Řízení vztahů

Funkce správy vztahů v Business Central vám pomohou řídit a podporovat vaše prodejní snahy. Díky těmto funkcím máte přístup k úplným a přesným informacím, takže můžete své interakce zaměřit na preferované segmenty zákazníků/kontaktů.

Dobré prodejní a marketingové postupy jsou především o tom, jak činit nejlepší rozhodnutí ve správný čas. Business Central poskytuje přesný a včasný přehled o vašich kontaktních informacích, abyste mohli své potenciální zákazníky obsluhovat efektivněji a zvyšovat spokojenost zákazníků.

Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů s odkazy na články, které je popisují.

Do	Viz
Definujte výchozí nastavení pro použití kontaktů a interakcí a nastavte číselné řady.	Nastavení správy vztahu
Definujte externí entity, se kterými máte obchodní vztahy. Například zákazníci, potenciální zákazníci, prodejci, právníci a konzultanti, buď jako typ osoby, nebo typu společnosti.	Správa kontaktů
Analyzujte své údaje o řízení vztahů.	Přehled zprávy o řízení vztahů
Spravujte všechny typy komunikace mezi vaší společností a vašimi kontakty, jako je e-mail, dopis, telefon, schůzky.	Správa interakcí
Definováním segmentů vyberte skupinu kontaktů podle konkrétních kritérií, jako je odvětví, do kterého kontakty patří.	Správa segmentů
Zpracujte příchozí potenciální zákazníky vytvářením příležitostí a jejich přiřazováním prodejcům, abyste mohli sledovat potenciální prodeje.	Správa prodejních příležitostí
Vytvořte marketingové plány pro identifikaci, přilákání a udržení zákazníků.	Správa marketingových kampaní
Použijte Dynamics 365 Sales pro zapojení zákazníků a užijte si bezproblémovou integraci v procesu od potenciálního zákazníka k penězům. Business Central používejte pro backendové aktivity, jako je zpracování objednávek, správa zásob a vaše finance.	Integrace s Dynamics 365 Sales

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central