Analýza prodeje

Podniky zachycují mnoho dat během každodenních činností, což podporuje obchodní informace (BI) pro obchodní manažery:

• Příležitosti
• Prodejní nabídky
• Prodejní objednávky
• Prodejní faktury

Business Central poskytuje funkce, které vám pomohou shromažďovat, analyzovat a sdílet prodejní data vaší organizace:

• Sestavy Power BI pro prodej
• Ad hoc analýza na seznamech
• Ad hoc analýza dat v Excelu (pomocí funkce Otevřít v Excelu)
• Vestavěné nástroje pro analýzu prodeje
• Vestavěné sestavy o prodeji

Každá z těchto funkcí má výhody a nevýhody v závislosti na typu analýzy dat a roli uživatele. Chcete-li se dozvědět více, přejděte do tématu Přehled analýzy, obchodních informací a reportingu.

Tento článek uvádí, že tyto analytické funkce můžete použít k získání prodejních informací.

Analytické potřeby ve prodejích

Při přemýšlení o analytických potřebách ve správě prodejů může pomoci použít model založený na osobách, který popisuje různé analýzy na vysoké úrovni.

Lidé v různých rolích mají různé potřeby, pokud jde o data, a používají data různými způsoby. Například lidé ve správě majetku a financích interagují s daty jinak než lidé v prodeji.

Role	Agregace dat	Typické způsoby, jak spotřebovávat data
CCO/CFO/CEO	Data o výkonu	Klíčové ukazatele výkonu Řídicí panely Finanční sestavy
Manažer prodeje	Trendy, shrnutí	Vestavěné sestavy pro vedoucí Ad hoc analýzy
Account Manager / prodejce	Podrobné údaje	Vestavěné provozní sestavy Data úkolu na obrazovce

Používání Power BI ke sledování KPI prodeje

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) je měřitelná hodnota, která ukazuje, jak efektivně plníte své cíle. V prodejích lidé často používají následující KPI ke sledování prodejní výkonnosti své organizace:

• Hrubý zisk
• Hrubá zisková marže
• Prodej podle období
• Prodejní a rozpočet
• Počet nových zákazníků
• Částka růstu prodejů mezi obdobími
• Prodej podle položky/zákazníka/místa/prodejce

Tyto prodejní KPI a další jsou k dispozici v aplikaci Power BI Prodej pro Business Central. Další informace naleznete v tématu Aplikace Power BI Prodej.

Následující tabulka popisuje sestavy v aplikaci Power BI Prodej a jak je můžete používat.

Pro...	Otevřít v aplikaci Business Central (CTRL + výběr)	Více informací
Analyzujte informace na vysoké úrovni o prodejních aktivitách. Identifikujte prodejní čísla pro množství nebo částky ze zaúčtovaných i nezaúčtovaných dokladů.	[Přehled prodeje](../ https://businesscentral.dynamics.com?page=36998)	O sestavě Přehled prodeje
Analyzujte prodeje podle pracovních dnů v různých obdobích. Heatmapy zvýrazňují dny, kdy prodáváte nejvíce, což vám pomáhá identifikovat vzorce ve vašem prodeji.	Denní prodej	O sestavě Denní prodej
Analyzujte trendy prodeje vyrovnáním špiček a poklesů pomocí sestavy 30denní klouzavý průměr.	Klouzavý průměr	O klouzavém průměru
Analyzujte agregované prodeje za klouzavé období 12 měsíců. Použijte tuto analýzu jako alternativu k roční zprávě.	Roční klouzavý součet	O ročním klouzavém součtu
Porovnejte prodeje v jednom období se stejným obdobím v předchozím roce, čtvrtletí nebo měsíci.	Růst mezi dvěma obdobími	O růstu mezi dvěma obdobími
Analyzujte hromadící se prodeje za požadované období.	Od začátku měsíce k dnešnímu dni	O sestavě od začátku měsíce k dnešnímu dni
Analyzujte prodeje podle položek a zobrazte klíčové prodejní metriky jako procento z celkového prodeje.	Prodej podle zboží	O sestavě Prodej podle zboží
Analyzujte prodeje podle zákazníků a zobrazte klíčové metriky. Metriky zahrnují objem prodeje, množství prodeje, výši nákladů, hrubý zisk, hrubé ziskové rozpětí a objem prodeje jako procento z celkového prodeje.	Prodej podle zákazníka	O sestavě Prodej podle zákazníka
Analyzujte prodeje podle prodejce a zobrazte klíčové metriky. Metriky zahrnují objem prodeje, množství prodeje, výši nákladů, hrubý zisk, hrubé ziskové rozpětí a objem prodeje jako procento z celkového prodeje.	Prodej podle prodejce	O sestavě Prodej podle prodejce
Analyzujte prodeje podle umístění a zobrazte klíčové metriky. Metriky zahrnují objem prodeje, množství prodeje, výši nákladů, hrubý zisk, hrubé ziskové rozpětí a objem prodeje jako procento z celkového prodeje.	Prodeje podle lokality	O sestavě Prodej podle umístění
Analyzujte rozpočty prodeje položek oproti skutečným prodejům. Zobrazte cílové odchylky pro částky prodeje i množství prodeje.	Skutečnost a rozpočet	O skutečnosti a rozpočtu

Tip

Můžete snadno sledovat KPI, které sestavy Power BI zobrazují v porovnání s vašimi obchodními cíli. Další informace najdete v článku Sledování klíčových ukazatelů výkonu firmy pomocí metrik Power BI.

Použití finančního výkaznictví k vytváření finančních výkazů a KPI souvisejících s prodejem

Funkce Finanční výkaznictví vám poskytuje přehled o finančních datech zobrazených ve vaší účetní osnově (COA). Můžete nastavit finanční sestavy k analýze částek na účtech hlavní knihy (H/K) a porovnejte položky hlavní knihy s položkami rozpočtu. Speciálně pro správu prodeje můžete nastavit finanční sestavy na účtech hlavní knihy (G/L), které používáte ke sledování účtování prodeje.

Dimenze hrají důležitou roli v obchodních informacích. Dimenze jsou data, která můžete přidat k záznamu jako parametr. Dimenze umožňují seskupit položky, které mají podobné charakteristiky, jako jsou zákazníci, oblasti, produkty a prodejce. Dimenze používejte mimo jiné při definování zobrazení analýzy a vytváření finančních sestav. Další informace naleznete na stránce Práce s dimenzemi.

Další informace o finančních výkazech najdete v tématu Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů.

Finanční výkaznictví napříč obchodními jednotkami nebo právnickými osobami souvisejících s prodejem

Některé organizace používají Business Central ve více obchodních jednotkách nebo právnických osobách. Jiní používají Business Central v dceřiných společnostech, které musí hlásit do nadřazených organizací. Business Central poskytuje účetním nástroje, které jim pomohou převést záznamy hlavní knihy ze dvou nebo více společností (dceřiných společností) do konsolidované společnosti. Konkrétně pro správu prodeje možná budete chtít konsolidovat položky hlavní knihy pro své prodejní účty, abyste mohli sledovat KPI prodeje napříč obchodními jednotkami nebo právnickými osobami.

Další informace naleznete v části Konsolidace společnosti.

Jednorázová prodejních dat

Někdy stačí zkontrolovat, zda se čísla sčítají správně, nebo rychle potvrdit číslo. Následující funkce jsou skvělé pro ad-hoc analýzy:

• Analýza dat na stránkách seznamu účetních knih
• Otevřít v aplikaci Excel

Funkce analýzy dat vám umožňuje otevřít téměř stránku se seznamem, například Záznamy hlavní knihy, Záznamy hlavní knihy zákazníka, Záznamy kontrolní knihy položky nebo Zaúčtované faktury, vstoupit do režimu analýzy a poté seskupit, filtrovat a seskupovat data, jak se vám hodí.

Podobně můžete pomocí akce Otevřít v Excelu otevřít stránku se seznamem, volitelně filtrovat seznam na podmnožinu dat a poté použít Excel k práci s údaji. Například pomocí funkcí, jako jsou Analyzovat data, Citlivostní analýza nebo List prognózy.

Tip

Když nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak provádět ad hoc analýzu dat o prodeji, přejděte na Ad hoc analýza prodejních dat.

Vestavěné sestavy pro prodej

Business Central obsahuje několik vestavěných sestav, funkcí sledování a nástrojů, které pomáhají prodejním organizacím podávat zprávy o jejich datech.

Chcete-li získat přehled výkazů, které jsou k dispozici pro prodej, vyberte na domovské stránce Všechny sestavy. Tato akce otevře Průzkumníka rolí, který je filtrován podle funkcí v možnosti Přehled a analýza. V části Prodej a marketing vyberte Prozkoumat.

Vestavěné prodejní sestavy jsou ve dvou variantách:

• Určeno pro tisk (pdf).
• Navrženo pro analýzu v Excelu.

Další informace naleznete v části Hledání sestav pomocí Průzkumníka sestav.

Analýzy prodeje na obrazovce

Business Central má několik stránek, které vám poskytují prodejní přehledy a úkoly. Zde je několik příkladů, jak začít:

• Otevření seznamu prodejních nabídek
• Otevření seznam prodejních objednávek
• Otevření seznamu zaúčtovaných prodejních faktur
• Otevření seznam prodejních vratek
• Výpočet slíbených termínů objednávek
• Výpočet dat dodání prodejních objednávek
• Sledování balíčků
• Podívejte se na dostupnost položek
• Stav hromadných prodejních objednávek
• Zobrazit nezaúčtované a zaúčtované řádky hromadných prodejních objednávek

Zobrazení položek a zůstatků hlavní knihy související s prodejem ze stránky Účtová osnova

Stránka Účtová osnova zobrazuje všechny účty hlavní knihy s agregovanými čísly odeslanými do hlavní knihy. Na této stránce můžete dělat věci jako:

• Zobrazit přehledy, které zobrazují položky a zůstatky hlavní knihy.
• Prohlédnout si seznam skupin příspěvků pro daný účet.
• Zobrazit samostatné debetní a kreditní zůstatky pro jeden účet.

Speciálně pro prodej můžete vytvořit pohled, který zobrazuje pouze účty, které používáte pro účtování položek prodeje.

Chcete-li se dozvědět více, přejděte na témata Principy účtové osnově.

Analýza dat podle dimenzí (související s prodejem)

Dimenze jsou hodnoty, které kategorizují položky, takže je můžete sledovat a analyzovat na dokumentech, jako jsou prodejní objednávky. Dimenze mohou například označovat projekt nebo oddělení, ze kterého záznam pochází.

Takže místo nastavování samostatných účtů hlavní knihy pro každé oddělení nebo umístění můžete použít dimenze jako základ pro analýzu a vyhnout se nutnosti vytvářet složitou strukturu účetních osnov.

Další informace naleznete v tématu Analýza dat podle dimenzí.

Viz také

Konsolidace společnosti
Aplikace Power BI Prodej
Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů
Práce s finančním výkaznictvím napříč obchodními jednotkami nebo právnickými osobami
Jednorázová analýza prodejních dat
Vestavěné sestavy o prodeji
Principy účtové osnovy
Analýza dat podle dimenzí
Přehled analýzy, obchodních informací a reportingu
Práce s Business Central

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central