Delen via

Een contactpersoon in uw CRM maken vanuit Copilot voor Sales

  • Artikel

Als een externe contactpersoon niet in uw CRM bestaat, kunt u rechtstreeks vanuit Copilot voor Sales een contactpersoon in het CRM-systeem nmaken.

Fooi

Voer het e-mailadres van de contactpersoon in de volgende indeling in wanneer u een e-mail of uitnodiging voor een vergadering opstelt: Voornaam Achternaam <e-mailadres>.. Als u dat doet, worden de overeenkomstige items in het CRM-contactformulier automatisch ingevuld.

Een contactpersoon maken:

  1. Plaats in het deelvenster Copilot voor Sales de muisaanwijzer op een niet-opgeslagen contactpersoon en selecteer vervolgens Toevoegen aan (CRM).

    Schermopname die laat zien hoe u meerdere externe contactpersonen kunt toevoegen op het Dynamics 365-tabblad.

  2. Voeg in het formulier Nieuwe contactpersoon de vereiste informatie toe en selecteer vervolgens Opslaan.

    Notitie

    Als uw beheerder het maken van inline records heeft uitgeschakeld, wordt het formulier Nieuw contact in uw CRM geopend om de details in te vullen. Meer informatie: Maken van nieuwe contactpersoon configureren

    Schermopname die laat zien hoe u inline een contactpersoon kunt maken.

    Opmerking

    U kunt ook het contactformulier openen in uw CRM. Selecteer Openen in (CRM) en voer vervolgens de details in.

    Copilot voor Sales koppelt het nieuwe CRM-contactpersoon automatisch aan uw externe contactpersoon.

Belangrijk

Met de implementatie van de functie voor het maken van algemene contacten in Copilot voor Sales kan het maken van contacten mislukken als u het proces voor het maken van externe contacten gebruikt. Om door te gaan met het maken van contactpersonen in CRM, voert u de volgende stappen uit in de beheerdersinstellingen van Teams:

  1. Ga naar Instellingen>Omgeving>Formulieren>Contactpersoon.
  2. Selecteer een van de volgende opties:
    • Nieuwe records in Copilot voor Sales maken
    • Nieuwe records maken door Salesforce via een koppeling te openen
  3. Sla de instellingen op en maak de contactpersoon opnieuw.

Handtekening beschikbaar in e-mail

Als u het deelvenster Copilot voor Sales opent vanuit een inkomende e-mail die de handtekening van de afzender bevat en u de contactpersoon toevoegt aan uw CRM, vult Copilot voor Sales de contactgegevens vooraf in op basis van de handtekening en worden de ingevulde velden gemarkeerd. U kunt de informatie bijwerken en Opslaan selecteren.

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor e-mails in de ondersteunde talen.

Schermopname met vooraf ingevulde details uit de handtekening.

Nieuwe contacten toevoegen via snelle CRM-acties in e-mailbanners

Wanneer u e-mails leest, opstelt of beantwoordt met externe contactpersonen in de velden Van, Aan of Cc, kunt u nieuwe contactpersonen toevoegen aan uw CRM met behulp van snelle CRM-acties in het bannerbericht.

Wanneer u een e-mail van externe contactpersonen leest en ten minste één contactpersoon in de e-mailthread niet in uw CRM is opgeslagen, bevat het bannerbericht boven aan de e-mail een actie waarmee u de nieuwe contactpersonen kunt toevoegen. Momenteel zijn bannerberichten in dit scenario beschikbaar voor maximaal twee externe e-mails per gebruiker per dag. Als u niet wilt dat deze banners worden weergegeven, vraagt u uw beheerder om ze uit te schakelen.

Wanneer u een e-mail opstelt, een uitnodiging voor een vergadering maakt of op een e-mail of uitnodiging voor een vergadering met externe contactpersonen reageert, en er niet ten minste één contactpersoon in de e-mail is opgeslagen in uw CRM, bevat het bannerbericht boven aan de e-mail een actie om de nieuwe contactpersonen toe te voegen. Het bannerbericht in dit scenario wordt weergegeven voor elke e-mail die externe contactpersonen bevat.

  1. Open een e-mail met externe contactpersonen.

  2. Selecteer in het bannerbericht de optie Contactpersoon toevoegen of Contactpersonen toevoegen.

  3. Plaats in het deelvenster Copilot voor Sales de muisaanwijzer op de niet-opgeslagen contactpersoon en selecteer vervolgens Toevoegen. Als de ondersteuning voor leads is ingeschakeld in uw omgeving, kunt u ervoor kiezen om deze toe te voegen als lead of contactpersoon.

    Schermopname met een bannerbericht met snelle actie om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

  4. Voeg de vereiste informatie toe in het formulier Nieuwe contactpersoon of Nieuwe potentiële klant en selecteer vervolgens Opslaan.

Een nieuwe record in uw CRM maken vanuit Copilot voor Sales
Het maken van nieuwe records configureren