Kombinace dodávek na jedné faktuře

Pokud chcete fakturovat více než jednu dodávku najednou, můžete použít funkci kombinovaných dodávek.

Před vytvořením sloučené nákupní zásilky je nutné zaúčtovat jednu zásilku od stejného zákazníka ve stejné měně. Jinými slovy, musíte mít vytvořeny dvě nebo více prodejních objednávek a zaúčtovat je jako odeslané, ale nevyfakturované.

Ruční kombinace dodávek na jedné faktuře

1. Zvolte ikonu , zadejte Prodejní faktury a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Nový. Další informace naleznete v tématu Fakturace prodejů.

3. Do pole Č. zákazníka cíle prodeje zadejte zákazníka, který obdrží fakturu za odeslané položky.

4. Na záložce s náhledem Řádky vyberte akci Získat řádky odeslání.

5. Vyberte řádek odeslání, které chcete zahrnout do faktury:

   • Pro vložení všech řádků vyberte všechny řádky a vyberte tlačítko OK.
   • Pro vložení specifických řádků vyberte tyto řádky a poté tlačítko OK. Pomocí klávesy Ctrl můžete vybrat více nesekvenčních řádků.

   Pokud byl vybrán nesprávný řádek dodávky nebo chcete začít znovu, můžete odstranit řádky na faktuře a poté znovu použít funkci Získat řádky dodávky.

6. Pro zaúčtování faktury zvolte akci Zaúčtovat.

Tip

Pokud jste odeslali objednávky, kde se Číslo zákazníkovi cíle prodeje liší od Číslo zákazníka pro fakturaci, tyto řádky se nezobrazují v přehledu Získat řádky odeslání. Pomocí personalizace přidejte na stránku pole Zákazníkovi cíle prodeje a odstraňte filtr. Nyní můžete na fakturu přidat řádky odeslání bez ohledu na hodnotu v poli Č. zákazníka cíle prodeje, pokud pole Č. zákazníka pro fakturaci na řádcích zásilky odpovídá hodnotě na prodejní faktuře.

Automatická kombinace zásilek na jedné faktuře

Business Central vybere pouze prodejní objednávky, kde je zvoleno Kombinovat zásilky.

1. Vyberte ikonu , zadejte Kombinovat zásilky a poté vyberte související odkaz. Otevře se stránka s žádostí o dávkovou úlohu.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
3. Zaškrtněte políčko Zaúčtovat faktury.
4. Zvolte tlačítko OK.

Poznámka

Pokud nebylo v dávkové úloze zaškrtnuto políčko Zaúčtovat faktury, budete muset faktury zaúčtovat ručně.

Odebrání otevřených prodejních objednávek po zaúčtování sloučeného odeslání

Když jsou odeslání sloučena na faktuře a zaúčtována, pro fakturované řádky je vytvořena zaúčtovaná prodejní faktura. Pole Fakturované množství v původní paušální prodejní objednávce nebo prodejní objednávce se aktualizuje na základě fakturovaného množství.

Když fakturujete dodávky tímto způsobem, vratky, ze kterých byly dodávky zaúčtovány, stále existují, i když byly plně odeslány a vyfakturovány.

1. Zvolte ikonu , zadejte Odstranit fakturované prodejní objednávky a vyberte příslušný odkaz.
2. V poli filtru Číslo zadejte, které prodejní objednávky chcete odstranit.
3. Zvolte tlačítko OK.

Případně můžete jednotlivé prodejní objednávky odstranit ručně.

Opakujte kroky 1 až 3 pro všechny ostatní dotčené doklady, například hromadné prodejní objednávky.

Viz také

Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central