Výběr přehledu – Prodej nastaven text e-mailu pro konkrétní dokument, pole Tělo je vyplněno automaticky. Další informace naleznete v části Nastavení opakovaně použitelných textů a rozvržení e-mailů.
Klepnutím na tlačítko OK odešlete e-mailovou zprávu.
Poznámka
Pokud nechcete zadávat nastavení e-mailu při každém odesílání dokumentu e-mailem, můžete vybrat možnost Ano (Použít výchozí nastavení) v nabídce Pole Email na stránce Odeslat dokument na . V takovém případě se stránka Odeslat e-mail neotevře. Viz krok 4. Další informace naleznete v části Nastavení profilů pro odesílání dokumentů.
Chcete-li napsat a odeslat e-mail
Přímo ze stránek těchto subjektů můžete rychle vytvářet e-maily pro kontakty, zákazníky, dodavatele, prodejce/kupující a bankovní účty. Stačí zvolit Zpracovat a poté Odeslat e-mail otevřete editor e-mailů. U bankovních účtů je akce Odeslat e-mail v části Akce.
Tip
Pokud často posíláte e-mailové zprávy, které mají podobný charakter, nebo chcete odeslat hromadnou komunikaci, například za účelem inzerování prodejní kampaně, použití šablon aplikace Word s e-mailem může proces urychlit. Můžete vytvořit šablonu pro entity, jako jsou zákazníci, dodavatelé a kontakty, která vám vygeneruje obsah e-mailové zprávy a dokonce přizpůsobí obsah pro příjemce na základě dat v Business Central. Další informace naleznete v části Použití šablon aplikace Word pro hromadnou komunikaci.
Připojte dokument k e-mailu
Existuje několik způsobů, jak připojit dokumenty k e-mailům.
Pokud jste přiřazeni k e-mailovému scénáři souvisejícímu s entitou, které e-mail posíláte, nebo s dokumentem, který odesíláte, může být k vaší zprávě automaticky přidána příloha. To proto, že scénáři e-mailu byla přiřazena výchozí příloha. Pokud přílohu nechcete odeslat se zprávou, můžete ji smazat. Další informace naleznete v části Přiřazení e-mailových scénářů k e-mailovým účtům.
Chcete-li sami připojit soubor, použijte v editoru e-mailů následující akce:
- Zvolte Přidat soubor pro výběr souboru.
- Zvolte Přidat soubory z výchozího výběru , chcete-li ručně přidat soubor, který je přidružen ke scénáři e-mailu.
- Zvolte Přidat soubor ze zdrojového dokumentu a vyberte soubor, který je připojen k dokumentu, se kterým pracujete. Soubory jsou buď připojeny k dokumentu samotnému, nebo k jednomu či více jeho řádkům.
Dokumenty označené jako vytištěné při odeslání
Některé dokumenty v Business Central mají pole, které určuje, kolikrát byl dokument vytištěn. Číslo v tomto poli se také aktualizuje, pokud dokument odešlete e-mailem, protože je pro něj vygenerován soubor PDF. Číslo se aktualizuje, i když e-mail neodešlete.
Odeslané e-maily a vaše e-mailová schránka
Business Central ukládá e-maily, které odešlete, na stránce Odeslané položky . To vám umožní znovu posílat e-maily nebo je přeposílat někomu jinému. Pokud v odeslaných položkách nemůžete najít e-mail, vyhledejte jej na stránce E-mail k odeslání .
Poznámka
V závislosti na rozšíření, které vaše společnost používá pro e-mail, mohou administrátoři zobrazit seznam zpráv, které všichni odeslali, ale ne obsah zpráv.
Složka E-mail k odeslání je místo, kde najdete e-maily, které jste uložili jako koncepty, a e-maily, které se nepodařilo odeslat, například pokud byla e-mailová adresa neplatná. U zpráv, které se nepodařilo odeslat, můžete vybrat možnost Zobrazit chybu nebo Vyšetřit chybu a problém vyřešit.
Viz také
Správa rozvržení sestav a dokumentů
Nastavit e-mail
Prodej na fakturu
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central