Vytvoření opakovaného prodeje

Pokud často potřebujete vytvořit prodejní řádky s podobnými informacemi, můžete nastavit standardní řádky, které pak můžete vložit na opakované prodejní doklady, například v případě opakovaných objednávek doplnění.

Nastavení opakovaných prodejních řádků

1. Zvolte ikonu , zadejte Opakované prodejní řádky a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Opakované prodejní řádky vyberte akci Nový.
3. Na záložce s náhledem Obecné vyplňte potřebná pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
4. Na záložce s náhledem Řádky zadejte do polí informace pro přípravu prodejních řádků, které odpovídají standardním řádkům, které předpokládáte použít jako opakované řádky na prodejních dokladech.

Poznámka

Nemůžete definovat ceny na opakovaných prodejních řádcích, protože ceny, slevy atd. se počítají na skutečných prodejních dokladech po vložení opakovaných prodejních řádků.

Tip

Ve výchozí verzi Business Central jsou čísla řádků skrytá. Pokud chcete vidět čísla řádků, musíte přizpůsobit aktuální stránku a přidat pole Číslo řádku. Další informace najdete v části Personalizace pracovního prostoru.

Přiřazení opakujících se prodejních řádků zákazníkovi

Přiřaďte zákazníkovi jeden nebo více opakovaných prodejních řádků, aby je bylo možné vložit do prodejních dokladů pro tohoto zákazníka.

1. Zvolte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Otevřete kartu projektu pro zákazníka.

3. Vyberte akci Opakované prodejní řádky.

4. Na stránce Opakované prodejní řádky vyberte kódy pro opakované prodejní řádky, které chcete vložit do prodejních dokladů pro zákazníka.

5. Vyplňte ostatní pole, abyste definovali, kdy, jak a kde se mají opakované prodejní řádky použít.

   Pokud plánujete používat sadu opakujících se prodejních řádků společně s dávkovou úlohou Vytváření opakujících se prodejních faktur, použijte Platnost od data a Platnost do data pro omezení použití opakujících se prodejních řádků pro vytváření faktur. Další informace naleznete v části Vytvoření více prodejních faktur na základě standardních prodejních řádků.

   Můžete také zadat způsob platby inkasem a povolení k inkasu. Prodejní faktury, které jsou vytvořeny pomocí dávkové úlohy Vytvořit opakované prodejní faktury, pak budou obsahovat informace potřebné k inkasu platby pomocí SEPA inkasa. Další informace naleznete v části Příjem plateb pomocí přímého inkasa SEPA.

6. Ve čtyřech polích, kde vybíráte způsob vkládání řádků do čtyř typů dokladu, vyberte jednu z následujících možností:

Možnost	Popis
Ručně	Musíte ručně vyhledat a vložit opakovaný prodejní řádek, který pro zákazníka existuje.
Automatické	Pokud pro zákazníka existuje více opakovaných prodejních řádků, obdržíte oznámení, ve kterém můžete zvolit, který z nich vložit. Pokud existuje pouze jeden opakovaný prodejní řádek, bude automaticky vložen. Toto funguje pouze v případě, že byl nový doklad vytvořen ze seznamu dokladů, například výběrem akce Nový na stránce Prodejní objednávky. Například nefunguje, pokud byl doklad vytvořen z karty zákazníka.
Vždy se zeptat	Zobrazí se oznámení a všechny existující opakované prodejní řádky, takže můžete jeden vybrat.

Vložení opakovaných prodejních řádků na prodejní fakturu

Pokud pro zákazníka existují opakované prodejní řádky, můžete je vložit nebo nechat vložit na všechny typy prodejních dokladů, například prodejní fakturu. Pokud jste během přiřazování opakovaných nákupních prodejních řádků zákazníkům aktivovali možnost Vždy se zeptat, budete informováni, zda existují opakované prodejní řádky.

1. Zvolte ikonu , zadejte Prodejní faktury a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete prodejní fakturu, do které chcete vložit jeden nebo více prodejních řádků.
3. Vyberte akci Získat opakované prodejní řádky.
4. Na stránce Opakované prodejní řádky vyberte vyhledávací tlačítko v poli Kód a poté vyberte sadu standardních prodejních řádků.
5. Tlačítkem OK vložte standardní prodejní řádky na fakturu, kde je můžete znovu použít tak, jak jsou, nebo upravit.

Vytváření více prodejních faktur na základě opakujících se prodejních řádků

Pomocí dávkové úlohy Vytvořit opakované prodejní faktury můžete vytvářet prodejní faktury podle standardních prodejních řádků, které jsou přiřazeny zákazníkům, a s daty zaúčtování v rámci dat platnosti od a do, která zadáte na standardních prodejních řádcích.

1. Zvolte ikonu , zadejte Vytváření opakovaných prodejních faktur a vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Vytvořit opakované prodejní faktury vyplňte pole podle potřeby.
3. Do pole filtru Kód zadejte kód pro standardní prodejní řádky, které jsou přiřazeny zákazníkovi, pro kterého chcete vytvořit prodejní faktury.
4. Zvolte tlačítko OK.

Prodejní faktury se vytvářejí pro zákazníky se zadaným standardním zákaznickým prodejním kódem a jakýmikoli zadanými informacemi o inkasu pro zaúčtování k určenému datu.

Viz také

Prodej
Nastavení prodejů
Vytváření opakovaných nákupních řádků
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central