Nastavení prodeje
Než budete moci spravovat prodejní procesy, musíte nakonfigurovat pravidla a hodnoty, které definují zásady prodeje společnosti.
Musíte definovat obecné nastavení na stránce Prodeje a pohledávky, například jaké prodejní doklady jsou vyžadovány, jak jsou jejich hodnoty zaúčtovány a typ řádků, které se mají ve výchozím nastavení vytvořit. Toto obecné nastavení se obvykle provádí jednou během počáteční implementace.
Samostatnou sérií úkolů souvisejících s registrací nových zákazníků je záznam všech dohod o speciálních cenách nebo slevách, které máte s každým zákazníkem. Další informace naleznete v části Záznam speciálních prodejních cen a slev.
Nastavení prodeje související s financemi, jako jsou platební metody a měny, jsou popsány v sekci Nastavení financí. Další informace najdete v části Nastavení financí.
| Do | Viz |
|---|---|
| Vytvořte kartu zákazníka pro každého zákazníka, kterému prodáváte. | Registrace nových zákazníků |
| Umožněte zákazníkům platit přes PayPal výběrem loga PayPal na prodejních dokladech. | Podpora plateb zákazníků prostřednictvím služby PayPal |
| Zadání různých slev a speciálních cen, které dodavatelé zákazníkům poskytují v závislosti na zboží, množství nebo datu. | Záznam dohod o prodejních cenách, slevách a platbách |
| Nastavte obchodníky tak, abyste je mohli přiřadit ke kontaktům zákazníků nebo měřit výkon obchodníků jako základ pro výpočet prodejní provize nebo bonusu. | Nastavení prodejců |
| Určete pro jednotlivé zákazníky nebo pro všechny zákazníky, jak jsou prodejní doklady standardně odesílány, když zvolíte akci Zaúčtovat a odeslat. | Nastavení profilů pro odesílání dokladů |
| Nastavte svůj e-mail tak, aby obsahoval souhrn informací v odesílaném prodejním dokladu. | Odesílání dokumentů e-mailem |
| Použijte webovou službu EU k ověření identifikačního čísla DPH zákazníka. | Ověření DIČ |
| Definujte různé podmínky, které nabízíte zákazníkům nebo které vám nabízejí vaši prodejci. | Nastavení metod dodávek |
| Zadejte informace o různých dopravcích, které používáte, včetně odkazu na jejich službu sledování zásilek. | Nastavení přepravců |
| Zadejte výchozí sestavy, které se mají použít pro různé typy dokladů. | Výběr sestavy v Business Central |
| Zadání, zda mohou uživatelé zaúčtovat prodejní faktury a zda je musí zaúčtovat společně s dodávkou. | Definování zásad účtování faktur pro uživatele |
Viz také
Prodej
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central