Microsoft 365 Copilot voor Sales implementatie guide voor Dynamics 365-klanten

Volg de instructies in deze guide om Copilot voor Sales te implementeren voor uw Dynamics 365 Sales-klanten. Hier is een kort video-overzicht van de betrokken stappen:

Vereisten

• U moet een tenantbeheerder zijn om de geïntegreerde app te kunnen installeren vanuit het Microsoft 365-beheercentrum. Hoe vind ik mijn tenantbeheerder?
• U moet een Teams-beheerder zijn om een configuratiebeleid te kunnen maken in het Teams-beheercentrum.
• U moet de Copilot voor Sales-licentie toewijzen aan elke gebruiker die het product gaat gebruiken. Meer informatie over het toewijzen van licenties via de Microsoft 365 Beheercentrum

Stap 1: Installeer Copilot voor Sales in Outlook

Copilot voor Sales installeren in Outlook

Stap 2: Maak beleid om de Copilot voor Sales-app automatisch te installeren en vast te zetten in Teams

Installeer vastmaken Copilot voor Sales in de persoonlijke Teams van uw verkopers omgeving en de vergaderingen die zij maken

Stap 3: Schakel transcripties van Teams-vergaderingen in

Schakel transcripties voor Teams-oproepen in, zodat wanneer Copilot voor Sales wordt toegevoegd aan een opgenomen Teams-vergadering, er een samenvatting van de vergadering kan worden gegenereerd.

1. Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.

2. Selecteer in het linkerdeelvenster Vergaderingen>Vergaderbeleid.

3. Selecteer op het tabblad Beleid beheren, selecteer Algemeen (Standaardinstelling voor de organisatie).

4. Scrol op de pagina Algemeen (Standaardinstelling voor de organisatie) naar beneden naar de sectie Opname en transcriptie en schakel de schakeloptie Transcriptie in.

5. Selecteer Opslaan.

   

Stap 4: Serversynchronisatie van e-mails en afspraken instellen

Met Copilot voor Sales kunnen verkopers Outlook-e-mails en -afspraken opslaan in Dynamics 365. Voor het opslaan van Outlook-activiteiten in Dynamics 365 moet serversynchronisatie voor e-mails en afspraken zijn ingeschakeld. Hoewel verkopers serversynchronisatie voor hun eigen postvakken kunnen inschakelen wanneer ze Outlook-activiteiten voor de eerste keer opslaan in Dynamics 365 met Copilot voor Sales, kunt u hun ervaring vereenvoudigen door serversynchronisatie van e-mails en afspraken in te stellen voor alle Copilot voor Sales-gebruikers.

Zie Verbinding maken met Exchange Online voor informatie over het inschakelen van serversynchronisatie.

Stap 5: Bevestig dat gebruikers de juiste beveiligingsrollen hebben

Als u de volgende kant-en-klare Dynamics 365 Sales-beveiligingsrollen gebruikt, hoeft u niets te doen. Copilot voor Sales-bevoegdheden worden automatisch toegevoegd voor:

• Primaire verkooprollen: Verkoper of Verkoopdirecteur

• Beheerdersrollen: Systeembeheerder of Systeemaanpasser

Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, wijst u gebruikers de juiste rollen en bevoegdheden toe die zijn vereist voor Dynamics 365-klanten.

Stap 6 (optioneel): Copilot voor Sales aanpassen

Beheerder-instellingen bepalen de Copilot voor Sales-ervaring van de verkoper in Outlook en Teams. U kunt Copilot voor Sales aanpassen om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen.

AI-functies voor Copilot instellen

U kunt AI-functies instellen in Copilot voor Sales om AI-functies te gebruiken die in preview zijn of algemeen beschikbaar zijn.

Formulieren en velden aanpassen

Copilot voor Sales is zo geconfigureerd dat gebruikers meteen productief kunnen zijn. U kunt formulieren en velden aanpassen indien nodig.

Integratie met andere applicaties

U kunt Copilot voor Sales integreren met andere toepassingen om de mogelijkheden van Copilot voor Sales uit te breiden.

Stap 7: Verwelkom verkopers bij Copilot voor Sales

Nu u Copilot voor Sales in Outlook en Teams hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u uw verkopers hiermee aan het werk zetten. Hier is een voorbeeld van een e-mailbericht dat u kunt delen.

Onderwerp: Welkom bij Copilot voor Sales! Beste verkopers, Welkom bij Copilot voor Sales, een nieuwe app die CRM-gegevens en met AI mogelijk gemaakt informatie in uw manier van werken in Outlook en Teams integreert. Ontdek wat Copilot voor Sales voor u kan doen door deze korte Video te bekijken en de Copilot voor Sales-training te volgen. stap 1: Voor het eerst inloggen op Copilot voor Sales Ga naar Copilot voor Sales in Outlook, meld u aan bij uw CRM-systeem en vastmaken de app. Aanvullende bronnen De volgende artikelen helpen u bij het gebruik van verschillende Copilot voor Sales-functies: Verbinden een contactpersoon voor uw CRM Wijzig het gekoppelde CRM-contact Maak een contactpersoon aan in uw CRM vanuit Copilot voor Sales Outlook-activiteiten opslaan in uw CRM Bekijk recente en komende activiteiten Bekijk recorddetails Privénotities toevoegen Delen en koppelen naar een CRM-record Een CRM-record bewerken concept e-mailberichten Genereer een vergadersamenvatting Bekijk en begrijp de samenvatting van de vergadering Delen en koppelen naar een CRM-record CRM-recordgegevens bekijken en bijwerken Problemen oplossen Zie het artikel Copilot voor Sales-handleiding voor het oplossen van problemen voor veelvoorkomende problemen en oplossingen. Voor aanvullende hulp uit de community, gaat u naar de pagina Copilot voor Sales - Microsoft Community-hub. Voor Ideeën en suggesties, bezoek de Microsoft 365 Copilot voor Sales · Community pagina.

Belangrijk

• Het kan tot 48 uur duren voordat de app in Outlook en andere Microsoft 365-apps wordt weergegeven. Als gebruikers de app na 48 uur nog niet kunnen zien, kan dit te wijten zijn aan het beleid voor de verwerking van openbare bijlagen. Meer informatie: Waarom kunnen gebruikers de Copilot voor Sales-app niet zien in Outlook nadat deze is geïmplementeerd?
• Copilot voor Sales ondersteunt geen meerdere tenants. Er worden ID-referenties gebruikt om eindgebruikers te verifiëren, waardoor de toegang beperkt is tot omgevingen in dezelfde tenant. Microsoft Entra
• Gebruikers die als gasten aan een tenant zijn toegevoegd, hebben geen toegang tot Copilot voor Sales.

Automatische installatie

Om de onboarding naar Copilot voor Sales voor geselecteerde organisaties eenvoudiger te maken, installeert Microsoft Copilot voor Sales automatisch voor alle gebruikers met een geschikte licentie. De volgende licenties bevatten standaard Copilot voor Sales:

• Microsoft 365 Copilot voor Sales licentie
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

In sommige gevallen kunnen de Power Platform-licentiehouders Copilot voor Sales ook automatisch laten installeren. Deze gebruikers kunnen de basismogelijkheden van Copilot voor Sales gaan gebruiken, zoals het opstellen van e-mails en het samenvatten van e-mails, zonder zich aan te melden bij hun CRM. Als uw verkopers een Dynamics 365-licentie gebruiken die Copilot voor Sales of het Salesforce-CRM of Power Apps niet bevat, kunt u de juiste licentie aanschaffen. Bezoek de pagina met prijzen voor informatie over licentiekosten.

Opmerking

Om de ervaring voor uw verkopers voor automatische installatie van de Copilot voor Sales-app te vereenvoudigen, kunt u serversynchronisatie van e-mails en afspraken instellen voor alle Copilot voor Sales-gebruikers.

Hoe wordt automatische installatie uitgerold?

Automatische installatie wordt gefaseerd uitgerold naar geselecteerde organisaties. De organisatie ontvangt een melding in zowel het Microsoft 365-beheercentrum als het Power Platform-beheercentrum. Elke organisatie kan zich binnen de aangegeven periode uitschrijven voor automatische installatie. Zodra de mogelijkheid is uitgerold, kunnen de Outlook-invoegtoepassing en Microsoft Teams-app niet meer worden verwijderd uit het Microsoft 365-beheercentrum, maar kunnen gebruikers dit wel doen vanuit hun respectievelijke Outlook- en Teams-clients en wordt er niet automatisch een nieuwe installatie uitgevoerd.

Zijn er beperkingen voor automatisch geïnstalleerde apps?

Automatisch geïnstalleerde apps worden beschouwd als door de gebruiker geïmplementeerd en bieden geen volledige ondersteuning. Door de gebruiker geïmplementeerde apps ondersteunen geen Copilot voor Sales-bannermeldingen die boven aan nieuwe e-mails of antwoord-e-mails verschijnen. Ook wordt de Copilot voor Sales-app niet automatisch toegevoegd aan uitnodigingen voor vergaderingen. Verkopers kunnen Copilot voor Sales echter handmatig aan de vergadering toevoegen om samenvattingen van de vergadering te krijgen. Voor volledige ondersteuning van functies, zoals bannermeldingen, moet u de app voor uw verkopers installeren vanuit het Microsoft 365-beheercentrum. Als zodanig, worden de apps als door de gebruiker geïmplementeerd beschouwd en bieden ze volledige ondersteuning.

Automatisch geïnstalleerde apps verwijderen

Automatisch geïnstalleerde apps kunnen door gebruikers worden verwijderd van hun respectievelijke Outlook- en Teams-clients. Zie voor meer informatie over het verwijderen van door de gebruiker geïmplementeerde apps:

• Verwijder Copilot voor Sales Outlook-invoegtoepassing
• Verwijder de Copilot voor Sales-app van Microsoft Teams

Hoe kunt u zich afmelden voor automatische installatie?

Als uw organisatie is ingeschreven voor automatische installatie en zich wil afmelden voor toekomstige automatische installatie voor nieuwe gebruikers, vult u het afmeldingsformulier in. Het kan tot twee weken duren voordat de afmelding van kracht wordt. Houd er rekening mee dat de Outlook-invoegtoepassing en de Microsoft Teams-app niet worden verwijderd voor bestaande gebruikers.

Community

We moedigen alle Copilot voor Sales-gebruikers aan om de Copilot voor Sales-community te bezoeken en zich daar aan te melden. De community biedt:

• Forums om in contact te komen met collega's en gedeelde ervaringen te bespreken.

• Forums waaraan u kunt bijdragen en waar u ondersteuning kunt krijgen bij veelvoorkomende problemen, die routinematig worden beoordeeld door ons team van experts.

• Ruimtes om ideeën te delen en in gesprek te gaan met het productontwikkelingsteam.