Sdílet prostřednictvím

Jednorázová prodejních dat

  • Článek

Tento článek vysvětluje, jak používat funkci Analýza dat pro analýzu dat prodejů přímo ze stránek seznamu a dotazů. Nemusíte spouštět sestavu ani přepínat do jiné aplikace, jako je Excel. Funkce poskytuje interaktivní a všestranný způsob výpočtu, shrnutí a zkoumání dat. Namísto spouštění sestav pomocí možností a filtrů můžete přidat více karet, které představují různé úkoly nebo pohledy na data. Některé příklady jsou „Moji zákazníci“ nebo „Statistiky prodejů“ nebo jakýkoli jiný pohled, který si dokážete představit. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používat funkci Analýza dat, přejděte na Analýza seznamu a dotazování na data v režimu analýzy.

Pro ad hoc analýzu prodejních procesů použijte následující stránky seznamu:

Scénáře ad hoc analýzy prodejních dat

Použijte funkci Analýza dat pro rychlou kontrolu faktů a ad hoc analýzu:

  • Pokud nechcete spustit sestavu.
  • Pokud neexistuje sestava pro vaše konkrétní potřeby.
  • Pokud chcete rychle opakovat, abyste získali dobrý přehled o části svého podnikání.

Následující části poskytují příklady scénářů prodejů v Business Central.

Oblast Pro... Otevření této stránky v režimu analýzy Použití těchto polí
Prodej (očekávaný objem prodeje) Analyzujte očekávaný objem prodeje. Prodejní objednávky Jméno zákazníka prodeje, Číslo zákazníka prodeje, Č., Částka, Rok data dokladu a Měsíc data dokladu.
Prodej (prodeje zákazníků podle objemu) Získejte přehled o zákaznících, kteří nakupují nejvíce nebo kteří nejvíce dluží. Položky zákazníka Jméno zákazníka, Číslo dokladu, Částka a Zbývající částka.
Finance (pohledávky) Podívejte se, co vám zákazníci dluží, například rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné. Položky zákazníka Jméno zákazníka, Datum splatnosti a Zbývající částka.

Příklad: Prodej (očekávaný objem prodeje)

Chcete-li analyzovat očekávaný objem prodeje a objemy prodeje pro neodeslané objednávky pro každého zákazníka podle roku nebo měsíce, postupujte takto:

  1. Otevřete seznam Prodejní objednávky a zapněte režim analýzy.
  2. Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat).
  3. Zapněte režim Kontingenční tabulka (nachází se přímo nad polem Hledat).
  4. Přetáhněte pole Jméno zákazníka prodeje, Č. zákazníka prodeje a Č. do oblasti Skupiny řádků. Přetáhněte pole v tomto pořadí.
  5. Přetáhněte pole Částka do oblasti Hodnoty.
  6. Přetáhněte pole Rok data dokladu a Měsíc data dokladu do oblasti Štítky sloupců. Přetáhněte pole v tomto pořadí.
  7. Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Další filtry. Nabídka je na pravé straně stránky, hned pod nabídkou Sloupce.
  8. Přejmenujte kartu analýzy na Očekávaný objem prodeje nebo něco, co tuto analýzu pro vás popisuje.

Příklad: Prodej (prodeje zákazníků podle objemu)

Chcete-li vytvořit přehled o zákaznících, kteří nakupují nejvíce nebo kteří nejvíce dluží, postupujte následovně:

  1. Otevřete stránku seznamu Záznamy zákazníka a přepněte na režim analýzy.
  2. Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat).
  3. Přetáhněte pole Jméno zákazníka do oblasti Skupiny řádků a Číslo dokumentu pod ním.
  4. Vyberte pole Částka a Zbývající částka.
  5. Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Další filtry. Nabídka je na pravé straně stránky, hned pod nabídkou Sloupce.
  6. Přejmenujte kartu analýzy na Zákazník podle objemu prodeje nebo něco, co tuto analýzu pro vás popisuje.

Následující obrázek ukazuje výsledek těchto kroků.

Příklad 3, jak provést analýzu dat na stránce Záznamy účetní knihy zákazníka.

Příklad: Finance (pohledávky)

Chcete-li se podívat, co vám zákazníci dluží, možná rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné, postupujte následovně:

  1. Otevřete stránku seznamu Záznamy zákazníka a přepněte na režim analýzy.
  2. Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat).
  3. Zapněte režim Kontingenční tabulka (nachází se přímo nad polem Hledat).
  4. Přetáhněte pole Jméno zákazníka do oblasti Skupiny řádků a přetáhněte pole Zbývající částka do oblasti Hodnoty.
  5. Přetáhněte pole Měsíc data splatnosti do oblasti Štítky sloupců.
  6. Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Další filtry. Nabídka je na pravé straně stránky, hned pod nabídkou Sloupce.
  7. Přejmenujte kartu analýzy na Splatné účty podle měsíce nebo něco, co tuto analýzu pro vás popisuje.

Datový základ pro ad hoc analýzu prodejů

Po zadání informací o prodejní objednávce a přidání všech řádků prodejní objednávky můžete objednávku zaúčtovat. Zaúčtováním se vytvoří zásilka a faktura. Business Central aktualizuje účet zákazníka, hlavní knihu a položky knihy položek:

  • Pro každou prodejní zakázku se vytvoří záznam prodeje v tabulce Záznam hlavní knihy. Rovněž se vytvoří záznam na účtu zákazníka v tabulce Záznam v knize zákazníků a na příslušném účtu pohledávek se vytvoří záznam hlavní knihy. Kromě toho může zaúčtování objednávky vést k zaúčtování DPH a ke záznamu v hlavní knice pro částku slevy.
  • Pro každý řádek prodejní objednávky se vytvoří položka knihy položek v tabulce Záznam knihy položek (pokud prodejní řádky obsahují čísla položek) nebo se vytvoří položka hlavní knihy v tabulce Záznam hlavní knihy (pokud prodejní řádky obsahují účet hlavní knihy). Kromě toho jsou prodejní objednávky vždy evidovány v tabulkách Záhlaví prodejní zásilky a Záhlaví prodejní faktury.

Další informace o zaúčtování prodejů naleznete v tématu Zaúčtování prodejů.

Viz také

Zaúčtování prodejů
Analyzujte data seznamu a dotazů pomocí režimu analýzy
Přehled analýzy prodeje
Přehled analýzy, obchodních informací a reportingu
Přehled prodeje
Práce s Business Central

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central