Práce s paušálními prodejními objednávkami nebo paušálními nákupními objednávkami

Paušální prodejní objednávka představuje rámec pro dlouhodobou dohodu mezi vámi a vaším zákazníkem. Podobně používáte paušální nákupní objednávky ke správě dlouhodobých dohod mezi vámi a vaším dodavatelem.

Paušální objednávka se obvykle provádí, když se zákazník zavázal k nákupu velkého množství, které má být dodáno v několika menších zásilkách během určitého časového období. Paušální objednávky se často týkají pouze jedné položky s předem stanovenými dodacími lhůtami. Hlavním důvodem pro použití paušální objednávky namísto prodejní objednávky je to, že množství zadaná v paušální objednávce neovlivňují dostupnost položky, lze ji tak použít jako pracovní sešit pro účely monitorování, prognózy a plánování.

V paušální objednávce lze každou samostatnou zásilku nastavit jako objednávkový řádek, který lze poté v okamžiku odeslání převést na prodejní objednávku.

Příkladem, kdy lze použít plošnou prodejní objednávku, je situace, kdy zákazník zavolá a zadá objednávku 1000 jednotek položky a chce, aby položky byly dodány v počtu 250 jednotek každý týden během příštího měsíce.

Poznámka

Paušálními nákupní objednávky fungují podobně jako paušální prodejní objednávky. Tato dokumentace se vztahuje pouze na paušální prodejní objednávky.

Vytvoření paušální prodejní objednávky

1. Zvolte ikonu , zadejte Paušální prodejní objednávky a vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte akci Nový.
3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
4. Pole Datum objednávky nechte prázdné. Když jsou z rámcové objednávky vytvořeny samostatné prodejní objednávky, datum objednávky prodejní objednávky se nastaví tak, aby se rovnalo skutečnému datu práce.
5. Na rychlé záložce Řádky vytvořte samostatné řádky pro každou zásilku. Pokud například váš zákazník chce 1000 jednotek rozdělených rovnoměrně mezi čtyři týdny, zadali byste čtyři samostatné řádky po 250 jednotkách.

Vytvoření prodejní objednávky z paušální prodejní zakázky

1. Chcete-li vytvořit objednávku pro kterýkoli z řádků v plošné prodejní objednávce, odeberte množství v poli Množství k odeslání na všech řádcích, které si v tuto chvíli nepřejete odesílat.
2. Až budete připraveni vytvářet objednávky, vyberte akci Udělat objednávku a poté vyberte Ano. Zobrazí se zpráva informující o tom, že paušální objednávce bylo přiděleno číslo objednávky. Všimněte si, že paušální objednávka nebyla odstraněna.
3. Zvolte tlačítko OK.
4. Chcete-li zobrazit výsledky předchozích kroků, vyberte akci Řádek, vyberte Nezaúčtované řádky a poté vyberte akci Objednávky.
5. Na stránce Prodejní řádky vyberte příslušnou prodejní objednávku, zvolte akci Řádek a poté vyberte akci Zobrazit doklad.

Následující platí pro prodejní objednávky poté, co byly vytvořeny z obecných prodejních objednávek:

• Poté, co je rámcová objednávka převedena na prodejní objednávku, prodejní objednávka obsahuje všechny řádky z rámcové objednávky. Řádky, kde se objevuje množství v poli Množství k odeslání, které bylo odstraněno, ale s prázdným polem Množství. Můžete se rozhodnout ponechat, upravit nebo odstranit řádky.
• Je důležité si pamatovat, že množství na řádku prodejní objednávky nesmí překročit množství přidruženého řádku plošné objednávky. V opačném případě nebude zaúčtování prodejní objednávky možné.
• Když je prodejní objednávka zaúčtována jako odeslaná nebo fakturovaná, pole Odeslané množství a Vyfakturované množství jsou aktualizována na související paušální objednávce.
• Číslo rámcové objednávky a číslo řádku jsou zaznamenány jako vlastnosti prodejních řádků, když jsou vytvořeny z paušální objednávky.
• Pokud prodejní objednávky nejsou vytvořeny přímo z paušální objednávky, ale stále se k ní vztahují, lze vytvořit vazbu mezi prodejní objednávkou a paušální objednávkou zadáním příslušného čísla paušální objednávky do pole Č. paušální objednávky na řádku prodejní objednávky.
• Po vytvoření prodejní objednávky pro celkové množství řádku paušální objednávky nelze pro stejný řádek vytvořit žádnou další prodejní objednávku. Uživatelům je zabráněno zadat množství do pole Množství k odeslání. Pokud je však třeba k hromadné objednávce přidat další množství, hodnotu v poli Množství lze zvětšit a následně vytvořit další objednávky.
• Fakturovaná paušální prodejní objednávka zůstane v systému, dokud nebude odstraněna, a to buď odstraněním jednotlivých paušálních objednávek, nebo spuštěním dávkové úlohy Odstranit fakturované paušální objednávky.
• Pokud je zákazník také zaznamenán jako kontakt v oblasti Marketingová aplikace a pokud jste na stránce Nastavení marketingu zadali kód šablony interakce pro paušální prodejní objednávku, interakce se zaznamená do tabulky Záznam protokolu interakcí, když vyberete možnost Tisk pro tisk plošné prodejní objednávky.

Zobrazení stavu paušální prodejní objednávky

Stav plošné prodejní objednávky můžete vidět na stránce Statistika paušální prodejní objednávky. To může být důležité, když začnete fakturovat objednávku vytvořenou z paušální prodejní objednávky.

1. Zvolte ikonu , zadejte Paušální prodejní objednávky a vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte paušální prodejní objednávku a poté vyberte akci Statistiky.
3. Na stránce Statistiky plošných prodejních objednávek na rychlé záložce Obecné můžete vidět souhrnné informace o celé objednávce na základě celkového množství v různých polích množství na řádcích paušálních prodejních objednávek.

• Na rychlé záložce Fakturace můžete vidět souhrnné informace založené na celkovém množství v polích Množství k fakturaci na řádcích paušální prodejní objednávky.
• Na rychlé záložce Fakturace můžete vidět souhrnné informace založené na celkovém množství v polích Množství k příjmu na řádcích paušální prodejní objednávky.
• Na rychlé záložce Záloha můžete vidět souhrnné informace o všech předplacených částkách.
• Na rychlé záložce Dodavatel můžete vidět určité základní informace o dodavateli.

Zobrazení nezaúčtovaných a zaúčtovaných řádky paušálních prodejních objednávek

Spojení mezi paušální prodejní objednávkou a původní prodejní objednávkou a jakýmkoli jiným prodejním dokladem se po zaúčtování zachová jako seznam zaúčtovaných a nezaúčtovaných řádků faktury prodejní objednávky.

1. Zvolte ikonu , zadejte Paušální prodejní objednávky a vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete paušální prodejní objednávku, kterou chcete zobrazit.
3. Chcete-li zobrazit nezaúčtované položky, vyberte příslušný řádek, vyberte akci Řádek a poté vyberte akci Nezaúčtované řádky. Vyberte jednu z následujících možností.

Možnost	Popis
Objednávky	Určuje otevřené objednávky přidružené k vybranému řádku.
Faktury	Určuje otevřené faktury, které byly přidruženy k vybranému řádku. Otevřené faktury jsou ručně přidruženy k hromadné objednávce zadáním čísla paušální objednávky do řádku prodejní faktury.
Vratky	Určuje otevřené vratky, které byly přidruženy k vybranému řádku.
Dobropisy	Určuje otevřené dobropisy, které byly přidruženy k vybranému řádku.

4. Chcete-li zobrazit zaúčtované položky, vyberte příslušný řádek, vyberte akci Řádek a poté vyberte akci Zaúčtované řádky. Vyberte jednu z následujících možností.

Možnost	Popis
Zásilky	Odeslané zásilky spojené s vybraným řádkem.
Faktury	Odeslané faktury spojené s vybraným řádkem.
Příjemka vratek	Zaúčtované příjemky vratek, které byly přidruženy k vybranému řádku.
Dobropisy	Zaúčtované dobropisy, které byly přidruženy k vybranému řádku.

5. Na stránce Prodejní řádky vyberte akci Zobrazit doklad pro zobrazení záznamu.

Viz také

Prodej
Vytvoření prázdných montážních zakázek
Nastavení prodeje
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central