Delen via

Copilot AI-functies inschakelen

  • Artikel

Microsoft 365 Copilot voor Sales kan de communicatie met verkoopcontacten en informatie uit het CRM-systeem (Customer Relationship Management) van uw organisatie gebruiken om AI-gestuurde inzichten te verkrijgen die uw verkopers helpen betere e-mails te schrijven, betere aantekeningen te maken en op de hoogte te blijven van hun deals. Als tenantbeheerder of CRM-beheerder kunt u AI-functies van Copilot instellen voor uw hele organisatie (tenantbeheerder) of specifieke omgevingen (CRM-beheerder).

AI-functies van Copilot zijn mogelijk wel of niet standaard ingeschakeld, afhankelijk van waar uw tenant zich bevindt. Als u bijvoorbeeld een nieuwe klant bent, bevindt uw Dynamics 365-organisatie zich in Noord-Amerika of Europa en bevindt uw CRM zich in dezelfde regio als Microsoft Entra ID. Vervolgens worden de AI-functies van Copilot standaard ingeschakeld. Anders moet u ze inschakelen voordat uw verkopers deze kunnen gebruiken.

Copilot AI-functies in Copilot voor Sales zijn alleen beschikbaar in bepaalde ondersteunde talen.

Opmerking

Nadat u de AI-functies voor Copilot hebt ingeschakeld, duurt het maximaal 30 minuten voordat de wijzigingen van kracht worden.

Vereisten

Als u een nieuwe klant bent en zich in een andere regio bevindt dan Noord-Amerika of Europa, moet u toestemming geven, zodat Copilot uw gegevens kan verwerken buiten uw geografische regio, nalevingsgrens of nationale cloudexemplaar.

Opmerking

Als er geen toestemming voor gegevensverplaatsing wordt gegeven, zijn de Copilot AI-functies niet beschikbaar voor uw verkopers en worden er geen vergaderinzichten weergegeven.

AI-functies van Copilot inschakelen voor uw organisatie

Als tenantbeheerder kunt u bepalen wie de AI-mogelijkheden in Copilot voor Sales mogen gebruiken voor alle omgevingen in uw organisatie. Als u AI-functies van Copilot voor uw organisatie uitschakelt, kunnen CRM-beheerders deze niet inschakelen in hun omgeving.

  1. Open de beheerdersinstellingen voor Copilot voor Sales.

  2. Selecteer onder Tenant de optie Copilot AI.

  3. Schakel Copilot AI in.

  4. Als er toestemming is om gegevens buiten uw regio te verplaatsen, selecteert u Het verplaatsen van gegevens buiten de grenzen toestaan.

  5. Selecteer een van de volgende opties onder Toepassen op:

    • De hele organisatie: hiermee worden AI-functies van Copilot ingeschakeld voor alle verkopers in alle omgevingen in uw organisatie.
    • Specifieke beveiligingsgroepen: hiermee kunnen alleen geselecteerde beveiligingsgroepen in uw organisatie gebruikmaken van Copilot AI-functies. Zoek en selecteer de beveiligingsgroepen waarvoor u de AI-functies van Copilot wilt inschakelen.
    • Specifieke beveiligingsgroepen uitsluiten: hiermee wordt voorkomen dat geselecteerde beveiligingsgroepen de AI-functies van Copilot gebruiken. Zoek en selecteer de beveiligingsgroepen die u wilt uitsluiten.

    Schermopname van de Copilot voor Sales-instellingen voor een tenant.

  6. Selecteer Opslaan.

AI-functies van Copilot inschakelen in uw omgeving

Als CRM-beheerder kunt u bepalen wie de AI-mogelijkheden in Copilot voor Sales mogen gebruiken in de omgevingen die u beheert. Als een tenantbeheerder AI-functies van Copilot voor uw organisatie heeft uitgeschakeld, kunt u deze niet inschakelen in uw omgevingen.

  1. Open de beheerdersinstellingen voor Copilot voor Sales.

  2. Selecteer onder Omgeving de optie Copilot AI.

  3. Schakel Copilot AI in.

  4. Als er toestemming is om gegevens buiten uw regio te verplaatsen, selecteert u Het verplaatsen van gegevens buiten de grenzen toestaan.

  5. Als u de functie voor realtime verkooptips wilt inschakelen, selecteert u Tips over concurrenten en merken weergeven.

  6. Als u de previewfuncties wilt inschakelen, selecteert u Probeer onze nieuwste preview-functies voordat ze voor iedereen beschikbaar zijn..
    Met preview-functies kunnen verkopers profiteren van de nieuwe functies voordat deze algemeen beschikbaar zijn. Preview-functies zijn standaard uitgeschakeld.

  7. Selecteer Opslaan.

    Schermopname van de Copilot voor Sales-instellingen voor een omgeving.

De volgende AI-functies van Copilot zijn algemeen beschikbaar:

  • Voorgestelde e-mailinhoud genereren: biedt inhoud die is gegenereerd met behulp van context uit Outlook en uw CRM, waardoor het voor verkopers gemakkelijk wordt om snel en vol vertrouwen e-mails op te stellen en te beantwoorden.
    De door AI gegenereerde inhoud is slechts een suggestie. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om de voorgestelde inhoud te controleren en te bewerken om er zeker van te zijn dat deze nauwkeurig en geschikt is voordat u het bericht verzendt.
    Zorg ervoor dat de invoegtoepassing Copilot voor Sales voor Outlook is bijgewerkt naar de nieuwste versie (10.0.0.11 of nieuwer) om de functionaliteit voor toevoegen aan e-mail van de functie voor voorgestelde inhoud te gebruiken. Informatie over het bijwerken van de Copilot voor Sales-app.
  • E-mailsamenvatting weergeven en opslaan: hiermee kunnen verkopers een samenvatting van de recente e-mails bekijken en deze opslaan in het CRM-systeem.
  • Samenvatting van verkoopkansen weergeven: hiermee kunnen verkopers een samenvatting bekijken van de recente notities die aan een verkoopkans zijn toegevoegd.
  • Samenvatting van verkoopgesprek maken: biedt een automatische samenvatting van een recent opgenomen Teams-vergadering met verkoopcontactpersonen en verkopers kunnen deze samenvatting eenvoudig in een e-mail invoegen.

Gegevenstoegang en gebruik

Copilot voor Sales gebruikt de Azure OpenAI Service om aan AI ontleende inhoud te genereren. Er wordt geen inhoud verwerkt of opgeslagen met het oog op het monitoren of voorkomen van misbruik of schadelijk gebruik van de service of voor het ontwikkelen, testen of verbeteren van mogelijkheden die zijn ontworpen om misbruik of schadelijke resultaten te voorkomen. Geen enkele Microsoft-medewerker heeft toegang tot deze inhoud. Uitsluitend uw gebruikers dragen het risico en de verantwoordelijkheid voor elk gebruik van door Azure OpenAI ondersteunde functies. Meer informatie over gegevens, privacy en beveiliging voor Azure OpenAI Service

De Azure OpenAI Service is beschikbaar in een beperkt aantal regio's. Door Copilot-functies te gebruiken die mogelijk worden gemaakt door Azure OpenAI, gaat u ermee akkoord dat gegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt buiten uw geografische regio, nalevingsgrens of nationale cloudexemplaar. Vind meer informatie over gegevenslocatie in Azure en lees onze Privacyverklaring.

Veelgestelde vragen over

Waarom zien verkopers de knop Inhoud kopiëren in plaats van de knop Toevoegen aan e-mail in de functie voor voorgestelde e-mailinhoud?

Hun Copilot voor Sales voor Outlook-invoegtoepassing is verouderd. Zorg ervoor dat de Copilot voor Sales voor Outlook-invoegtoepassing is bijgewerkt naar de nieuwste versie (10.0.0.11 of hoger) om de functionaliteit voor toevoegen aan e-mail te gebruiken. Informatie over het bijwerken van de Copilot voor Sales-app.

AI gebruiken om een vliegende start te maken met e-mailberichten