Registrace nových zákazníků

Zákazníci jsou vaším zdrojem příjmů. Každého zákazníka, kterému prodáváte, musíte zaregistrovat jako kartu zákazníka. Karty zákazníků obsahují informace potřebné k prodeji produktů zákazníkovi. Další informace naleznete v článcích Fakturace prodejů a Registrace nového zboží.

Před registrací nových zákazníků musíte nastavit různé prodejní kódy, ze kterých budete vybírat při vyplňování karet zákazníků. Více se dozvíte v tématu Nastavení prodejů.

Přidání nových zákazníků

Nové zákazníky můžete přidat ručně vyplněním stránky Karta zákazníka, nebo můžete použít šablony, které obsahují předdefinované informace. Můžete například vytvořit šablony pro různé typy profilů zákazníků. Použití šablon šetří čas při přidávání nových zákazníků a pomáhá zajistit, aby informace byly pokaždé správné.

Pokud vytvoříte:

• Více šablon pro použití s více než jedením typem zákazníka, můžete si vybrat vhodnou šablonu při přidávání zákazníka.
• Pro všechny nové zákazníky se používá pouze jedna šablona.

Po vytvoření šablony můžete Použít šablonu na jednoho nebo více vybraných zákazníků. Jestliže chcete vytvořit šablonu, vyplňte informace, které se mají opakovaně použít, na stránce Karta zákazníka, kterou pak uložte jako šablonu. Další informace naleznete v části Uložení karty zákazníka jako šablony.

Tip

Při vytváření šablony může být užitečné personalizovat stránku Šablona zákazníka. Můžete například chtít do šablony přidat pole Kreditní limit. Další informace najdete v sekci Personalizace pracovního prostoru.

Zákazníka můžete vytvořit také z kontaktu. Další informace naleznete v části Vytvoření zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky z kontaktu.

Vytvoření nové karty zákazníka

1. Zvolte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Na stránce Zákazníci vyberte akci Nový.

   Pokud existuje pouze jedna šablona zákazníka, otevře se nová karta zákazníka s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.

   Pokud existuje více než jedna šablona zákazníka, otevře se stránka, ze které můžete vybrat šablonu zákazníka. V takovém případě postupujte podle následujících dvou kroků.

3. Na stránce Vyberte šablonu pro nového zákazníka vyberte šablonu, kterou chcete použít pro novou kartu zákazníka.

4. Zvolte tlačítko OK. Otevře se nová karta zákazníka s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.

5. Podle potřeby pokračujte ve vyplnění nebo změně polí na kartě zákazníka. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Akce Ceny a slevy poskytuje možnosti pro správu speciálních cen nebo slev pro zákazníka, když objednávka splňuje určitá kritéria. Příkladem takových kritérií jsou při nákupu určité položky, objednání minimálního množství nebo nákup před datem, například před ukončením kampaně. Další informace najdete v tématu Zaznamenat prodejní ceny, slevy a platební smlouvy.

Zákazník je nyní zaregistrován a karta zákazníka je připravena k použití na prodejních dokladech.

Uložení karty zákazníka jako šablony

Kartu zákazníka můžete použít jako šablonu při vytváření nových karet zákazníka.

1. Na stránce Karta zákazníka vyberte akci Uložit jako šablonu. Otevře se stránka Šablona zákazníka obsahující kartu zákazníka jako šablonu.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
3. Chcete-li v šablonách znovu použít dimenze, zvolte akci Dimenze. Otevře se stránka Šablony dimenzí obsahující všechny kódy dimenzí nastavené pro zákazníka.
4. Upravte nebo zadejte kódy dimenzí, které chcete použít na nové karty zákazníka vytvořené pomocí této šablony.
5. Po dokončení nové šablony zákazníka zvolte OK.

Šablona zákazníka je přidána do seznamu šablon zákazníků a můžete ji použít k vytvoření nové karty zákazníka.

Odstranění karet zákazníka

Pokud jste však zaúčtovali transakci pro zákazníka, kartu zákazníka nelze odstranit, protože položky mohou být potřeba pro audit. Chcete-li odstranit kartu zákazníka s položkami, kontaktujte svého partnera Microsoft, aby tak učinil prostřednictvím kódu.

Správa úvěrových limitů

Úvěrové limity, částky zůstatků a platební podmínky umožňují Business Central vystavit kredit a upozornění na nedoplatek při zadávání prodejní objednávky. Kromě toho vám prvky lhůty upomínky a podmínky finančního poplatku umožňují fakturovat úroky nebo dodatečné poplatky.

Pole Kreditní limit na kartě zákazníka určuje maximální částku, kterou zákazníkovi povolíte překročit zůstatek platby před vydáním varování. Když zadáváte informace do deníků, nabídek, objednávek a faktur, Business Central otestuje jak záhlaví prodeje, tak jednotlivé řádky prodeje, aby zjistil, zda není překročen úvěrový limit.

Zaúčtovat můžete, i když úvěrový limit překročí. Prázdné pole znamená, že pro tohoto zákazníka není stanoven žádný kreditní limit.

Můžete si vybrat, že nechcete dostávat upozornění, když je překročen kreditní limit zákazníka, a můžete určit, jaké typy upozornění chcete vidět.

Zadání upozornění na úvěrový limit

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení prodejů a pohledávek a poté vyberte související odkaz.

2. Na pevné záložce Obecné v poli Kreditní varování vyberte příslušnou možnost, jak je popsáno v následující tabulce:

   Možnost	Popis
   Obě varování	Jsou zkontrolována pole Úvěrový limit i Nedoplatek na kartě zákazníka a zobrazí se varování, pokud zákazník překročí svůj kreditní limit nebo má nedoplatek po splatnosti.
   Úvěrový limit	Hodnota v poli Úvěrový limit na kartě zákazníka se porovná se zůstatkem zákazníka a zobrazí se varování, pokud zůstatek zákazníka překročí tuto částku.
   Zůstatek po splatnosti	Pole Nedoplatek na kartě zákazníka je zkontrolováno a zobrazí se varování, pokud má zákazník zůstatek po splatnosti.
   Žádné varování	Nezobrazují se žádná kreditní varování týkající se stavu zákazníka.

Přiřazení prodejce

Prodejce můžete přiřadit k doručovací adrese zákazníka místo fakturační adrese, takže vaše zprávy o prodeji odrážejí skutečné geografické rozložení vašeho prodeje. Přiřazení prodejce k zákazníkově doručovací adrese vám poskytne přesnější přehled a optimalizuje alokaci zdrojů.

Přiřaďte prodejce na kartě Zákazník výběrem možnosti Zákazník a pak možnosti Dodací adresy k otevřené stránky Seznam dodacích adres. Vyberte Spravovat a pak Upravit k otevření stránky karty Dodací adresa. Zadejte nebo vyberte Kód prodejce pro výběr prodejce.

Když si vyberete možnost Alternativní dodací adresa umístění Dodací adresa na prodejním dokladu, Kód prodejce se aktualizuje, aby odpovídal prodejci odpovídajícímu dodací adrese, a ne fakturační adrese.

Viz také

Definování způsobů platby
Sloučení duplicitních záznamů
Vytvoření číselné řady
Zapnutí dílčích zásilek s doporučenými dodávkami
Prodej
Nastavení prodeje
Používání online map k vyhledání míst a tras
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central