Delen via

Aanmelden bij CRM vanuit Outlook

  • Artikel

Nadat u de app Microsoft 365 Copilot Verkoop in Outlook hebt geopend, kunt u zich aanmelden en uw CRM-account Verbinden om een uitgebreidere ervaring met CRM-gegevens te krijgen.

Automatisch aanmelden

Als u Dynamics 365 omgeving (productie of niet-productie) hebt met de oplossing Copilot voor Sales, wordt u automatisch aangemeld bij uw omgeving wanneer u voor het eerst het deelvenster Copilot voor Sales opent. De omgeving waarin u bent aangemeld, wordt geselecteerd aan de hand van de volgende regels:

Scenario Regel voor automatisch aanmelden U ziet nu
Enkele omgeving (productie of niet-productie) Aangemeld bij de beschikbare omgeving Bericht bovenaan het Copilot voor Sales-paneel
Enkele productieomgeving en meerdere niet-productieomgevingen Aangemeld bij de productieomgeving Bericht bovenaan het Copilot voor Sales-paneel
Meerdere productie- en niet-productieomgevingen Aangemeld bij de eerste productieomgeving Dialoogvenster om de aangemelde omgeving te bevestigen of te wijzigen
Meerdere niet-productieomgevingen, maar geen productieomgeving Aangemeld bij de eerste niet-productieomgeving Dialoogvenster om de aangemelde omgeving te bevestigen of te wijzigen

Notitie

Copilot voor Sales heeft geen toegang tot gegevens over uw meest bezochte of meest recent bezochte omgeving om automatisch in te loggen. Copilot voor Sales haalt een lijst op met omgevingen met de oplossing Copilot voor Sales en selecteert vervolgens de eerste omgeving in de lijst om automatisch in te loggen.

Enkele omgeving of enkele productieomgeving

Voor het eerste en tweede scenario wordt bovenaan het Copilot voor Sales-venster een bericht weergegeven met de omgeving waarop de gebruiker automatisch is aangemeld. Het bevat een koppeling om de omgeving of CRM te wijzigen.

Schermopname van aangemeld zijn bij één omgeving.

Selecteer Schakelen tussen omgevingen om de omgeving of CRM te wijzigen. Selecteer in het dialoogvenster Aangemeld bij Dynamics 365 een andere omgeving in de lijst Omgeving en selecteer vervolgens OK. De lijst Omgeving toont de beschrijvende naam, het type (productie/sandbox) en de URL voor elke omgeving.

Schermafbeelding met de omgevingsschakelaar voor wanneer u bent aangemeld bij één omgeving.

Als u zich wilt aanmelden bij Salesforce CRM, selecteert u Aanmelden bij Salesforce® CRM en volgt u de stappen die worden weergegeven in de wizard.

Meerdere omgevingen

Voor het derde en vierde scenario wordt een dialoogvenster weergegeven om te bevestigen bij welke omgeving de gebruiker is aangemeld of om een andere omgeving te selecteren. Selecteer OK om de omgeving te bevestigen of selecteer een andere omgeving uit de lijst Omgeving.

Schermopname met omgevingsbevestiging wanneer er meerdere omgevingen zijn.

Als u zich wilt aanmelden bij Salesforce CRM, selecteert u Aanmelden bij Salesforce® CRM en volgt u de stappen die worden weergegeven in de wizard.

De lijst Omgeving toont de beschrijvende naam, het type (productie/sandbox) en de URL voor elke omgeving.

Schermopname met de omgevingslijst.

Handmatig aanmelden

In de volgende gevallen moet u zich handmatig aanmelden bij uw CRM:

  • Als u Dynamics 365 gebruikt omgeving en u bent afgemeld bij uw CRM via Copilot voor Sales

  • Als u Salesforce CRM gebruikt

U kunt de basisfuncties van Copilot voor Sales gebruiken zonder dat u zich hoeft aan te melden bij uw CRM. Om alle geavanceerde mogelijkheden van Copilot voor Sales te kunnen gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw CRM.

  1. Selecteer in het Copilot voor Sales deelvenster inloggen in de banner bovenaan of kaart onderaan.

    Schermopname met de aanmeldingsknop.

  2. Selecteer Aanmelden bij uw CRM en meld u aan bij uw CRM met een van de volgende opties:

    • Salesforce CRM: Selecteer uw Salesforce omgeving en selecteer vervolgens inloggen. Selecteer Toestaan in het bevestigingsbericht. Voer uw Salesforce-referenties in en selecteer Aanmelden. Selecteer Toestaan en daarna Toegang toestaan.

    • Dynamics 365: U wordt automatisch aangemeld met uw Office-inloggegevens. Selecteer uw Dynamics 365-omgeving en daarna Aan de slag.

      Uw Dynamics 365-omgeving komt overeen met de URL die door uw browser wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij Dynamics 365. Als de URL bijvoorbeeld salesorg.crm.dynamics.com is, selecteert u salesorg.crm.dynamics.com in de lijst.

      Schermopname met de aanmeldingsknop voor uw CRM.

    Zodra u bent ingelogd, wordt het deelvenster Copilot voor Sales gevuld met gepersonaliseerde actiepunten en relevante CRM-informatie, zodat u efficiënter kunt werken.

Gebruik Copilot voor Sales zonder in te loggen

U kunt Copilot voor Sales en AI-mogelijkheden in Outlook gebruiken zonder dat u zich hoeft aan te melden bij uw CRM. U kunt basisfuncties zoals e-mail opstellen en e-mailsamenvatting gebruiken zonder u aan te melden bij uw CRM. Voor een rijkere ervaring met CRM-gegevens moet u zich aanmelden bij uw Dynamics 365- of Salesforce CRM-account. Ga naar Copilot voor Sales om te beginnen.

Notitie

Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten in de Verenigde Staten en Europa.

App vernieuwen

Wanneer u de verbonden omgeving in Teams verwisselt, ontvangt u een melding om de Copilot voor Sales-app in Outlook te vernieuwen. Selecteer Vernieuwen om de bijgewerkte gegevens van de nieuwe omgeving te bekijken.