Použijte pracovní postupy schválení
Pracovní postup je posloupnost úloh spuštěných akcí, podmínkou nebo pravidlem. Pracovní postupy se obvykle implementují za účelem integrace obchodní logiky do organizace, jako je oddělení povinností, sjednocení procesů nebo uplatnění osvědčených postupů.
Pracovní postupy mohou být navrženy tak, aby vytvářely požadavky na schválení změny pole záznamu a zároveň uchovávaly stará data pro případ, že by požadavek nebyl schválen. Nová hodnota nebude implementována, dokud nebude schválen poslední požadavek.
Obchodní logikou by mohlo být schválení:
- Nová kmenová data, jako jsou hlavní kniha (G/L) účty, zákazníci, dodavatelé nebo položky.
- Změny polí ve stávajících záznamech obsahujících citlivé informace, jako je Číslo bankovního účtu dodavatele nebo Zákaznický kreditní limit.
- Změny polí ve stávajících záznamech obsahujících důležité obchodní informace, jako jsou Prodejní ceny položek.
- Noví uživatelé nebo změny uživatelských oprávnění.
- Nákupní doklady.
- Prodejní doklady.
- Příchozí dokumenty.
- Finanční deníky před odesláním.
Následující obrázek je příkladem pracovního postupu se sekvenčním schválením spuštěným uživatelem. Spuštěním pracovního postupu se vytvoří žádost o schválení pro prvního schvalovatele.
Na obrázku výše vidíte, jak musí být žádost schválena prvním schvalovatelem, než bude odeslána dalšímu. Pokud žádost neschválí první schvalovatel, žádost nikdy nepřejde k dalšímu.
Cesta od počátečního spuštění pracovního postupu se může lišit v závislosti na povaze schválení.
Následující obrázek ukazuje paralelní schválení spuštěné uživatelem. Paralelní schválení znamená, že žádost o schválení je zaslána všem schvalovatelům současně.
Pracovní postup však není ukončen, dokud nebudou schváleny všechny požadavky, jak ukazuje následující obrázek:
Poznámka
U pracovního postupu s více schvalovateli musí všichni schvalovatelé schválit každý krok, než se pracovní postup přesune k další události. Schválení pouze od jednoho schvalovatele neposune pracovní postup kupředu.
Můžete nastavit a používat pracovní postupy, které propojují úlohy podnikového procesu prováděné různými uživateli. Je také možné vytvořit stejný pracovní postup více než jednou. Každý pracovní postup může být spuštěn událostí pomocí různých filtrů. To je užitečné, pokud žádost o schválení pro jedno oddělení musí schválit jeden schvalovatel, zatímco požadavky pro jiná oddělení musí schválit jiný schvalovatel. Systémové úlohy, jako je automatické účtování, mohou být zahrnuty jako kroky do pracovních postupů, kterým předcházejí nebo následují uživatelské úlohy. Vyžádání a udělení souhlasu k vytvoření nových záznamů jsou typické kroky pracovního postupu.
Než budete moci začít používat pracovní postupy, musíte nastavit uživatele pracovního postupu, vytvořit pracovní postupy (potenciálně jim předchází přizpůsobení kódu) a určit, jak uživatelé budou přijímat oznámení. Další informace naleznete v části Nastavení pracovních postupů.
Poznámka
Typické kroky pracovního postupu zahrnují, že uživatelé požadují schválení úkolů a schvalovatelé přijímají nebo odmítají žádosti o schválení. Proto mnoho témat o tom, jak používat pracovní postupy, odkazuje na schvalování.
Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů s odkazy na články, které je popisují.
| Na | Vidět |
|---|---|
| Nastavte pracovní postup schválení, který se spustí, když dojde k první události vstupního bodu. | Povolit pracovní postupy schválení |
| Požádat o schválení úkolu; jako schvalovatel přijímat, odmítat nebo delegovat schválení; a odesílat nebo zobrazovat oznámení o schválení. | Jak používat pracovní postupy schvalování |
| Vytvořte kroky pracovního postupu, které omezí použití určitého typu záznamu před tím, než dojde k určité události, například schválení záznamu. | Omezit a povolit použití záznamu |
| Zobrazit instance krok pracovního postupu se stavem Dokončeno . | Zobrazit archivovaný pracovní postup krok instance |
| Odstraňte pracovní postup schválení, který již nebude používán. | Odstraňte pracovní postupy schválení |
Viz také
Nastavení pracovních postupů schvalování
Pracovní postup
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central