Sdílet prostřednictvím

Vytváření prodejních nabídek

  • Článek

Vytvořte prodejní nabídku, abyste zaznamenali svou nabídku zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi na prodej určitých produktů za určitých dodacích a platebních podmínek. Prodejní nabídku můžete odeslat zákazníkovi, aby mu o ní dali vědět. Doklad můžete poslat e-mailem jako přílohu PDF. V textu e-mailu můžete také předvyplnit shrnutí nabídky. Více informací viz Odeslání dokladů e-mailem.

Zatímco vyjednáváte se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem, můžete změnit a znovu odeslat prodejní nabídku podle potřeby. Když zákazník nabídku přijme, převedete prodejní nabídku na prodejní fakturu nebo prodejní objednávku, na které zpracujete prodej. Další informace naleznete v části Prodejní faktury nebo Prodej produktů.

Ve většině případů odesíláte prodejní nabídky potenciálním zákazníkům. Často máte kontaktní osobu, se kterou jednáte. Pokud poté vaši nabídku přijmou, změníte prodejní nabídku na objednávku a zaregistrujete potenciálního zákazníka jako zákazníka v Business Central. V následujícím postupu se zaměřujeme na kontakty, ale nabídky můžete zasílat i stávajícím zákazníkům.

Vytvoření prodejní nabídky

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Prodejní nabídky a vyberte související odkaz.

  2. Zadejte kontakt nebo zákazníka, kterému chcete zaslat prodejní nabídku.

    • Pokud je prodejní nabídka pro existující kontakt, zadejte jeho jméno do pole Číslo kontaktu.

      Pokud je prodejní nabídka pro existujícího zákazníka, zadejte jeho jméno do pole Zákazník.

    • Pokud kontakt není registrován, postupujte takto:

      1. V poli Číslo kontaktu vyberte tlačítko pro úpravy .
      2. V dialogovém okně pro výběr kontaktu zvolte akci Nový a poté vyplňte příslušná pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis. Další informace naleznete v tématu Vytvoření kontaktů.
      3. Po vyplnění karty kontaktu vyberte nově vytvořený kontakt v seznamu kontaktů a poté se kliknutím na tlačítko OK vraťte do prodejní nabídky.

      Několik polí na prodejní nabídce je nyní vyplněno informacemi, které jste uvedli na nové kartě kontaktu.

      Poznámka

      Chcete-li správně vypočítat daně a ceny pro nabídku, musíte vybrat příslušnou šablonu zákazníka v poli Kód šablony zákazníka. Šablona se použije k převodu kontaktu na zákazníka, jakmile bude nabídka převedena na prodejní objednávku nebo fakturu.

    • Pokud je nabídka pro nového zákazníka, musíte jej přidat. Další informace naleznete v části Registrace nových zákazníků.

  3. Na stránce Prodejní nabídka vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

    Nyní jste připraveni vyplnit prodejní řádky pro produkty, které prodáváte, nebo libovolnou transakci se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem, kterou chcete zaznamenat na účet hlavní knihy.

    Pokud jste pro zákazníka nastavili opakované prodejní řádky, jako je měsíční objednávka doplnění, můžete tyto řádky vložit na objednávku výběrem akce Získat opakované prodejní řádky.

  4. Na záložce s náhledem Řádky v poli Typ vyberte, jaký typ produktu, poplatku nebo transakce chcete zaúčtovat pro zákazníka na prodejním řádku.

  5. V poli Číslo vyberte záznam k zaúčtování podle hodnoty v poli Typ.

    Pole Číslo ponechte prázdné v následujících případech:

    • Pokud je řádek určen pro komentář. Do pole Popis napište komentář.
    • Pokud je řádek určen pro zboží v katalogu. Vyberte akci Vybrat zboží v katalogu. Další informace najdete v tématu Práce s položkami katalogu.

  6. V poli Množství zadejte, kolik jednotek produktu, poplatku nebo transakce zaznamená řádek záznamu zákazníka.

    Poznámka

    Pokud je položka typu Servis nebo pole Typ obsahuje hodnotu Zdroj, pak je množství časová jednotka, například hodiny, jak je uvedeno v poli Kód měrné jednotky na daném řádku. Další informace naleznete v části Nastavení měrných jednotek zboží.

    Hodnota v poli Částka řádku se vypočítá jako Jednotková cena × Množství.

    Částky ceny a řádku jsou s prodejní daní nebo bez v závislosti na vašem výběru v poli Ceny včetně daně na kartě zákazníka.

  7. Pokud chcete poskytnout slevu, do pole % řádkové slevy zadejte procento. Hodnota v poli Částka řádku se podle toho aktualizuje.

    Pokud jsou na záložce s náhledem Prodejní ceny a slevy prodejních řádků na kartě zákazníka nebo zboží nastaveny speciální ceny zboží, po splnění cenových kritérií se cena a částka na prodejním řádku automaticky aktualizují. Další informace naleznete v části Záznam dohod o nákupních cenách, slevách a platbách.

  8. Opakujte kroky 4 až 7 pro každý produkt, které chcete nabídnout kontaktu.

    Součty pod řádky se automaticky počítají, když vytváříte nebo upravujete řádky.

  9. V poli Částka fakturační slevy zadejte částku, která má být odečtena z hodnoty zobrazené v poli Celková částka včetně daně.

    Pokud pro zákazníka nastavíte fakturační slevy, zadaná procentuální hodnota se automaticky vloží do pole % fakturační slevy, pokud jsou splněna kritéria, a související částka je vložena do pole Částka fakturační slevy bez daně. Další informace naleznete v části Záznam dohod o nákupních cenách, slevách a platbách.

    Tip

    Aby bylo automaticky vyplněno pole Nabídka platí do data určitým počtem dní po vytvoření nabídky, můžete vyplnit pole Výpočet platnosti nabídky na stránce Prodeje a pohledávky.

  10. Po vyplnění řádků nabídky vyberte akci Odeslat e-mailem.

  11. Na stránce Odeslat e-mailem vyplňte všechna zbývající pole a zkontrolujte vloženou prodejní nabídku. Více informací viz Odeslání dokladů e-mailem.

  12. Pokud kontakt nabídku přijme, vyberte akci Vytvořit objednávku.

    Případně, pokud vaše organizace preferuje tento proces, zvolte akci Vytvořit fakturu.

    Poznámka

    Pokud jste v kroku 2 přidali zákazníka, budete požádáni o potvrzení převodu nabídky na objednávku.

    Pokud jste v kroku 2 přidali kontakt z potenciálního zákazníka, budete požádáni, abyste provedli následující kroky:

Převod odebere prodejní nabídku z databáze. Prodejní faktura nebo prodejní objednávka se vytvoří na základě informací v prodejní nabídce, abyste mohli zpracovat prodej. V poli Číslo nabídky na prodejní faktuře nebo prodejní objednávce můžete vidět číslo prodejní nabídky, ze které bylo vytvořeno. Další informace naleznete v části Prodejní faktury nebo Prodej produktů.

Číslo externího dokladu

Na prodejních dokladech a v denících můžete zadat číslo dokladu, které odkazuje na systém číslování zákazníka. Toto pole použijte k zaznamenání čísla, které zákazník přidělil objednávce, faktuře nebo dobropisu. Číslo pak můžete použít později, pokud z nějakého důvodu potřebujete vyhledat zaúčtovaný záznam pomocí tohoto čísla.

Pole Povinné číslo externího dokladu na stránce Nastavení prodeje a pohledávek udává, zda je povinné zadat číslo externího dokladu do pole Číslo externího dokladu v záhlaví prodeje a do pole Číslo externího dokladu na řádku finančního deníku.

Pokud vyberete toto pole, nebude možné bez čísla externího dokladu zaúčtovat fakturu nebo řádek finančního deníku.

Číslo externího dokladu je součástí zaúčtovaných dokladů, kde můžete vyhledávat podle příslušného čísla. Při procházení položek zákazníků můžete podle čísla externího dokladu také vyhledávat.

Jiným způsobem zpracování externích čísel dokladů je použití pole Vaše reference. Pokud použijete pole Vaše reference, bude číslo zahrnuto do zaúčtovaných dokladů a můžete podle něj vyhledávat stejným způsobem jako u hodnot z pole Číslo externího dokladu. Pole však není dostupné na řádcích deníku.

Viz také

Prodej
Nastavení prodeje
Odesílání dokladů e-mailem
Archivace dokladů
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central