Prodej produktů pomocí zákaznické prodejní objednávky
Tento článek poskytuje pokyny, kdy byste měli kromě faktury použít také prodejní zakázku zákazníka. Pokud váš prodejní proces vyžaduje, abyste odeslali pouze části objednaného množství, možná protože celé množství není k dispozici hned. musíte tento prodej zpracovat pomocí prodejní objednávky.
Musíte také použít prodejní objednávky, pokud prodáváte položky doručením přímo od vašeho dodavatele zákazníkovi, čemuž se říká přímá dodávka. Další informace naleznete v části Provádění přímých dodávek. Ve všech ostatních aspektech fungují prodejní objednávky stejným způsobem jako prodejní faktury. Další informace naleznete na stránce Fakturace prodeje.
Když dodáváte produkty, buď zcela, nebo částečně, zaúčtujete prodejní objednávku jako odeslanou nebo jako odeslanou a fakturovanou, abyste vytvořili související položky a položky knihy zákazníků ve vašem systému. Když zaúčtujete prodejní objednávku, můžete ji také poslat e-mailem jako přílohu PDF. Text e-mailu můžete předvyplnit souhrnem objednávky a platebních údajů, například odkazem na PayPal. Další informace naleznete v tématu Odesílání položek a Posílání dokladů e-mailem.
V obchodním prostředí, kde zákazník platí okamžitě, například přes PayPal nebo v hotovosti, je platba zaznamenána okamžitě, když zaúčtujete prodejní fakturu, což znamená, že zaúčtovaná prodejní faktura je uzavřena jako plně vyrovnaná. Příslušný způsob vyberete v poli Kód způsobu platby na prodejní objednávce. Viz krok 5 níže. U elektronických plateb, například PayPal, musíte také vyplnit pole Platební služba. Více se dozvíte v části Povolení plateb zákazníkům prostřednictvím platebních služeb.
Můžete dokonce vytvářet přímo placené objednávky pro neregistrované zákazníky, když nejprve nastavíte kartu „Zákazník s hotovostí“ karta, na kterou odkážete na prodejní objednávku. Další informace naleznete v části Nastavení zákazníků s hotovostí.
Vytvoření prodejní objednávky
Poznámka
Následující postup předpokládá, že zákazník je již nastaven. Pokyny, jak to provést, naleznete v části Registrace nových zákazníků.
Vyberte ikonu
, zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.Zvolte Nový pro vytvoření nové položky.
Do pole Název zákazníka zadejte název existujícího zákazníka.
Ostatní pole na stránce Prodejní objednávka jsou nyní vyplněna standardními informacemi o vybraném zákazníkovi.
Na stránce Prodejní objednávka vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Poznámka
Pokud zákazníkovi umožníte okamžitou platbu, například kreditní kartou nebo přes PayPal, vyplňte pole Kód způsobu platby. Platba je pak zaznamenána, jakmile zaúčtujete prodejní objednávku podle faktury. Zvolíte-li hotovost, bude platba zaznamenána na zadaný vyrovnávací účet.
Nyní jste připraveni vyplnit řádky prodejní objednávky položkami zásob nebo službami, které má zákazník zakoupit.
Pokud jste pro zákazníka nastavili opakované prodejní řádky, jako je měsíční objednávka doplnění, můžete tyto řádky vložit na objednávku výběrem akce Získat opakované prodejní řádky.
Na záložce s náhledem Řádky v poli Typ vyberte typ produktu, poplatku nebo transakce, který chcete zaúčtovat pro zákazníka na prodejním řádku.
Do pole Číslo zadejte číslo zboží nebo služby.
Pole Číslo ponechte prázdné, pokud je řádek pro:
- Komentář. Do pole Popis napište komentář.
- Položka katalogu. Vyberte akci Vybrat zboží v katalogu. Další informace naleznete v části Práce se zbožím v katalogu.
Do pole Množství zadejte počet kusů, které chcete prodat.
Poznámka
Pro položky typu Zdroj nebo Služba je množství časová jednotka, například hodiny, jak je uvedeno v poli Kód měrné jednotky na daném řádku. Další informace najdete v části Nastavení měrných jednotek zboží.
Pole Částka řádku se aktualizuje, aby zobrazovalo hodnotu v poli Jednotková cena vynásobenou číslem v poli Množství.
Částky ceny a řádku jsou zobrazeny s prodejní daní nebo bez v závislosti na vašem výběru v poli Ceny včetně daně na kartě zákazníka.
Do pole % řádkové slevy zadejte procento, pokud chcete zákazníkovi poskytnout slevu na produkt. Hodnota v poli Částka řádku se podle toho aktualizuje.
Pokud jsou na záložce s náhledem Prodejní ceny a slevy prodejních řádků na kartě zákazníka nebo zboží nastaveny speciální ceny zboží, po splnění cenových kritérií se cena a částka na prodejním řádku automaticky aktualizují. Další informace najdete v tématu Zaznamenat prodejní ceny, slevy a platební smlouvy.
Chcete-li přidat komentář k řádku objednávky, který zákazník vidí na vytištěné prodejní objednávce, napište komentář na prázdném řádku do pole Popis.
Opakujte kroky 5 až 9 pro každé zákazníka, které chcete, aby zákazník koupil.
Pole součtů pod řádky se automaticky aktualizují, když vytváříte nebo upravujete řádky, aby se zobrazovaly částky zaúčtované do hlavních knih.
Poznámka
Ve velmi vzácných případech se zaúčtované částky mohou lišit od toho, co je zobrazeno v polích součtů. To je obvykle způsobeno zaokrouhlovanými výpočty v souvislosti s daní z přidané hodnoty (DPH) nebo prodejní daní.
Chcete-li zkontrolovat částky, které budou skutečně zaúčtovány, použijte stránku Statistika, která zohledňuje zaokrouhlené výpočty. Mimo to, pokud zvolíte akci Uvolnit, pole součtů budou aktualizována, aby zahrnovala zaokrouhlené výpočty.
Volitelně do pole Částka fakturační slevy zadejte částku, která má být odečtena z hodnoty zobrazené v poli Celková částka včetně daně.
Pokud jste pro zákazníka nastavili slevy na fakturách a po splnění kritérii, se zadaná procentní hodnota automaticky vloží do pole % slevy na faktuře dodavatele. A související částka je vložena do pole Částka fakturační slevy bez daně. Další informace najdete v tématu Zaznamenat prodejní ceny, slevy a platební smlouvy.
Chcete-li odeslat pouze část objednaného množství, zadejte toto množství do pole Množství k dodání. Hodnota se automaticky zkopíruje do pole Množství k fakturaci.
Poznámka
Pokud je pole Rada k dopravě na pevné záložce Doprava a fakturace nastaveno na Dokončeno, nemůžete zaúčtovávat částečné zásilky. Další informace naleznete v části Zpracování částečných dodávek.
Chcete-li fakturovat pouze část odeslaného množství, zadejte toto množství do pole Množství k fakturaci. Množství musí být nižší než hodnota v poli Množství k dodání.
Po dokončení řádků prodejní objednávky vyberte akci Zaúčtovat a odeslat.
Důležité
Když zaúčtujete prodejní objednávku, vytvoříte zásilku a fakturu. Tyto doklady mohou být provedeny současně nebo nezávisle. Můžete také vytvořit částečné odeslání a částečnou fakturu vyplněním polí Množství k odeslání a Množství k fakturaci na jednotlivých řádcích prodejní objednávky před zaúčtováním. Upozorňujeme, že nemůžete vytvořit fakturu ze stránky Prodejní objednávky pro něco, co nebylo odesláno. To znamená, že než budete moci fakturovat, musíte zaznamenat odeslání, nebo musíte zvolit odeslání a fakturaci současně.
V případě, že potřebujete fakturovat prodej bez registrace odeslání v Business Central, vytvořte doklad na stránce Prodejní faktury nebo zvolte akci Vytvořit fakturu na stránce Prodejní nabídky. Další informace naleznete na stránce Fakturace prodeje.
Dialogové okno Potvrzení zaúčtování a odeslání obsahuje zákazníkem preferovaný způsob přijímání dokladů. Způsob odeslání můžete změnit výběrem vyhledávacího tlačítka u pole Odeslat doklad do. Další informace naleznete na stránce Nastavení profilů pro odesílání dokladů.
Související položky zboží a zákazníků jsou nyní vytvořeny v systému a z prodejní objednávky je vytvořen dokument PDF. Jakmile je prodejní objednávka plně zaúčtována, je odstraněna ze seznamu prodejních objednávek a nahrazena novými doklady v seznamu prodejních faktur a prodejních zásilek.
Číslo externího dokladu
Na prodejních dokladech a v denících můžete zadat číslo dokladu, které odkazuje na systém číslování zákazníka. Toto pole použijte k zaznamenání čísla, které zákazník přidělil objednávce, faktuře nebo dobropisu. Číslo pak můžete použít později, pokud z nějakého důvodu potřebujete vyhledat zaúčtovaný záznam pomocí tohoto čísla.
Pole Povinné číslo externího dokladu na stránce Nastavení prodeje a pohledávek udává, zda je povinné zadat číslo externího dokladu do pole Číslo externího dokladu v záhlaví prodeje a do pole Číslo externího dokladu na řádku finančního deníku.
Pokud vyberete toto pole, nebude možné bez čísla externího dokladu zaúčtovat fakturu nebo řádek finančního deníku.
Číslo externího dokladu je součástí zaúčtovaných dokladů, kde můžete vyhledávat podle příslušného čísla. Při procházení položek zákazníků můžete podle čísla externího dokladu také vyhledávat.
Jiným způsobem zpracování externích čísel dokladů je použití pole Vaše reference. Pokud použijete pole Vaše reference, bude číslo zahrnuto do zaúčtovaných dokladů a můžete podle něj vyhledávat stejným způsobem jako u hodnot z pole Číslo externího dokladu. Pole však není dostupné na řádcích deníku.
Práce s poli množství
Hodnoty v polích, která zobrazují částky, mohou být kladné nebo záporné v závislosti na tom, zda hodnota představuje kredit nebo debet. Toto video ukazuje, jak pracovat s poli, která zobrazují částky.
Viz také
Fakturace prodejů
Zaúčtování prodejů
Odesílání položek
Provádění přímého doručení
Prodej
Nastavení prodeje
Tisk seznamu vychystání
Zpracování dílčích zásilek
Zásoby
Odesílání dokladů e-mailem
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central