Details van CRM-records weergeven en bijwerken
Nadat u een CRM-recordkaart in een Teams-gesprek hebt ontvangen, kunt u de details ervan weergeven en bijwerken.
Selecteer op de recordkaart Openen in Dynamics 365 of Openen in Salesforce. De record wordt geopend in de CRM in uw webbrowser.
Werk de informatie indien nodig bij en sla uw wijzigingen op.
Als u de bijgewerkte informatie wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de kaart, selecteert u Meer opties (...) en selecteert u vervolgens Vernieuwen.
